Gesamtnote: 5

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Georg M. Meyer
SOLUT Financial Consulting AG
Köln

Finanzberater, Finanzierungsvermittler, Versicherungsmakler

Georg M. Meyer auf WhoFinance

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ingesamt 32 Kunden-Bewertungen
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Bestenliste Deutschland:
56. Platz
Bestenliste Nordrhein-Westfalen:
10. Platz
ERFAHRUNGSBERICHTE VON KUNDEN
Alle (32), Altersvorsorge (29), Geld Parken / Sparen (11), Lebensversicherung (3), Vermögensanlage (22), Immobilienfinanzierung (5), Verbraucherkredit (1), Konto / Karten (10), Krankenversicherung (11), Personenversicherung (11), Sachversicherung (14), Ganzheitliche Finanzplanung (16),
Kundenzufriedenheit
Das habe ich Herrn Meyer vor kurzem geschrieben: Lieber Herr Meyer, auch wenn wir bislang nur wenig Abschlüsse hatten, freue ich mich darüber, dass Sie immer ein kompetenter Ansprechpartner sind. Und auch noch zügig antworten. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich denke, man darf auch ruhig mal ein positives Feedback geben.
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01.07.2010 von Kai-Uwe Dorsch
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Immobilienfinanzierung, Lebensversicherung, Vermögensanlage
Top Beratung
Herr Meyer hat uns nun schon zum zweiten Mal sehr kompetent und kundenorientiert geholfen. Nachdem mir früher schon einmal bei der Planung der Altersvorsorge zur Seite stand, haben bei meiner Partnerin und mir nun folgenschwere Lebensabschnitte ihre Schatten voraus geworfen - Sie hat ihre Ausbildung beendet uns ist in den Beruf gestartet, ich selbst wurde 27 - was als Student schnell der finanzielle GAU werden kann. Außerdem haben wir unseren ersten gemeinsamen Hausstand gegründet. Herr Meyer hat uns in den Bereichen Sparen/Versicherungen/Altersvorsorge wirklich sehr gründlich und gut beraten. Die Angebote waren übersichtlich zusammengestellt und auf unsere jeweiligen Lebenssituationen zugeschnitten. Er hat uns viele Einsparmöglichkeiten aufgezeigt, die wir als Paar warnehmen können und auch die Möglichkeit einer Trennung dabei einbezogen. Wir hatten immer das Gefühl dass es Herrn Meyer nicht um den einzelnen Abschluss geht, sondern um einen zufriedenen Kunden - leider heute eine Seltenheit. Ganz besonders betonen möchte ich, dass Herr Meyer sich auch nicht scheut wirklich jede Kleinigkeit und jede Klausel ausführlich zu erklären, auch wenn das wegen der schwierigen Materie auch mal einen zweiten Anlauf braucht. Dadurch wird wirklich deutlich, das er in seinem Bereich kompetent ist. Ich weiß nicht ob das hier her gehört, aber: Herr Meyer ist ein wirklich sympatischer Mensch mit einer lockeren, aufgeschlossenen Art. Vertrauen ist denke ich im Bereich Finanzen das wichtigste überhaupt und ich kann sagen: Herr Meyer genießt mein vollstes Vertrauen.
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23.02.2010 von Daniel P.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Konto / Karten
Besondere Bedingungen
Meine Situation auf der Suche nach einer Krankenverscherung war eine etwas spezielle, aufgrund der beruflichen und privaten Lage. Herr Meyer konnte sich außerordentlich gut und schnell in meine Lebenssituation hineinversetzen und hat so eine maßgeschneiderte Lösung für mich gefunden. Ich bin sehr zufrieden!
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23.11.2009 von Lena Maria L.
Krankenversicherung
Sehr engagierte und stets kundenorientierte Beratung
Seit fast einem Jahr lasse ich mich nun von Herrn Meyer in Finanz- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Ich habe Herrn Meyer in diesem Zeitraum als sehr engagierten und stets erreichbaren Dienstleister kennengelernt, der das Für und Wider z B. von Anlagen gut darzustellen und spezielle Wünsche in seine Überlegungen einzubeziehen weiß. Herr Meyer ermutigt dabei stets zu selbstständigem Denken. Daher würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen!
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27.09.2009 von Michael S.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Konto / Karten, Personenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
Verständliche Beratung für Jedermann
Auch ich lasse mich seit einigen Jahren von Herrn Meyer zu finanziellen Belangen beraten und bin mit den mir angeboten Produkten sehr zufrieden. Die Beratungsgespräche sind kompetent, verständlich und auf meine individuellen Ansprüche zugeschnitten. Vielen Dank
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04.09.2009 von Sandro Radziwolek
Vermögensanlage
WOW
Sicherlich war es eine kleine Herausforderung einen kritischen, naturwissenschaftlich/ technisch orientierten, chaotischen, mit Vorurteilen der Versicherungsbranche gegenüber behafteten Menschen wie mich vom Sinn einer Altervorsorge und diverser Versicherungen die man haben sollte zu überzeugen. Georg Meyer ist dies gelungen! Durch seine unkomplizierte Vorgehensweise und seiner lockeren, offen Art konnte er mir genau das bieten, was ich mir gewünscht habe. Mit Basisangaben und genauen Vorstellungen meinerseits hat er in absoluter Rekordzeit aufgrund seines fundierten Wissens die perfekte Lösung für mich angeboten, bei der ich nicht nein sagen konnte. Was mich wirklich gefreut hat ist, dass er in seinem Job sehr engagiert ist und wirklich die beste Lösung präsentiert, egal welcher Aufwand dahintersteckt. Vielen Dank und herzlich gerne die Empfehlung an alle Suchenden: Dies ist der perfekte Gesprächspartner für Ihre Zukunftsplanung! Regina Lamberz
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26.04.2009 von Regina Lamberz
Altersvorsorge, Personenversicherung, Vermögensanlage
Kompentente und zielorientierte Beratung
Kompentente und zielorientierte Beratung, weist auf Verbesserungspotenzial im bestehenden Portfolio hin, bietet detaillierten Vergleichsmöglichkeiten, produkt-unabhängige Beratung, vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit Mit freundlichem Gruß
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26.03.2009 von Matthias H.
Personenversicherung
Sehr kompetent, freundlich und kundennah!
Herr Meyer berät mich bereits seit Jahren in den verschiedensten finanziellen Fragestellungen. Er ist ein sehr kompetenter Gesprächspartner, der viel Wert auf eine gute und ausgewogene Kundenberatung legt. Herr Meyer stellt die Kundenbelange stets in den Vordergrund.
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23.03.2009 von A. Christl
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Konto / Karten, Krankenversicherung, Lebensversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
Immer wieder gerne.
Herr Meyer berät mich nun schon seit 5 Jahren und ich war stets äußerst zufrieden. Er ist immer schnell zu erreichen und die Terminvergabe funktioniert absolut unkompliziert. Auch die Beratungsqualität hat mich überzeugt, da die Produkte stets auf meine besondere Situation angepasst waren und die Veränderungen die sich in meinen Lebendsumständen ergeben haben berücksichtigten.
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12.03.2009 von Benedikt S.
Altersvorsorge, Lebensversicherung, Vermögensanlage
Sehr ausführliche und unabhängige Beratung
Bin ausserordentlich zufrieden mit der Beratung. Fundiertes Fachwissen trifft auf gute Kundenorientierung. Dabei ist insbesondere die zwanglose Atmosphäre hervorzuheben. Hier wird einem nix unnötiges aufgeschwatzt...
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05.03.2009 von Stephan D.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Vermögensanlage
Gute Beratung
Mir stets ein guter Berater.
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23.11.2008 von Alexandra O.
Altersvorsorge, Geld parken / Sparen, Krankenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
Georg Meyer
Georg Meyer ist seit 2003 mein Finanzberater und hat mich immer zu meiner vollsten Zufriedenheit beraten. Jederzeit war es möglich schnell einen Termin zu bekommen. Auf neue Umstände in meinem Leben hat Herr Meyer sich immer reagieren können und meine Finanzanlagen angepasst. Ich habe Herrn Meyer an mehrere Bekannte empfohlen, die außnahmslos zufrieden waren.
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25.08.2008 von Benedikt S.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Immobilienfinanzierung, Konto / Karten, Vermögensanlage
Gute Beratung!
Ich bin zu den Themen der Altersvorsorge, Krankenvorsorge sowie Vermögensplanung beraten worden. Mir wurde alles gut und verständlich erklärt. Eigene Erfahrungen wurden ebenfalls mit in dem Gespräch erwähnt. Über die Kosten und Gebühren, die auf mich zukommen, wurde zum Teil erklärt. D.H. die Gebühren, die ich für meine eigene Vorsorge investieren muss, wurde natürlich besprochen, was der Berater selber daran verdient, wurde nicht erwähnt. In allem zusammen bin ich mit meinem Berater sehr zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen.
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17.08.2008 von Su U.
Altersvorsorge, Krankenversicherung, Personenversicherung, Vermögensanlage
sehr empfehenswert
Herr Meyer hat mich vollständig beraten und mir auch jeweils verschiedene Alternativen aufgezeigt. Konnte sogar einen recht bockigen Kunden wie mich beraten! Top!!
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13.08.2008 von Carsten Störmann
Altersvorsorge, Konto / Karten, Sachversicherung
Kundenorientierung bei der Finanzplanung
Berufliche Veränderungen ermöglichten mir ein Überdenken meiner bisherigen Finanzplanung. Um diese langfristig und effizient auszurichten und um alle steuerlichen Vorteile auszunutzen, griff ich auf Basis einer persönlichen Empfehlung eines Freundes auf Herrn Meyer zurück. In den ersten Treffen war es Herrn Meyer sehr wichtig mich selber, meine Lebenseinstellung sowie meine persönlichen und beruflichen Ziele und Perspektiven kennen zu lernen. Eine langfristige Finanzplanung sollte sich nicht nur an den aktuellen Bedürfnissen ausrichten, sondern strukturiert auf eine finanzsichere Zukunft hinarbeiten die auch schon heute meine zukünftigen individuellen Profile berücksichtigt. Natürlich erläuterte er mir auch ausgiebig die Ziele und den fachlichen Background seiner Firma und zeugte hierbei von einem hohen fachlichen Nieveau. Auf Basis dieser ersten Gespräche machte Herr Meyer sich ein persönliches Bild von mir und meinen finanziellen Möglichkeiten. Auf Basis einer finanziellen "Gesamtperspektive" wurden mit mir gemeinsam unterschiedliche Bausteine definiert, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Neben kurzfristig realisierbaren Geldanlagen in Form eines Aktien- und Fondsdepot sowie einem Sparplan, lag die private Altersvorsorge im Fokus. Herr Meyer unterbreitete mir hierfür einen Lösungsvorschlag und ließ mir viel Zeit für diese Entscheidung. Anregungen meinerseits wurden von ihm sofort aufgenommen und in der Diskussion zusammen mit mir umgesetzt. Herr Meyer hat mich mit seinen fachlichen Kenntnissen und seinem persönlichen Engagement überzeugt und wir werden die weiteren Bausteine in nächster Zeit umsetzen.
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09.08.2008 von Christoph
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Vermögensanlage
Bewertung
-kompetente, schnelle und ausführliche Beratung -Zusammenarbeit seit ca. 5 Jahren -sehr gute und auf mich abgestimmte Produkte
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01.08.2008 von Karl Heinz
Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung, Personenversicherung
Kompetenz und Zuverlässigkeit in Einem!
Herr Meyer ist immer ansprechbar und findet für jedes Problem eine meinen Wünschen und Gepflogenheiten passende Lösung. Er behält gerade meine individuellen Schwerpunkte meiner Lebensplanung im Blick und ist so bestens positioniert, mir kompetent zur Seite zu stehen. Vor allem bei der Vermittlung zwischen Dritten bleibt Herr Meyer immer am Ball und hält mich auf dem Laufenden.
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30.07.2008 von Herbert R.
Altersvorsorge, Konto / Karten, Krankenversicherung, Personenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
Top Beratung mit persönlich zugeschnittenen Produkten
Bei Herrn Meyer habe ich mich von Anfang an gut beraten gefühlt. Die Beratung ging auf meine persönlichen Verhälnisse und Wünsche ein. Daraus wurde mein persönliches Konzept erstellt. Herr Meyer nahm sich sehr viel Zeit für mich und drängte nie auf einen Vertragsabschluss. Im Gegenteil: Wir haben sehr oft zusammen gesessen und detailiert über die Produkte gesprochen. Meine Fragen wurden kompetent beantwortet. Die Produkte wurden mir zuerst vorgstellt, Vor-und Nachteile genannt und dann argumentativ auf meine Person bezogen. Daher empfehle ich Herrn Meyer herzlich weiter.
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30.07.2008 von Michael B.
Altersvorsorge, Sachversicherung, Vermögensanlage
Kompetenz
Es war eine sehr gute und umfassende Planung und eine sehr hohe Kompetenz erkennbar
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24.06.2008 von Dr. Thomas P.
Altersvorsorge, Vermögensanlage
Qualifizierte Beratung
Durch seine Expertise und sein Know-how im Bereich der Finanz Beratung, stellt Herr Meyer einem eine personenbezogene, maßgeschneiderte Finanzplanung auf, welche der beratenden Person ein Gefühl von Sicherheit gibt. Sicherheit und Vertrauen sind bei solch Beratungsterminen das wichtigste. Und das schöne an Beratung ist, dass man selber entscheiden kann, was man im Endeffekt mit seinem Geld unternimmt. Nach bereichernden Diskussionen bezüglich Finanzplanung, Absicherung, Rentenvorsorge, Kreditkarten, etc. kamen wir zielstrebig auf den gleichen Nenner. Als Gesamtbild kann man hier offenkundig von einer sehr qualifizierten Beartung sprechen.
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02.06.2008 von Björn
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Krankenversicherung, Personenversicherung
Gute Produkte, gute Beratung
Alle empfohlenen Produkte haben sich gut entwickelt. Bei Änderungen der Voraussetzungen, die eine Anpassung erfordern, wird sofort kontaktiert und entsprechende Anpassungen vorgeschlagen.
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30.05.2008 von Stefan
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Vermögensanlage
CRM-Ansatz im B2C - Finanzberatung einen Schritt voraus
Als Key Account Manager im IT-Sektor bin ich jeden Tag mit meinen Kunden in Kontakt. Im B2B dreht sich dabei seit längerem alles um Kundenbeziehungsmanagement neudeutsch CRM. Hierbei geht es um die Entwicklung des Verhältnisses Kunde-Anbieter von einer rein transaktionalen hin zu einer relationalen Beziehung also der längerfristigen Ausrichtung mit dem Ziel eines dauerhaft zufriedenen Kunden. Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes fand ich im Bereich Finanzberatung Privatkunden bei Georg Meyer wieder. Dieser betrachtet seine Kunden als dauerhafte Partner für die es gilt die beste individuelle Lösung zu erarbeiten mit dem Ziel der langfristigen Kundenzufriedenheit. In den Gesprächen tritt Herr Meyer stets gut gelaunt und als angenehmer Gesprächspartner auf und zeitgleich als guter Zuhörer und Analyst. In diesen fast spielerisch wirkenden Gesprächen sammelt Herr Meyer die Information mit deren Hilfe er die besten Lösungsmöglichkeiten herausarbeitet und anschaulich vorstellt. Georg Meyer scheint in seinem Verständnis von Kundenbeziehung vielen seiner Berufskollegen einen Schritt voraus, daher kann ich ihn nur weiterempfehlen!
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14.03.2008 von Rainer
Altersvorsorge
Große Erleichterung
Herr Meyer hat sehr rasch und sehr kompetent in vielen Fällen geholfen und meine Probleme unkompliziert gelöst! Das war eine große Erleichterung - gerade in turbulenten Zeiten. Ich bin mit ihm sehr zufrieden und empfehle ihn gerne weiter.
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05.03.2008 von Beatrix B.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Immobilienfinanzierung, Konto / Karten, Krankenversicherung, Sachversicherung
Georg M. Meyer, Problemlösungsbeschleuniger
Herr Georg Meyer verfügt über einen hervorragenden Überblick und ist hellwach in seinen Einschätzungen. Er weist plausibel die Gründe für Tipps nach und scheut sich auch nicht, die eigenen Grenzen (etwa die Finanzberatung über Landesgrenzen hinweg) auszuweisen und hier auf kompetente Kollegen zu deuten. Ich hatte nie Anlass, die Unabhängigkeit von Herrn Meyer in Frage zu stellen, mich allerdings manchmal gefragt, wo der Haken ist (spätestens dort, wo mir gegen die Angebote des Mutterkonzerns bessere Alternativen vorgestellt wurden). Nach zwei Jahren Beratung und Unterstützung bleibt mir allerdings kein Anlass zur Skepsis. Sein präzises Auffassungsvermögen und sein Sprachwitz führen geradlinig durch den Paragraphendschungel hindurch und haben mir sogar etwas deutlicher gemacht, wie es in der Bundesrepublik um die rechtliche Situation von Verbrauchern bestellt ist. Georg Meyer hat oft Überblick bewiesen, wo ich ihn nicht mehr hatte und in bemerkenswerter Geschwindigkeit Lösungen nicht nur vorgestellt, sondern sogleich mit mir in Angriff genommen. Dabei ist sein Service-Bewusstsein immer an der gemeinsamen Sache interessiert, noch dort, wo sie nicht seinen engeren Aufgabenbereich betrifft: Häufig hat mir Herr Meyer so mit Hilfestellungen unter die Arme gegriffen, die mir viel Zeit erspart haben. Herr Meyer war sich oftmals nicht zu schade, Kündigungen, Kopien etc. pp. mit mir zu erstellen, die ich wahrlich auch selbst hätte machen können. Aber Herr Meyer denkt in Geschwindigkeiten und für mich war er sehr oft ein Beschleuniger, man könnte sagen: Ein Problemlösungsbescheuniger.
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05.03.2008 von Johan Frederik Hartle
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Immobilienfinanzierung, Konto / Karten, Krankenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
sehr kompetente und objektive Beratung mit hervorragenden Fachwissen
sehr flexible bei der Vergabe von Beratungsterminen/ man erhält auch kurzfristig am Telefon Informationen, wenn man mal zu einem bestimmten Thema ein paar Fragen hat/ man hat nie das Gefühl, dass man dazu verpflichtet ist etwas abzuschließen/ es wird sehr objektiv über das Pro und Contra einzelner Produkte und Angebote gesprochen/ große Auswahl an Produkten und Anbietern/ sehr kompetenter Berater mit hervorragenden Fachwissen
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01.03.2008 von Ralf C.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Personenversicherung, Vermögensanlage
Bewertung G. Meyer
Qualitativ hochwertige und sehr gut vorbereitete Beratung. Herrn Georg Meyer würde ich jederzeit weiterempfehlen.
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29.02.2008 von Lars B.
Altersvorsorge, Sachversicherung
Guter Berater in allen Fragen
Mein Berater Georg Meyer war stets sehr gut vorbereitet auf die Termine. Bei den Terminen konnte ich mir den Zeitraum frei auswählen - das nenn ich mal eine super Dienstleistung. Bis jetzt lief alles zu meiner Zufriedenheit und ich fühle mich gut beraten. Herrn Meyer empfehle ich jederzeit gerne weiter.
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29.02.2008 von Bianca P.
Altersvorsorge, Geld parken / Sparen, Sachversicherung, Vermögensanlage
super berater und sehr persönliche beratung
bin absolut zufrieden und bestens beraten worden. optimal abgestimmt auf meine wünsche und bedürfnisse!
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28.02.2008 von christian k.
Altersvorsorge, Personenversicherung, Sachversicherung
Warum ich den perfekten Berater gefunden habe
Ich gehe aus folgenden Gründen zu meinem Berater: 1. Er berät ich qualifiziert und umfassend ohne mir irgendetwas aufzuschwatzen 2. Er hat immer Zeit für mich, vereinbart regelmäßig Termine und ist in der Terminwahl äußerst flexibel 3. Er passt sein Beratungsangebot meinen persönlichen Vorstellungen jeweiligen Lebensumständen an Aus diesen Gründen, meine ich, den für mich perfekten Berater gefunden zu haben, den ich jederzeit weiter empfehlen würde und natürlich werde.
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28.02.2008 von Hannah Katharina D.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Konto / Karten, Krankenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
Maßgeschneiderte Lösungen im kompletten Finanz- und Vorsorgebereich
sehr gute, vor allem individuell maßgeschneiderte Beratung in allen Bereichen der Finanzplanung. Man hat nicht das "Der will mir lediglich was verkaufen"-Gefühl. Da auch die angebotenen Produkte nicht auf bestimmte Marken beschränkt sind auch diesbezüglich bestmögliche, individuelle Analyse je nach eigenem Bedarf und Wünschen. Verständliche Erklärung zu allen Themen und jeweils sehr gutes Wissen in den verschiedenen Bereichen
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28.02.2008 von André
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Vermögensanlage
Kompetenz, Niveau, Verlässlichkeit
Ganzheitliche Beratung mit Kompetenz, Niveau und Vertrauen. Sehr hohes Servicelevel in Bezug auf Schnelligkeit, Qualität und Verlässlichkeit. Jederzeit zu empfehlen.
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25.02.2008 von Matthias
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Krankenversicherung, Personenversicherung, Sachversicherung, Vermögensanlage
besser geht es nicht - persönliche Finanzberatung
Bei Herrn G.M. Meyer fühlte ich mich in jeder Phase der Beratung richtig. Die vollständige Anlyse meiner derzeitigen Finanzsituation und darauf aufbauend eine sinvolle Planung meiner persönliche Finanzstrategie ist für mich der Schlüsselfaktor einer seriösen Finanzberatung und dies hat Herr G.M. Meyer zu meiner vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Die Produkte die ich von Herrn G.M. Meyer angeboten bekommen habe, passten daher auch gut zu meiner persönlichen Situation. Durch die methodisch gute und informative Präsentation der Produkte, war ich schnell in der Lage die Unterschiede der Produkte zu begreifen und konnte so für mich das mir am sinnvollsten erscheinenden Produkt wählen. Die Nachbereitung (nach Vertragabschluß) ist hervoragend, da Herr G.M. mich über die neusten Produkte bzw. Änderungen der Rechtslage informiert und mir auch mitteilt, ob eine zusätzlicher Bedarf für mich bei den Änderungen entsteht oder auch nicht entsteht. Abschließend möchte ich sagen, dass Herr G.M. Meyer ein absoluter Benchmark unter den zahlreichen Finanzberatern ist, die mich nach dem Abschluß meines Studiums kontaktiert haben. Ich würde jederzeit wieder durch ihn beraten lassen. Patrick Heinisch
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25.02.2008 von Patrick H.
Altersvorsorge, Ganzheitliche Finanzplanung, Geld parken / Sparen, Konto / Karten, Krankenversicherung, Personenversicherung, Sachversicherung, Verbraucherkredit, Vermögensanlage
BERATERPROFIL
Georg M. Meyer auf WhoFinance
Beratungsansatz: Unabhängige ganzheitliche Finanzberatung im Liquiditäts-, Vorsorge- und Vermögensmanagement auf Seiten des Kunden maßgeschneiderte Unterstützung in allen Bereichen des finanziellen Handelns, bei dem die Ziele und Wünsche des Kunden im Mittelpunkt stehen. Oder einzelne Bausteine wie: Riester, Rürup, Basisversorgung,betriebliche Altersvorsorge (bAV) wie DV, Vermögenswirksame Leistunge (VL), Rentenversicherung (RV) und (Risiko)Lebensversicherung ggf fondsgebunden, private voll und zusatz- Krankenversicherung, Haftpflichtversicherg (PHV) und andere Sachversicherung.
Zusatz Qualifikationen: Dipl. Kaufmann, Bankkaufmann, Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), Investment und Versicherungsmakler, die Beratung ist an kein Unternehmen gebunden, sondern unterliegt einem zertifizierten Auswahlprozess nach qualitativen Kriterien.
Berufserfahrung: 12 Jahre Beratungserfahrung mit Privatkunden, zuerst als Bankkaufmann (5), dann als Handelsvertreter während des Studium (4), dann als selbstständiger und unabhängiger Makler(3).
Produktangebot: Auf den Kunden ausgerichtete und unabhängige Anbieter- und Tarifauswahl. Gott-sei-Dank kein Verfachagent, der verkauft, was er hat, sondern Makler, der sucht, was der Mandant braucht. Oder einzelne Bausteine wie: Riester, Rürup, Basisversorgung,betriebliche Altersvorsorge (bAV) wie DV, Vermögenswirksame Leistunge (VL), Rentenversicherung (RV) und (Risiko)Lebensversicherung ggf fondsgebunden, private voll und zusatz- Krankenversicherung, Haftpflichtversicherg (PHV) und andere Sachversicherung.
Sonstige Hinweise: Die AG befindet sich zu 100% in privater Hand und ist auf 11 Aktionäre aufgeteilt, zwischen 3% und 10% je Berater.
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