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Aktuelle Bewertungen
  • T. L. über Benedikt Dernbecher

    «Obwohl sich die terminliche Gestaltung von meiner Seite aus immer wieder als sehr schwierig erwies, wurde sich sehr angenehm um mich bemüht. Mir wurden verschiedene...»

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  • Nicola B. über Silke Zabel

    «Ich bin von der ruhigen, unaufdringlichen und vor allem kompetenten Beratung durch Frau Zabel überzeugt. Sie nimmt sich die Zeit, die persönlichen Belange von uns zu ergründen...»

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  • Wolfgang S. über Benedikt Dernbecher

    «Herr Dernbecher hat mich in mehreren Sitzungen bzgl. Berufsunfähigkeitsversicherungen für meine erwachsenen Kinder kompetent beraten. Er ging auf meine zahlreichen Fragen...»

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  • Heike H. über Silke Zabel

    «Was würde ich nur ohne Frau Zabel machen? Seit vielen Jahren genießt sie mein absolutes Vertrauen. Schon mehrmals hat sie mich in sich ändernden Lebenssituationen flexibel und...»

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  • S H. über Steffen Strobel

    «Danke für die integere Beratung in Bezug auf meine BU und die Möglichkeiten einer privaten Altersvorsorge!»

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  • Anna Sophia W. über Benedikt Dernbecher

    «Sehr gute Beratung in allen wichtigen Punkten. der Berater ging auf alle wichtigen Punkte ein. Ich habe grosse Zeitersparnis. ich bin froh, daß ich zufällig auf Herrn Dernbecher...»

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  • Patrick V. über Benedikt Dernbecher

    «Passgenaues Angebot in kurzer Zeit»

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  • Giuseppe P. über Wolfgang Ruch

    «- Sehr gute fachliche telefonische Beratung durch Herrn W. Ruch. - Auswahl der Sachversicherung lt. tel. Beratung im Vergleich zu anderen sehr gut. - Herr Ruch stellte...»

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  • Annika H. über Benedikt Dernbecher

    «Ich bin total zufrieden mit der Beratung von Herrn Dernbecher! Er geht auf Wünsche und Anregungen ein und achtet darauf, dass die Konditionen perfekt zu einem passen. Er legt...»

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  • Kai H. über Silke Zabel

    «Die Beratung ist immer sehr gut. Frau Zabel geht immer auf meine Fragen und Probleme ein. Sie hat immer die passende Lösung parat und ihre Empfehlungen haben stets meine...»

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  • Patrick H. über Benedikt Dernbecher

    «Herr Dernbecher hat mich auf meine persönliche Situation hin kompetent, vollumfassend und sehr freundlich beraten. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung, die auf mich...»

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  • M. R. über Benedikt Dernbecher

    «Fühle mich kompetent und gut beraten!»

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  • Christopher K. über Detlef Lüder

    «Bin bestens zufrieden mit Herrn Herr Lüder, seiner kompetenten Beratung und dem Service rund um den Kauf meiner Eigentumswohnung. Herr Lüder hat ein Komplettpaket parat was...»

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27765 Finanzberater in Deutschland

42152 geprüfte Bewertungen zu Vermögensberatung & Finanzberatung

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    • Ralf Kugler

      Deutsche Vermögensberatung (DVAG)
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    • Marco Mahling

      Finanzdienstleistungen Marco Mahling
      80636 München

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    • Benedikt Dernbecher

      F.A.D. Finanzmakler GmbH
      61184 Karben

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    • Petros Zaddik

      VFD-Kassel GmbH
      34117 Kassel

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    • Thomas Eckert

      Deutsche Vermögensberatung AG
      45699 Herten

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    • Wolfgang Ruch

      Ruch Finanzberatung GmbH
      16556 Hohen Neuendorf (bei Berlin)

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    • Detlef Lüder

      Detlef Lüder Finanzmanagement und Wohneigentum
      90482 Nürnberg

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    • Steffen Strobel

      Private Advice GmbH
      71691 Freiberg am Neckar

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    • Silke Zabel

      MLP Finanzdienstleistungen AG
      57072 Siegen

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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor.Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds und Immobilien und geschlossene Fonds nach § 34c Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis § 32 Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen).

Der Finanzberater berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben. Finanzberater mit Erlaubnis § 34c Gewerbeordnung (GewO) Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34c GewO, besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds (auch Immobilien und geschlossenen Fonds) beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen.  Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

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