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Aktuelle Bewertungen
  • Desen D. über Steffen Strobel

    «Herr Strobel ist wie immer sehr professionell und geht auf alle Wünsche und Anregungen ein, ist zeitlich sehr flexibel. Top Beratung zu jederzeit!!!»

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  • Stefan H. über Marco Mahling

    «Mein Berater Herr Marco Mahling aus München hält mich ständig auf dem Laufenden über die Entwicklung der Finanzmärkte und div. neue Anlageprodukte oder Aktionen der Versicherer....»

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  • Matthias K. über Benedikt Dernbecher

    «Herr Dernbecher hat mich sehr kompetent und umfassend beraten. Er war sehr gut auf das Gespräch vorbereitet und hatte anhand der zuvor von mir gemachten Angaben die besten...»

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  • Riana L. über Benedikt Dernbecher

    «Ich hab dieses Jahr die Volljährigkeit erreicht und stand dann nach dem Abi vor dem totalen Neubeginn: Ausbildungsanfang, Umzug und va. Auszug in eine eigene Wohnung. Dafür...»

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  • Jörg W. über Silke Zabel

    «Wie immer sehr zufrieden»

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  • Brigitte S. über Petros Zaddik

    «Die Beratung war professionell, freundlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.»

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  • Lasse P. über Benedikt Dernbecher

    «Herr Dernbecher konnte sowohl Vorteile als auch Nachteile verschiedener Angebote abwägen und Knackpunkte in Verträgen aufzeigen, ließ einem auf Nachfrage aber auch Zeit, selbst...»

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  • Martin R. über Steffen Strobel

    «Herr Strobel kümmerte sich unter großem Einsatz um die Details einer komplizierten Berufsunfähigkeitsversicherung. Er hatte einen eigenen Kriterienkatalog zum Vergleich der...»

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  • Alexander W. über Steffen Strobel

    «Bin sehr zufrieden mit der Dienstleistung. Es wird sich immer bemüht eine Lösung zu Finden bis es eine gibt.»

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  • Heinz B. über Benedikt Dernbecher

    «Ich habe Herrn Dernbecher als sehr kompetenten, freundlichen Berater kennen und schätzen gelernt. Ich hatte mich im Vorfeld bez. Berufsunfähigkeitsversicherungen eingelesen und...»

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  • Ulrich S. über Benedikt Dernbecher

    «Vielen Dank für die kompetente Beratung und den "langen Atem" bei der Suche der richtigen BU-Versicherung für unseren Sohn. Bei Herrn Dernbecher und Frau Jänicke ist man in...»

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  • Thomas Jungeblut über Silke Zabel

    «Wir fühlen uns als berufstätiges Ehepaar und als ganze Familie einfach super gut aufgehoben bei Frau Zabel. Sogar die Kinder haben sie sehr gern. Sie berät uns bestimmt schon...»

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  • Sylvia M. über Wolfgang Ruch

    «Ich habe Herrn Ruch aufgesucht, weil ich mehrere Sachversicherungen habe, von deren Inhalt ich nicht unbedingt überzeugt war, mir jedoch die Sachkenntnis zu diesem Thema fehlt...»

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28285 Finanzberater in Deutschland

47560 geprüfte Bewertungen zu Vermögensberatung & Finanzberatung

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    • Marco Mahling

      Finanzdienstleistungen Marco Mahling
      80636 München

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    • Ralf Kugler

      Deutsche Vermögensberatung (DVAG)
      88339 Bad Waldsee

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    • Petros Zaddik

      VFD-Kassel GmbH
      34117 Kassel

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    • Benedikt Dernbecher

      F.A.D. Finanz-und Versicherungsmakler GmbH
      61184 Karben

    • 4.72 von 5 Sternen 377 Bewertungen
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    • Wolfgang Ruch

      Ruch Finanzberatung GmbH
      16556 Hohen Neuendorf (bei Berlin)

    • 4.95 von 5 Sternen 314 Bewertungen
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    • Thomas Eckert

      Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)
      45699 Herten

    • 4.72 von 5 Sternen 314 Bewertungen
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    • Steffen Strobel

      Private Advice GmbH
      71691 Freiberg am Neckar

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    • Detlef Lüder

      Detlef Lüder Finanzmanagement und Wohneigentum
      90482 Nürnberg

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    • Silke Zabel

      MLP Finanzdienstleistungen AG
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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor.Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds und Immobilien und geschlossene Fonds nach § 34c Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis § 32 Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen).

Der Finanzberater berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben. Finanzberater mit Erlaubnis § 34c Gewerbeordnung (GewO) Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34c GewO, besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds (auch Immobilien und geschlossenen Fonds) beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen.  Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

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