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Finanzberater in Deutschland

28374 Berater

  • Finanzdienstleistungen Marco Mahling

    80636 München

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    Ich bin überzeugter Wiederholungstäter bei Herr Mahling. Nach einer sehr guten Beratung zum Thema...
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  • Deutsche Vermögensberatung (DVAG)

    88339 Bad Waldsee

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    seit über einem Jahr wohnen wir durch die Hilfe von Herrn Kugler im eigenen Heim. Alles wurde perfekt vom...
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  • VFD-Kassel GmbH

    34117 Kassel

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    Eine Pflegeversicherung gehört meiner Meinung nach heute zu den Versicherungen, die man haben sollte....
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  • F.A.D. Finanz-und Versicherungsmakler GmbH

    61184 Karben

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    Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und habe nun den Eindruck, bestens abgesichert zu sein. Alles...
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  • Ruch Finanzberatung GmbH

    16556 Hohen Neuendorf (bei Berlin)

    Neuester Erfahrungsbericht:
    Ich werde von Herrn Ruch bereits seit Jahren beraten und bin weiterhin sehr zufrieden. Ich erhalte von ihm...
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  • Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

    45699 Herten

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    Ist in jeden Fall zu empfehlen
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  • Private Advice GmbH

    71691 Freiberg am Neckar

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    Die Beratung war einwandfrei und vor allem seriös. Was ich insbesondere sehr schätze ist, dass man einem...
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  • Detlef Lüder Finanzmanagement und Wohneigentum

    90482 Nürnberg

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    Wir empfanden die Zusammenarbeit als ausgesprochen professionell und angenehm. Wir haben Herrn Lüder als...
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  • MLP Finanzdienstleistungen AG

    57072 Siegen

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    Ich bin voll zufrieden mit Frau Zabel. Für mich einen Glücksgriff. Danke.
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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor.Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds und Immobilien und geschlossene Fonds nach § 34c Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis § 32 Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen).

Der Finanzberater berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben. Finanzberater mit Erlaubnis § 34c Gewerbeordnung (GewO) Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34c GewO, besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds (auch Immobilien und geschlossenen Fonds) beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen.  Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.

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