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Aktuelle Bewertungen
  • John K. über Detlef Lüder

    «In the course of two consultations, Herr Lueder took great pains to present a concept that was ideally suited to my own financial situation. I am extremely grateful to him and I...»

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  • Frank E. über Marco Mahling

    «Es kam super schnell ein tolles Angebot zur Kfz-Versicherung. Deutlich besser als von sämtlichen Online-Portalen, wo ich vorher vergeblich versuchte einen Maserati zu...»

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  • Vladislav V. über Wolfgang Ruch

    «Herr Ruch ist ein erstklassiger Berater, kompetent, schnell und engagiert. Er ist nicht aufdringlich und man Ich hab das Gefühl immer gut beraten zu sein. Immer gerne!»

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  • Jens G. über Steffen Strobel

    «freundlich, nett, kompetent, unkompliziert, technisch auf neuestem Stand»

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  • Dr. Jakob W. über Wolfgang Ruch

    «Wir haben durch Herrn Ruch die wahrscheinlich einzige Bank gefunden, die uns trotz recht kurzer Befristung des Arbeitsvertrags einen günstigen Kredit gibt, um unser Haus zu...»

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  • Kirsten A. über Wolfgang Ruch

    «Herr Ruch ist für mich der Berater meines Vertrauens. Vor Kurzem hat er mich bzgl. einer Kfz-Versicherung überaus kompetent beraten. Aber auch in vielen anderen...»

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  • Dajana L. über Wolfgang Ruch

    «Herr Ruch ist echt super. Er geht individuell auf Fragen ein und beantwortet sehr schnell jede auch noch so "dumme" Frage. Fragen zum Ablauf zum Beispiel bei einer...»

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  • Jörg Schäfer über Silke Zabel

    «Ich kann Frau Zabel nur weiterempfehlen.»

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  • Josef E. über Petros Zaddik

    «Die Beratung über eine Pflegezusatzversicherung mit den vorgelegten Vergleichsangeboten und den damit verbundenen Informationen wie Leistungsvergleiche, Preisvergleiche ist...»

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  • Jeremias B. über Steffen Strobel

    «Kümmert sich um alles, ich muss mich mit dem ganzen Salat nicht befassen.»

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  • Berit R. über Benedikt Dernbecher

    «schnell und einfach mit sicherem Gefühl abgeschlossen»

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  • Benedikt K. über Benedikt Dernbecher

    «Herr Dernbecher hat sich umfangreich um mich gekümmert und mir die Vorzüge, Stärken und Schwächen der Versicherung genau erklärt. Er konnte mir alle meine Fragen genau...»

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  • Simone E. über Benedikt Dernbecher

    «Da ich nun schon etwas älter bin, war es nicht leicht, einen Versicherer zu finden bei dem ich eine Berufsunfähigkeitspolice bekomme. Das Team um Herrn Dernbecher hat sich ganz...»

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27764 Finanzberater in Deutschland

45641 geprüfte Bewertungen zu Vermögensberatung & Finanzberatung

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    • Marco Mahling

      Finanzdienstleistungen Marco Mahling
      80636 München

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    • Ralf Kugler

      Deutsche Vermögensberatung (DVAG)
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    • Petros Zaddik

      VFD-Kassel GmbH
      34117 Kassel

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    • Benedikt Dernbecher

      F.A.D. Finanz-und Versicherungsmakler GmbH
      61184 Karben

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    • Thomas Eckert

      Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)
      45699 Herten

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    • Wolfgang Ruch

      Ruch Finanzberatung GmbH
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    • Detlef Lüder

      Detlef Lüder Finanzmanagement und Wohneigentum
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    • Steffen Strobel

      Private Advice GmbH
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    • Silke Zabel

      MLP Finanzdienstleistungen AG
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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor.Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds und Immobilien und geschlossene Fonds nach § 34c Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis § 32 Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen).

Der Finanzberater berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben. Finanzberater mit Erlaubnis § 34c Gewerbeordnung (GewO) Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34c GewO, besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds (auch Immobilien und geschlossenen Fonds) beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen.  Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

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