WhoFinance - News


Dr. Herbert Walter spricht über das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage und die Auswirkungen der aktuellen Krise auf den Megatrend ESG-Investments. Sehen Sie sich hier das gesamte Webinar an:     WhoFinance-Geschäftsführer Mustafa Behan eröffnet das ESG-Webinar zum „Nachhaltigen Anlegen“. In seiner Hinführung auf das Thema stellt er die Frage, ob der Ukraine-Krieg und daraus resultierende Krisen … mehr

Jul 25

25. July 2022 von WhoFinance | Nachhaltigkeit

Zum ESG-Nachhaltigkeitsprofil in vier Schritten

Von DR. HERBERT WALTER UND DR. CHRISTIAN WAIGEL Der Countdown läuft: Am 2. August geht es los mit der Präferenzabfrage in puncto Nachhaltigkeit. Finanzberaterinnen und Finanzberater wie auch Kunden werden gefordert sein. Noch sind ein paar Tage übrig für die Vorbereitung. Dieser Beitrag soll zeigen, wie Berater mit einer Info-Broschüre und vier gezielten Kundenfragen zu … mehr

Jun 24

24. June 2022 von WhoFinance | Interview

Podcast mit AIDATACHAMPIONS

In unserem aktuellen Gespräch geht es um AIDATACHAMPIONS. Das Unternehmen hat Tools entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die Analyse von großen Datenmengen – Stichwort “Big Data” – vornehmen.  Von Kunden werden nachhaltige Anlagen immer stärker nachgefragt. Für das Management nachhaltiger Portfolios liefern Tools wie AIDATA Sustainability (ADSus) Entscheidungshilfen, z.B. für Fondsmanager und Family Offices. Die Kombination aus einer … mehr

Die im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) festgelegte Neuordnung führt dazu, dass ungeprüfte Bewertungen an Glaubwürdigkeit verlieren. Denn Finanzdienstleister müssen diese Bewertungen künftig als ungeprüft kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht tritt zum 28. Mai 2022 in Kraft und gilt auch rückwirkend, also für alle Bewertungen, die in der Vergangenheit eingeholt und veröffentlicht wurden.  In der Konsequenz werden geprüfte Kundenbewertungen noch wertvoller. Diese neuen Regeln … mehr

May 19

19. May 2022 von WhoFinance | Interview

AIDATA Sustainability

Wir haben diese Woche mit AIDATA gesprochen: AIDATA Sustainability (ADSus) ist ein Entscheidungsunterstützungssystem für das Nachhaltigkeitsscoring und das Management nachhaltiger Portfolien. Als vollautomatisiertes und auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool stellt es eine Ergänzung zu bestehenden Anbietern im Bereich Nachhaltigkeitsscoring an. In der Tat bieten etablierte Anbieter auf Recherche und fundamentaler Analyse basierende Ratings an. Diese haben … mehr

Apr 06

06. April 2022 von Mustafa Behan | Interview

100 Folgen – und kein bisschen leise

Finanzbildung kommt in Deutschland noch immer viel zu kurz – einer der das ändern will, ist Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von quirion. Vor zwei Jahren hat er deshalb mediales Neuland betreten und den Podcast „klug anlegen“ an den Start gebracht. Im Interview schauen wir heute zurück auf die ersten … mehr

Apr 04

04. April 2022 von Mathis Engelmann | Interview

Interview mit Arno Schabedoth zum Thema Podcasts

Finanzberater Arno Schabedoth aus Gelsenkirchen erklärt, warum er Podcasts produziert, welche Vorteile er damit verbindet und was er anderen Beratern rät. Herr Schabedoth, welche Erfahrungen haben Sie mit Podcasts gemacht? Podcast nutze ich hauptsächlich, um mich schnell allgemein oder zu einem besonderen Thema zu informieren oder unterhalten zu lassen. Meistens höre ich das eine oder andere … mehr

Mar 28

28. March 2022 von Mathis Engelmann | Nachhaltigkeit

Mehr Geld für umweltfreundliches Bauen

Auch bei Immobilien steht Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. Die staatliche Förderung wurde seit 1. Juli 2021 gebündelt. Was Finanzberater wissen müssen. Laut einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) gehen rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf Gebäude zurück. Kein Wunder also, dass Immobilien eine zentrale Rolle spielen, wenn die Energiewende ein … mehr

Mar 14

14. March 2022 von Dirk Wohleb | Geldanlage

Neuer Standard für die Geldanlage

Seit nun dem 10. März 2021 gilt die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Anbieter müssen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte kennzeichnen und Anlageberater ab August 2022 ihre Kunden umfassend informieren. Nachhaltigkeit ist aus der Anlageberatung nicht mehr wegzudenken. 83 Prozent der Finanzberaterinnen und Finanzberater berichten aktuell über eine steigende Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Geldanlagen, wie eine … mehr

Wir sprachen mit Ralf Weimar von Comfort Finance über Kundenzentrierung, Kundenbewertungen und die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden. Comfort Finance ist Teil der Sparda Bank West und betreut mit Sitz in Osnabrück Kunden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.   Kundenzentrierung: Kunden suchen Partner, mit denen sie Dinge besprechen können       Kundenbewertungen: Empfehlungen sind das wichtigste … mehr

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