„Jahresgespräch”
„Themen des Gesprächs waren die Betrachtung und Bewertung des Status und Entwicklung der bestehenden Vermögensanlagen.”
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Altersvorsorge
Versicherungen
„Themen des Gesprächs waren die Betrachtung und Bewertung des Status und Entwicklung der bestehenden Vermögensanlagen.”
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„Umstellungen im Portfolio. SK Finance verwaltet seit vielen Jahren mein Investmentdepot.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlicher Service.
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„Jahres Checkup Gespräch, um zu schauen, ob bezüglich meiner ungewissen Rückkehr nach Deutschland, alle Versicherungen und Vermögensplanungen so optimal sind.”
Das hat mir gut gefallen:
Offenheit, Ehrlichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich benötige jemanden der mir bei der Planung , Risikoabschätzung und Entscheidungsfindung mehr hilft.
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