„Jahresgespräch”
„Themen des Gesprächs waren die Betrachtung und Bewertung des Status und Entwicklung der bestehenden Vermögensanlagen.”
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Altersvorsorge
Versicherungen
„Themen des Gesprächs waren die Betrachtung und Bewertung des Status und Entwicklung der bestehenden Vermögensanlagen.”
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„Check-Up, mit Fokus auf Vorruhestandsberatung inklusive daraus resultierende Anlage und Versicherungsthemen. Herr Stadtfeld war wie immer und aufgrund der jahrelangen Betreuung hervorragend vorbereitet und auf meine Bedürfnisse fokussiert. Das Gespräch war klar strukturiert mit vorheriger Abstimmung der Themen und Ziele, einer ausführlichen Beratung sowie einer abschließenden Zusammenfassung der Ergebnisse im Gespräch und anschließend auch in schriftlicher Form. Wie immer blieben keine Wünsche offen und ich fühlte mich rundum gut beraten. Selbstverständlich werde ich Herrn Stadtfeld, wie in der Vergangenheit schon öfters, jederzeit uneingeschränkt weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefällt mir Herrn Stadtfelds souveräne, humorvolle, offene und nie "fordernde" Gesprächsführung und Art "Mensch zu sein".
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„Herr Knapp berät mich seit über einem Jahrzehnt zu den Themen Geldanlage und Altersvorsorge. Die Zusammenarbeit ist stets vertrauensvoll und verläuft sehr erfolgreich. Diesmal ging es um die neuen Modellportfolien in der Vermögensverwaltung.”
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