Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Fürth
„Existenzgründung-auch mit mehreren Jahren Berufserfahrung habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Bei den notwendigen Absicherungen hat mich Herr Engelhardt bedarfsgerecht und korrekt beraten und unterstüttzt”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit und Verständlichkeit, vor allem aber auf mich individuell angepasst
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut bedarfsgerecht
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„Für mich als Selbstständiger ist es wichtig jemand zu haben, der den Überblick über meine Verträge hat und mich bei notwendigen Änderungen aktiv kontaktiert. Mit Herrn Engelhardt habe ich einen Berater an der Hand, der dies höchst professionell erledigt.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Engelhardt ist sehr gewissenhaft und verlässlich, sowie noch engagiert. Er nimmt sich viel zeit und ich fühle mich aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und menschlichen Ehrlichkeit sehr gut aufgehoben.
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„Mittlerweile werden all meine Verträge durch Hr. Engelhardt betreut. Die regelmäßigen Updates und Übersichten helfen mir den Überblick zu behalten. Bin mit der Beratungsqualität und dem Top-Service vollstens zufrieden.”
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Beratungsqualität | |
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„Hr. Engelhardt ist jederzeit erreichbar und sehr nett und hilfsbereit. Hat immer ein offenes Ohr für meine Fragen. Würde ihn mit gutem Gewissen weiterempfehlen”
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Beratungsqualität | |
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„Die Zusammenarbeit mit Hr. Engelhardt gestaltet sich nicht nur so, daß ich Produktvorschläge erhalte, sondern ich bin in den Auswahlprozess eingebunden. Die regelmäßigen Auswertungen zu meiner Zielerreichung bestätigen mir meine Entscheidungen”
Das hat mir gut gefallen:
Fühle mich sehr wohl mit der kompetenten Betreuung
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Kommunikation |
„Erst durch die Gespräche mit Hr. Engelhardt ist mir bewusst geworden, welche Fehler ich bisher in meiner Finanzplanung gemacht habe. Es gefällt mir sehr, daß ich mich stark einbringen kann und wir gemeinsam mehrere Lösungsansätze durchspielen”
Das hat mir gut gefallen:
Die Offenheit und die Art, in allem etwas Positives zu sehen, gefällt mir
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kein Eintrag
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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„Schule beendet und wenig, bis gar kein Wissen über Finanzthemen vermittelt bekommen! #undwasnun Glücklicherweise war ich bereits im Vorfeld bei Gesprächen zwischen meiner Mutter und Hr. Engelhardt dabei, da mich diese Themen interessieren. Freue mich auf die Zukunft und meine eigenen Projekte”
Das hat mir gut gefallen:
Verständlich, sympathisch, Jugendversteher
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Beratungsqualität | |
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„Von Anfang an hatte ich bei Hr. Engelhardt ein gutes Gefühl. Das ist mittlerweile mehr als 10 Jahre her. Man fühlt sich bei ihm sofort gut aufgehoben. Die Gesprächsatmosphäre ist positiv und konstruktiv. Jede Zusage wurde bisher eingehalten.”
Das hat mir gut gefallen:
Die 2008 gekaufte ETW werde ich nun wohl mit einem ordentlichen Gewinn verkaufen. Freue mich
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„Hr. Engelhardt betreut mich schon viele Jahre. Hier ist der Zeitpunkt meines Ruhestands gekommen und ich bin überrascht wieviele Anpassungen in meinen Verträgen doch notwendig sind. Bin überaus glücklich jemand an meiner Seite zu haben, der vertrauensvoll ist und der Ahnung hat.”
Das hat mir gut gefallen:
In einigen Bewertungen konnte ich lesen, das andere Kunden mit der Betreuung zufrieden sind. Ich bin es auch, denn die ist absolut top.
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Kommunikation |
„Die regelmäßigen Treffen sind informativ, effektiv, gut vorbereitet und verständlich. Wir beziehen regelmäßig einen Status Quo zu unserer Planung und haben somit alles optimal im Blick.”
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Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.