Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Fürth
„Existenzgründung-auch mit mehreren Jahren Berufserfahrung habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Bei den notwendigen Absicherungen hat mich Herr Engelhardt bedarfsgerecht und korrekt beraten und unterstüttzt”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit und Verständlichkeit, vor allem aber auf mich individuell angepasst
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut bedarfsgerecht
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„Wir benötigten eine Anschlussfinanzierung zu unserem Hauskauf-Kredit. Herr Engelhardt hat uns hierzu verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, ausführlich die Vor- und Nachteile jedes Angebotes erläutert und aufgezeigt, welches für uns die sinnvollste Möglichkeit ist. Er leitete danach alle Schritte ein, welche für den Abschluss nötig waren und erkundigte sich regelmäßig nach dem Stand und ob es Probleme gibt. Herr Engelhardt ist seit vielen Jahren unser Berater und wir können ihn nur immer wieder weiter empfehlen. Wir leben seit vielen Jahren weit entfernt von seinem Büro, würden jedoch nie auf ihn als Berater verzichten und uns einem anderen Berater anvertrauen.”
Das hat mir gut gefallen:
Wir erhielten mehrere Angebote, damit ein Vergleich möglich und gut nachvollziehbar war. Mit zusätzlichen Telefonaten, zu unserem ständigen Mailaustausch, bestand immer ein enger persönlicher Kontakt, wodurch Fragen schnell geklärt und beantwortet werden konnten. Wir wurden immer zum jeweiligen Stand der Fortschritte informiert. Die komplette Abwicklung verlief schnell und unkompliziert, vor allem durch die gute fachmännische Beratung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Hier können wir keinerlei Punkte anfügen.
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Kommunikation |
„Auch wenn Herr Engelhardt keinerlei Fussball Expertise besitzt, ist er doch seit Jahren an meiner Seite und berät mich von der KFZ bis zur Riesterversicherung. Immer auf Augenhöhe und den eigenen Bedürfnissen angepasst. Vielen Dank!”
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Beratungsqualität | |
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„Im Zuge der aktuellen Situationen und Krisen haben wir meine Strategie besprochen und an meinen Bedürfnissen angepasst. Ich mag das sehr, dass die Gespräche mit Herrn Engelhardt mittlerweile genauso eine halbjährliche Routine haben, wie mein Zahnarztbesuch:-)”
Das hat mir gut gefallen:
Übersichtlich und verständliche Aufbereitung meiner Finanzverträge
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Kommunikation |
„Langjährige Zusammenarbeit mit regelmäßigen Aktualisierung meiner Finanzverträge”
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Kommunikation |
„Jahresgespräch-Wie immer ein allumfassendes Gespräch zur Analyse meiner bestehenden Finanzverträge und meiner zukünftigen Planung”
Das hat mir gut gefallen:
Seriös, Kompetent, Geduldig
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„Trennung vom Ehepartner, hatte viele Fragen wegen Versicherungen, welche Versicherung ist wichtig, was brauch ich und welche Versicherung kann man kündigen, war sehr unsicher. Herr Engelhardt hat sich viel Zeit genommen und hatte für alle Fragen ein offenes Ohr, die Beratung war super und sehr kompetent, würde Herrn Engelhardt sofort weiter empfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Engelhardt war immer freundlich und für alle Fragen offen, fühle mich jetzt gut versichert
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„Viele Jahre bin ich schon in der Betreuung bei Herrn Engelhardt. Nun mit Eintritt in den Ruhestand zeigt sich, dass viele Entscheidungen in den letzten 20 Jahren absolut richtig waren. Er ist jederzeit erreichbar und beantwortet alle Fragen verständlich. Vielen Dank für die vielen Jahre der kontinuierlichen Top-Beratung”
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„Thema der Beratung war die sinnvolle Verwendung der zu erwartenden Ausschüttung einer Lebensversicherung für die weitere Altersversorgung. Herr Engelhardt war - wie immer - top vorbereitet. In den vielen Jahren seiner Betreuung war keine Besprechung verschenkte Zeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Engelhardt zeigte Chancen und Risiken möglicher Anlagen auf. Er ging auf alle Fragen geduldig ein ohne unnötigen Druck aufzubauen. Nach der ausführlichen Beratung wurde vereinbart, sich erneut zum Zeitpunkt der eigentlichen Auszahlung zu treffen. Genügend Zeit bis dahin, um die vorgestellten Möglichkeiten in Ruhe selbt zu bewerten.
Bewertungskriterien | |
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„Ich lasse mich bereits seit vielen Jahren von Herrn Engelhardt in Gelddingen beraten und bin hochzufrieden. Meine Entscheidungen kann ich in Ruhe treffen und das Für und Wider mit ihm besprechen. Ich fühle mich wie von einem Freund beraten. Die Empfehlungen aus der Vergangenheit haben sich zu meinem Vorteil entwickelt. Kurzum; Für mich der Top-Berater!”
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Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.