Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Fürth
„Existenzgründung-auch mit mehreren Jahren Berufserfahrung habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Bei den notwendigen Absicherungen hat mich Herr Engelhardt bedarfsgerecht und korrekt beraten und unterstüttzt”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit und Verständlichkeit, vor allem aber auf mich individuell angepasst
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut bedarfsgerecht
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„Wie das Leben dann doch manchmal so läuft. Bis vor einigen Monaten, mittlerweile sogar schon 1 1/2 Jahre war ich der Meinung, niemals auf die Dienste eines Versicherungsmaklers angewiesen sein zu müssen. Die Überzeugung, Google und die verschiedenen Vergleichsportale hätte für alles eine Lösung, hat sich bei mir verändert. Vermutlich hätten diese Medien auch Lösungen, vorausgesetzt man weiß wovon man sucht und worauf man achten muss. Durch einen Zufall lernte ich Herrn Engelhardt kennen und über die persönliche Sympathie sind wir dann auch aufs berufliche zu sprechen gekommen. In den Anfangsgesprächen achtete ich peinlichst darauf, ob und wie intensiv wird er wohl versuchen mir etwas zu verkaufen. Die Themen nahmen eine immer stärkere Intensität an, sodass ich mich häufig dabei ertappte erkennen zu müssen, zu etlichen Themenbereichen wenig oder gar kein Detaillwissen zu haben. Die Komplexität, das Konzeptionelle und vor allem die gesamtheitliche Vorgehens- und Betrachtungsweise haben mich restlos überzeugt und miitlerweile bin ich sogar ein Fan geworden. Die halbjährlichen DIN-Reports meiner Absicherungs- und Vermögenssituation zeigen mir, dass auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten die Maßnahmen richtig sind. In meinem Freundeskreis wird Herr Engelhardt wärmstens weiterempfohlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die bildhafte Sprache von Herrn Engelhardt hilft in manchen Situationen sehr.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mit mir selbst und meiner viel zu langen Einschätzung aus der Vergangenheit, dass jeder Berater in der Finanzbranche nicht am Kundenwohl interessiert wäre.
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Kommunikation |
„Herr Engelhardt ist seit 3 Jahren mein Berater und ich schätze seine Komnpetenz und Ehrlichkeit. Was mich aber am stärksten überzeugt, er ist auch in einer Notsituation sofort da und hilft.”
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„„Herr Engelhardt ist ein ehrlicher und sehr sympathischer Berater, dem man guten Gewissens Vertrauen kann. Seine Beratung ist Transparent, und durch die DIN Zertifizierung sichergestellt. Über viele Jahre habe ich die Finanzthemen mit meiner Bank besprochen und ärgere mich im Nachhinein über mich, dass ich nicht viel früher gemerkt habe, wie eingeschränkt die Produktauswahl ist und war und wie wenig dadurch meine eigenen Ziele und Präferenzen im Vordergrund standen. Vermutlich hätte ich mich schon viel früher damit beschäftigen müssen. Die Empfehlung eines Arbeitskollegen habe ich im ersten Moment sogar erwas kritisch beäugt und erst nach mehreren Wochen den Kontakt zu Herrn Engelhardt gesucht. Mittlerweile fühle ich mich bestens aufgehoben und was mir ganz besonders wichtig ist, es geht in erster Linie um mich und meine Planung.”
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„Mit der Beratung durch Hr. Engelhardt sind wir sehr zufrieden. Kompetent, zuverlässig, neutral in den Empfehlungen und zu keinem Zeitpunkt wurde Druck ausgeübt.”
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„Hr. Engelhardt arbeitet sehr strukturiert und geht auf alle meine Fragen geduldig ein. Die Lösungen entsprechen den Vorgaben, welche mir wichtig sind. Klarer Daumen hoch!”
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„Allgemeine Versicherungsstrategie”
Das hat mir gut gefallen:
Total Kundenorientiert: Herr Blaufelder hat sich immer Zeit für meine Fragen genommen. Immer für mich erreichbar und sehr professionell.
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„Bin noch nicht lange in Deutschland. Habe Herr Engelhardt von Nachbar empfohlen bekommen. Sehr ehrlicher Mensch. Vielen Dank”
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„Auch wenn mich Hr. Engelhardt mittlerweile seit 3 Jahren betreut, gebe ich erstmals eine Bewertung ab. Alle Zusagen und Ansagen zu Beginn meiner Beratung wurden eingehalten. Meine Fragen werden super beantwortet und ich habe totale Struktur in meiner Finanzplanung”
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„Ich habe mich beruflich verändert und dadurch entstanden etliche Themen die zu besprechen waren. Herr Engelhardt war mir wie schon seit mehreren Jahren ein verlässlicher Berater und meine Fragen wurden alle verständlich beantwortet. Bin sehr zufrieden”
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Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.