Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Fürth
„Existenzgründung-auch mit mehreren Jahren Berufserfahrung habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Bei den notwendigen Absicherungen hat mich Herr Engelhardt bedarfsgerecht und korrekt beraten und unterstüttzt”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit und Verständlichkeit, vor allem aber auf mich individuell angepasst
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut bedarfsgerecht
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„Die gemeinsam entwickelte Strategie zum Vermögensaufbau passt optimal zu mir und sie funktioniert auch. Was ich sehr schätze, dass ich nie das Gefühl hatte das ich irgendetwas tun sollte was ich nicht verstehe oder das ich mich gedrängt gefühlt hätte. Herr Engelhardt reagiert umgehend auf Fragen und erklärt auch sehr verständlich. Es tut einfach gut jemand an meiner Seite zu wissen, der mir bei all den Themen um meine Finanzen behilflich ist. Würde und werde Herrn Engelhardt jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die rasche Abwicklung meiner Anfragen
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Kommunikation |
„In der Servicewüste Deutschland einen Berater zu finden, der seine Zusagen einhält, ehrlich ist und auch nach vielen Jahren immer noch da ist? Ja, dass gibt es. Vielen Dank Herr Engelhardt!”
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„Meine gesamten Geschäftsversicherungen sowie die betriebliche Altersvorsorge wird seit vielen Jahren von Herrn Engelhardt top betreut. Fühle mich in guten Händen versorgt.”
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„Es wurde alles sehr gut und kompetent erklärt. Vielen Dank”
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„Herr Engelhardt hat mich beim Kauf einer Immobilie beraten und betreut. Zunächst haben wir meine Vorstellungen und Wünsche besprochen. Als ein geeignetes Objekt verfügbar war, hat er es mit mir zusammen besichtigt, alle meine offenen Fragen in mehreren Terminen geklärt und mich schließlich auch zum Notartermin begleitet. Auch nach Abschluss des Kaufvertrages ist er jederzeit erreichbar und kümmert sich umgehend um alle Belange. Er bietet das Rundum-sorglos-Paket! Ich würde jederzeit wieder mit ihm zusammen arbeiten und weitere Projekte realisieren.”
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„Die Beratung durch Herrn Engelhardt ist für einen Laien wie ich es bin, absolut transparent und ehrlich. Ich kann ohne Bedenken Fragen stellen und erhalte verständliche Antworten. Wünsche mir das es so bleibt. Bin sehr zufrieden.”
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Beratungsqualität | |
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„Umstellung meiner Verträge auf Nichtrauchertarife”
Das hat mir gut gefallen:
Neben der mir bekannten Reduzierung meiner Beiträge für meine Risikolebensversicherung die sich durch die Aufgabe meiner Nikotinsucht ergeben haben, hat Herr Engelhardt eigenständig alle weiteren Verträge geprüft und konnte hier weiteres Einspar- bzw. Verbesserungspotential finden
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Lediglich über den Fußballgeschmack von Herrn Engelhardt lässt sich streiten. Aber das stets auf Augenhöhe. :)
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„Herr Engelhardt hat mir sehr gut erklären können wo meine Grenzen sind und wie weit ich gehen kann. Meine Fragen wurden super beantwortet und waren sehr hilfreich.”
Das hat mir gut gefallen:
Ob sich die Anschaffung einer Immobilie für mich lohnt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Zerlegung gegebener Möglichkeiten und eventuelle Risiken.
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„Der Anlass des Gesprächs war die Berechnung und Prognose der Altersvorsorge und der bis dato erreichten Versorgung auf gesetzlicher und privater Ebene. Für mich mittlerweile eines der wichtigsten Gespräche im Jahr, zum Thema Finanzen. Meine Bedürfnisse wie Risikoneigung und Laufzeit werden top umgesetzt und ich fühle mich top beraten und betreut. Sowohl Aktiensparen, Immobilien oder staatliche Förderung werden eingebaut und meine Fragen werden umgehend beantwortet. Die notwendigen Anpassungen werden zeitnah vorgenommen. Ich genieße die Kommunikation mit Herrn Engelhardt auf diesem Niveau und bin höchst zufrieden. Absolute Weiterempfehlung”
Das hat mir gut gefallen:
Die Ehrlichkeit - die individuelle Betrachtung und Beratung und die schnelle Reaktionszeit auf Fragen
Bewertungskriterien | |
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Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.