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Herr Engelhardt nimmt sich immer ausreichend Zeit und erklärt schwierige Sachverhalte immer so das man es versteht. ... mehr

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Ehrlichkeit und Verständlichkeit, vor allem aber auf mich individuell angepasst ... mehr

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Aktuelle Beiträge von Alfred J. Engelhardt

25.02.2019
DIN-Norm 77230 - DIE Norm für eine passende Finanzanalyse

Was habe ich von der DIN?

Mit Hilfe der DIN haben Sie die Sicherheit, dass Ihnen im Vorfeld einer Beratung die richtigen Fragen gestellt werden, um Ihre persönliche finanzielle Situation optimal zu erfassen und darzustellen. Genau wie bei einem Blutbild erhalten Sie Informationen,... weiterlesen
25.02.2019
Finanzierung

Machen Sie auch Finanzierungen für Immobilien?

Gemeinsam mit unseren Top-Finanzierungsexperten erstellen wir Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzierung für Ihr Immobilien-Projekt. -Wir überprüfen die vorhandenen Fördermöglichkeiten, welche in Ihrer Situation möglich sind -Sie erhalten einen Überblick... weiterlesen
25.02.2019
Immobilien als Kapitalanlage

Sind Immobilien die richtige Kapitalanlage für mich?

Was ich Ihnen sagen kann, Immobilien sind eine vernünftige Möglichkeit, Vermögen in Sachwerten aufzubauen. Laut Statistik, gibt es keinen vermögenden Menschen, welcher keine Immobilien besitzt. Mit Hilfe Ihres Mieters bauen Sie sich ein zusätzliches... weiterlesen

346 geprüfte Bewertungen
über Alfred J. Engelhardt

FORMAXX AG, Fürth

4,9 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Sandra Kolata schrieb am 21.02.2024

„Kompetenz und Sympathie gepaart”

Persönlich

Profil von Alfred J. Engelhardt

Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.

Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein 

Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.

Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.

Beratungsansatz

Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.

Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:

-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?

-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?

-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?

In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.

Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Alfred J. Engelhardt ist...

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Welche Wohnbauförderungen gibt es? Welche passen zu Ihrer Finanzierung?
Bei bestehenden Immobiliendarlehen: Möglichkeit eines Vorwarddarlehens überprüfen.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Welche Geldanlage passt zu Ihnen?
Stehen Ihre Geldanlagen dann zur Verfügung, wenn Sie das Geld auch benötigen?
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Wann haben Sie Ihre Versicherungen einem Leistungs-/Preis-Verhältnis unterzogen?
Welche Qualität haben die Bedingungen Ihrer Verträge?...Gold/Silber/Bronze?
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Die arbeitsfreien Jahre sollten gut geplant sein. Nutzen Sie alle staatlichen Subventionen? Haben Sie die Ausgaben für Ihre Krankenversicherung im Alter berücksichtigt?...Steuern berücksichtigt?...Inflation berücksichtigt?
Lassen Sie uns darüber sprechen und Ihre Planung auf ein solides Fundament stellen.
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Welcher Standort ist für eine Immobilieninvestition als Kapitalanlage richtig?
Wie bewerten Sie den Zustand der Immobilie?
Wer kümmert sich um die Vermietung?
Wir haben die passenden Ideen.

Kompetenzen

Berufserfahrung

DER BESTE FINANZVERTRAG IST EIN KOMPETENTER BERATER!!

Die ganzheitliche Finanzberatung ist seit mehr als 20 Jahren mein Tätigkeitsfeld. Durch kontinuierliche Fortbildung halte ich mich mein Fachwissen auf dem aktuellsten Stand um jederzeit für meine Kunden ein kompetenter Ansprechpartner zu sein.

 

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Zusatzqualifikationen

Eine permanente persönliche und fachliche Fortbildung sind der Garant, dass ich für meine Kunden die beste Beratung gewährleisten kann.

Dies wird in unserem Hause durch interne und externe Fortbildungen gewährleistet. Hier einige meiner Zusatzqualifikationen:

-Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

-Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK Bad Mergentheim)

-Zertifizierter DEFINO®-Berater    http://gesellschaft-finanznorm.de/

-Referent für die Themen der beruflichen und privaten Existenzsicherung

-Zusatzausbildung für die betriebliche Altersvorsorge

-Mitglied im Mastermanagement der FORMAXX AG

-Qualifikation zum Finanzanlagenvermittler

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

Die ganzheitliche Finanzberatung nach der Deutschen Finanznorm sorgt dafür, dass auf die Individualität jeder Berufsgruppe optimal eingegangen werden kann.

Typischer Kunde

möchte eine transparente Finanzplanung, mit einer verständlichen Kommunikation und regelmäßiger Betreuung.

Weitere Informationen

Tätig in:

Fürth/Bayern +50 km

Mitgliedschaften:

Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."

Sonstige Hinweise:

Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.

Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.

Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Friedrichstraße 4+6
90762 Fürth
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München
Vermittlerregister:
Finanzanlagenvermittler D-F-155-1AG2-89 und Versicherungsmakler D-R33N-WTU4L-77

Informationen:

Alfred J. Engelhardt

Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Friedrichstr. 4+6
90762 Fürth
Tel.: +49 911 76666-0
Fax: +49 911 76666-66
E-Mail: alfred-j.engelhardt@formaxx.ag
Web: https://fuerth.formaxx.de

Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

(Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2012-092)

Erlaubnis nach § 34 c GewO

Zuständige Erlaubnisbehörde: Stadt Fürth Ordnungsamt, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (www.vermittlerregister.info): D-R33N-WTU4L-77

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Str. 2, 80333 München


Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (www.vermittlerregister.info): D-F-155-1AG2-89

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str.2, 80333 München

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO

Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (www.vermittlerregister.info): D-W-155-VSHH-55

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

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