Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte. ... mehr
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle... ... mehr
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u ... mehr
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit, Beratung im Sinne der zu Beratenden, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit, einfache Praktikabilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung entspricht meinem Bedarf vollumfänglich.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Beratung begann bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherug und weitete sich über andere Versichungen (PKV, Risikiolebensversicherung) mit meinem Berufseinstieg auch auf die Finanz-Beratung aus.
Bewertungskriterien | |
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„Daniel guided me through the formalities of setting up certain insurances and a private pension, which to me was very complicated since I am American (and do not speak German) living in Germany. He answered all of my questions in a way that I could understand.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Daniel Bossenz hat mir beim Abschließen diverser Versicherungen und einer Altersvorsorge geholfen, und ich bin mit seinen Empfehlungen absolut zufrieden. Herr Bossenz kümmert sich um seinen Kunden und behält ihre Investitionen fortwährend im Blick, weshalb ich mich bei ihm gut aufgehoben fühle.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Ich bin freischaffender Künstler und dementsprechend schlecht aufgestellt - gewesen. Dank dem auch so ehrlichen Umgang meines Finanzberaters Daniel Bossenz, der mich wie einen Mensch behandelt und der sehr herzlich ist und mir alles Häppchenweise mit viel Geduld erklärt, gehe ich mit einem ganz guten Gefühl in die Zukunft. :-) Ich kann ihn nur weiterempfehlen - habe ich im Freundeskreis schon.”
Das hat mir gut gefallen:
Aufklärung über Notwendigkeit (oder eben nicht) bestehender Versicherungen. Tipps zu Kündigungen. Empfehlungen und Aussortierung für mich passender und überhaupt sinnvoller Versicherungen. Geldanlage an "mein Leben" angepasst; flexibel. Viel Geduld mit Nicht-Finanztalenten :-)
Das hat mir nicht so gut gefallen:
bisher keine
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Kommunikation |
„Ich arbeite seit zwei Jahren mit Daniel am Vermögensaufbau. Er ist immer verfügbar und hilfsbereit zu allen Fragen. Ich empfehle ihn uneingeschränkt, weil er genau das macht, was ich mir von einem Berater wünsche - - strategischer Rat, egal wie die persönliche finanzielle Situation aussieht. Konkret: wir sind eingestiegen, als Fonds insgesamt recht teuer waren. Wir haben ein stabiles Portfolio aufgebaut und entsprechend seinem vorausschauenden Rat haben wir einzelne Fonds zu günstigen Zeitpunkten verkauft. So konnten wir trotz Einstieg während eines langen Bullenmarktes solide Gewinne mitnehmen und stehen jetzt im Bärenmarkt gut da, um weiter mittelfristig einen Vermögensstock aufzubauen. Zudem hat Daniel genau den richtigen Rat parat gehabt, als es darum ging, dem Krypto-Hype zu widerstehen - - er hat den Markt realistisch bewertet und nur zu (sehr wenig) Krypto geraten, als der Trend gegenläufig war. Auch bei der langfristigen Altersvorsorge hat Daniel eine strategische Perspektive - - so bauen wir einerseits mittelfristig abrufbares Vermögen auf und können gleichzeitig sicher sein, "im Alter" nicht nur auf ein Pferd gesetzt zu haben.”
Bewertungskriterien | |
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„Ich bin 2015 von London nach Berlin gezogen und wollte endlich anfangen, ein langfristiges Finanzielles Konzept rundum Investments, Versicherungen, Altersvorsorge für mich aufzubauen. Ich wusste nicht, wie und wo ich damit anfangen sollte und suchte deshalb einen Berater. Zum Glück habe ich Daniel gefunden - zusammen haben wir erfolgreich über mehrere Jahre ein Investment Portfolio aufgebaut, welches risikobewusst für gute und schlechte Wirtschaftszyklen balanciert ist. Die "Basics" über Versicherungen und Altersvorsorge haben wir auch implementiert. Ich muss mich um nichts sorgen, kann mich auf Daniel verlassen und ihm auch jederzeit über diverse Themen anfragen. Er kontaktiert mich auch immer proaktiv, um Änderungen vorzuschlagen. Über die Jahre hat er auch immer neue komplexe Themen und Probleme für mich und für meine Frau gelöst. Zum Beispiel hat er geholfen, meine Pension/Altersvorsorge aus Großbritannien nach Deutschland zu transferieren, was in Brexit zeiten sehr wichtig und kompliziert war. Er hat uns auch geholfen, eine Immobilie in Berlin zu kaufen.”
Das hat mir gut gefallen:
- Hilfsbereit zu allen Themen rund um Finanzen, Altersvorsorge, Versicherungen - Risikobewusst, aufbau eines diversifizierten Portfolios mit bezug auf meinen Präferenzen - Einfache Erklärung komplexer Themen - Nett und sympatisch, es ist einfach mit ihm zu kommunizieren - Proaktive kommunikation und Beratung
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„All good with him…clear, friendly and good to speak in Englisch with someone like this in Germany.”
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Sehr netter und kompetenter Berater. Bisher läuft alled zu meiner besten Zufriedenheit.”
Das hat mir gut gefallen:
Altersvorsorge und Geldanlage. Keine Zeit sich selber drum zu kümmern, kenne mich mit Versicherungen und Fonds nicht aus.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Sehr anschaulich und klar erklärt.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Daniel has been very approachable since the first conversation we had. He asked several questions to understand my family's financial situation before advising how to move forward. We're just beginning our journey, and I have confidence in his proposed strategy. Not only is he very transparent, but we also discussed all its components, and he pointed me to extra resources in case I wanted to dive deeper. He's also been in touch to provide updates. I highly recommend Daniel as a financial advisor, especially for people like me who are not confident navigating the complex and bureaucratic German financial markets by themselves.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Fonds für meinen Sohn. Die Vor- und Nachbereitung waren optimal. Ich würde den Berater stets weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel ist super kompetent und freundlich. Denn man kann ihn alles Fragen und er beantwortet die Fragen souverän und nett.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.