Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte. ... mehr
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle... ... mehr
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u ... mehr
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit, Beratung im Sinne der zu Beratenden, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit, einfache Praktikabilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung entspricht meinem Bedarf vollumfänglich.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Beratung begann bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherug und weitete sich über andere Versichungen (PKV, Risikiolebensversicherung) mit meinem Berufseinstieg auch auf die Finanz-Beratung aus.
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Aus eigenem Interesse habe ich nach einem Versicherungs- und Finanzberater gesucht. Bei Daniel habe ich einen gefunden, der mich offen und kompetent beraten hat. Alle Themen waren transparent und wurden offen diskutiert. Mit dem Ergebnis bin ich vollkommen zufrieden und werde ihn auch jedem weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Individualität (Anpassung auf meine Person und meine Lebensumstände), unkomplizierte Abstimmungen, sehr fortgeschrittene Digitalisierung, fachübergreifende Kompetenzen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Internetverbindung auf seiner oder meiner Seite war manchmal schlecht ;)
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„- Investition von übrigem Geld - Wechsel des Depotanbieters, Umschichtung des Portfolios - Reibungslos, alle Unklarheiten wurden durch präzise Antworten auf meine Fragen beseitigt - Sehr zufrieden - Unbedingt”
Das hat mir gut gefallen:
- Glasklare Antworten auf alle meine Fragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- nicht zutreffend
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Kompetente Beratung über Geldanlagen und Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Boisenz nimmt sich Zeit und geht auf individuelle Bedürfnisse und Fragen ein.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich suchte die Hilfe von Herrn Bossenz aufgrund hervorragender Referenzen von einem seiner Kunden, der ein sehr guter Freund von mir ist. Als ich ihn kennenlernte, hatte ich also schon hohe Erwartungen, die vom ersten Gespräch an bestätigt und sogar übertroffen wurden. Herr Bossenz ist äußerst qualifiziert, er erklärt klar und deutlich, was er tun kann und was er für die jeweilige Situation für das Beste hält, er sich nimmt sich wirklich die Sache zu Herzen und behandelt das Anliegen als ob es sein eigenes Geld wäre. Herr Bossenz hat auch die großartige Eigenschaft, zu verstehen, wen er vor sich hat und ihm zu helfen, aus dem möglichen Chaos, in dem man sich befindet, herauszukommen (in meinem Fall, u.a., alte Investitionen zu ersetzen, die sich als alles andere als optimal erwiesen hatten ... dafür danke ich ihm ausdrücklich). Seine Professionalität und Erfahrung, gepaart mit der Freundlichkeit und dem Einfühlungsvermögen, machen Herrn Bossenz zum perfekten Berater für mich und sicher auch für viele andere Kunden, die anderswo vielleicht weniger gute Erfahrungen gemacht haben.”
Das hat mir gut gefallen:
Einfach alles. Ich habe mit Herrn Bossenz mehrere angenehme Gespräche geführt (per Videocall - auf Grund der Pandemie) und er hat sich immer auf meine Bedürfnisse, Unsicherheiten usw. perfekt einstellen können und alles klar und deutlich beantwortet und geklärt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Daniel has supported me with my investments and growing my portfolio for over a year now, and has also been helpful with my insurance needs. He is professional, patient and answers questions promptly and gives sound advice. Daniel has earned my trust and I strongly recommend him as a financial and insurance advisor.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Bei der Beratung zur privaten Altersvorsorge und Risikolebensversicherung wurde auf meine Fragen und Bedürfnisse eingegangen. Ich habe mich sehr gut beraten und betreut gefühlt. Daniel Bossenz nahm sich sehr viel Zeit und war zudem zeitlich sehr flexibel. Auch virtuelle Vertragsabschlüsse waren sehr unkompliziert möglich. Also alles in allem ein super Berater und unbedingt weiter zu empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die große Transparenz, Ehrlichkeit und die passenden Angebote
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt es nichts. A
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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„Daniel Bossenz hat meine ganzen Versicherungen und Geldanlagen gescannt und seriös und kompetent eingeschätzt, was Sinn macht und was nicht. Hier ging es nicht darum, neue Verträge abzuschließen, sondern genau zu schauen: was ist gut und wo gibt es aktuell bessere Produkte. Hier war Herr Bossenz nie aufdringlich und versucht einem, in irgendetwas "reinzuquatschen". Stattdessen konnte ich Geld sparen, Geld mit Wertanlagen entsprechend meiner Risikowünsche verdienen und sinnvolle Versicherungen behalten. Herr Bossenz ist immer zu erreichen, arbeitet schnell und ist immer up-to-date. Klare Empfehlung von meiner Seite!”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich bin rundum gut beraten worden und würde ihn als Mensch und Berater weiterempfehlen. Mein Geld fühlt sich bei ihm gut aufgehoben an.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Professionelle und kompetente Beratung. Schnelle Bearbeitung von Anliegen.”
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.