Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte. ... mehr
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle... ... mehr
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u ... mehr
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit, Beratung im Sinne der zu Beratenden, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit, einfache Praktikabilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung entspricht meinem Bedarf vollumfänglich.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Beratung begann bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherug und weitete sich über andere Versichungen (PKV, Risikiolebensversicherung) mit meinem Berufseinstieg auch auf die Finanz-Beratung aus.
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„Ich bin zu Daniel gegangen, weil ich eine ganz klassische Finanzberatung brauchte - wie kann ich mein Geld am besten sparen/ anlegen. Als erstes schaute sich Daniel meinen Status Quo an und erkannte direkt ein paar Möglichkeiten, bei meinen laufenden Kosten (Versicherungen etc.) monatlich Geld zu sparen. Dann erstellten wir zusammen einen Finanzplan. Obwohl ich mit dem ganzen Kram nicht viel am Hut hatte und ich mich auch nie mit Geldanlagen beschäftigt habe, habe ich das Gefühl, dass ich ganz gut nachvollziehen kann, was wir tun - dank seiner Transparenz und geduldigen Erklärungen meiner sich sicherlich immer wieder wiederholenden Fragen ;). Ich kann Daniel nur weiterempfehlen und hab es auch schon getan.”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel hat viel Erfahrungen und Know-How. Man merkt ihm an, dass er weiß, was er tut und das gibt einem ein sehr sicheres Gefühl. Wenn man was nicht beim ersten und zweiten Mal versteht, dann erklärt er es einem auch gern geduldig ein drittes Mal ohne dass man sich doof fühlt. Er findet nicht alle Produkte, die es da draußen gibt, gut und hat zu einigen großen Themen (Stichwort: Immobilien und betriebliche Altersvorsorge) seine eigene Meinung - die er einem aber nicht aufzwängt, sondern lediglich zur kritischen Reflektion mitgibt. Daniel steht für jede Art von Fragen immer zur Verfügung und hat alles sehr gut im Blick. Er meldet sich proaktiv und bietet immer schnell Treffen an, wenn er das Gefühl hat, man ist sich nicht sicher oder kommt nicht weiter.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bislang ist mir noch nichts aufgefallen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Für meine neue Wohnung habe ich eine passende Hausratversicherung gesucht die meinen Bedürfnissen enstpricht. Neben der eigentlichen Hausrat ging es auch um ein Triathlon Fahrrad welches auch versichert werden sollte. Ich habe die Beratung zu jedem Zeitpunkt als objektiv und zweckmäßig empfunden.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat besonders gefallen, dass die Beratung telefonisch und Online erfolgt ist. So war es mir möglich die Angebote detailliert zu prüfen und entsprechende Rückfragen zu stellen. Diese wurden mir beantwortet. Der Abschluss lief komplett Online- in Zeiten von Corona echt super. Insgesamt würde ich die Beratung mit "So einfach und schnell wie bei Check24 aber mit persönlicher Beratung" "zusammenfassen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Ich habe erst angefangen mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen und habe nach einer Beratung gesucht, die mir langfristig helfen kann ein Polster aufzubauen. Nach der ersten Kontaktaufnahme kam super schnell ein persönlicher Termin zu stande. Generell funktioniert die Kommunikation reibungslos und quasi in Echtzeit. Bei dem ersten Gespräch konnte ich mir ein gutes Bild von Herr Bossenz Arbeitsweise machen. Ich habe mich direkt verstanden und gut beraten gefühlt. Herr Bossenz hat ein Auge fürs Detail, zum Beispiel bei Kontoführungsgebühren oder hohen Beiträgen zur gesetzlichen Krankenkasse und hat jederzeit gute Spar- und Anlagetipps bereit. Wir haben uns bisher 4 bis 5 mal gesprochen und ich freue mich schon jetzt auf eine langfristige Zusammenarbeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Vor Allem die schnelle Kommunikation und das verständnisvolle, geduldige Auftreten.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Geldanlage in Lang und Mittelfristige Fonds.”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation, sehr Professionell.
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Kommunikation |
„Wir werden seit einigen Jahren in sämtlichen Finanzfragen von Herrn Bossenz in persönlichen Gesprächen, per Mail und in Telefonaten hervorragend betreut und empfehlen ihn gerne uneingeschränkt weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders beeindruckend ist seine kompetente und stets transparente Beratung, bei der es immer in erster Linie darum geht, dem Kunden das beste Angebot zu vermitteln. Konkret bedeutet dies, das gute, bestehende Verträge beibehalten werden und nicht durch neue ersetzt werden. Dass er es damit wirklich ernst meint, wurde in jedem Beratungsgespräch, spätestens aber bei der Immobilienfinanzierung klar. Dort empfahl er uns letztendlich ein externes Angebot und verzichtete auf ein Druchdrücken seines eigenen Angebots mit den Worten "Hauptsache, Sie haben den besten Deal." So soll es sein. Uneingeschränkte Empfehlung!
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„Ich fühle mich sehr gut aufgehoben in Bezug auf Vermögensvorsorge und Versicherungen. Herr Bossenz nimmt sich viel Zeit und geht auf meine persönlichen Ziele ein. Empfehlung!”
Bewertungskriterien | |
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„Anlass war private Altersvorsorge und eine Geldanlage. Daniel hat sich viel Zeit genommen um alle Details und Punkte der zu anstehenden Themen zu erklären. Für mich war es sehr wichtig, dass ich meinem Berater vertrauen kann, und das funktioniert mit Daniel sehr gut. Alles läuft sehr transparent und egal welche Fragen entstehen, Daniel nimmt sich die Zeit diese ausführlich zu erklären. Kann ich nur weiterempfehlen.”
Bewertungskriterien | |
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„Nach einer kurzen Anfrage hat Herr Bossenz umgehend Kontakt mit mir aufgenommen und mich zu einem ersten Kennlerngespräch eingeladen. Bei mir ging es um die Anlage einer Versicherungssumme und da mir gar nicht bewusst war, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, hat Herr Bossenz mich sicher auf ein vollkommen neues Terrain geführt. Außerdem hat er mich generell auf Themen aufmerksam gemacht, um die man sich in meinem Alter kümmern sollte. Ich empfehle Herrn Bossenz besten Gewissens an jeden weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bossenz nimmt sich viel Zeit und legt großen Wert darauf, dass man wirklich versteht, was er geplant hat und absolut alle Fragen geklärt sind. Ich verstehe jetzt wirklich wo und warum und wie mein Geld angelegt ist und hab ein gutes Gefühl dabei.
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Produktangebot | |
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„Habe mich von Daniel bzgl. meiner privaten Altersvorsorge sowie allen relevanten Versicherungen beraten lassen. Er hat mir eine sehr gute Übersicht darüber gegeben was sinnvoll ist und was nicht und vor allem warum.”
Das hat mir gut gefallen:
Hat nicht probiert mir Produkte aufzuschwatzen, die keinen Mehrwert für mich haben und mir keine Rechnungen vorgesetzt, die Produkte besser aussehen lassen als sie sind.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- Leichter Bias zu Investmentfonds ggü. ETFs
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.