Vorsorge-Check und optimierte Renten- und Anlageplanung.
Stephan K. schrieb vor über einem Jahr
In unseren Gesprächen mit Herrn Marx haben wir folgende Punkt angesprochen und optimiert:
- private Altersvorsorge (Aktienportfolio & Riester)
- Möglichkeiten zur Anlage von Eigenkapital unter Berücksichtigung von kurz- bzw. mittelfristiger Verfügbarkeit
- Umfängliche Analyse vorhandener Versicherungen und betrieblicher Altersvorsorge (bAV) zzgl. Optimierung.
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut gefallen hat uns bei der Zusammenarbeit mit Herrn Marx:
- Man spürt bei Herrn Marx, dass er nicht nur ein fundiertes Wissen im Finanzsektor hat, sondern auch ein großes Interesse / große Motivation dafür hegt
- Herr Marx nimmt Rücksicht auf die individuelle Situation seiner Klienten und versucht die Wünsche bestmögich auf die Möglichkeiten abzustimmen
- Herr Marx erklärt so lange, bis alle Fragen und Unklarheiten bewältigt sind. Dabei gilt: Neben der individuellen Beratung werden durch seinen Blog / Artikel viele Situationen und Fragen zusätzlich bereits abgedeckt. D.h. man kann im Nachhinein immer nochmals "nachlesen".
- Besonders aufgefallen ist uns, dass Herr Marx während unserer gemeinsamen Arbeit stets erreichbar war. Auf Emails wird binnen Stunden geantwortet - selbst am Wochenende. Selten war es so, dass wir 1-2 Tage warten mussten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Abseits des Erstgespräches fand die weiterführende Beratung per Telefon statt. Die Beratungsgespräche wurden via Email-Verkehr vorbereitet.
An dieser Stelle hätte uns besser gefallen, wenn Herr Marx entweder:
- ein kleines Büro für Meetings hätte (neutraler Boden) -oder-
- die Gespräche per Video-Chat abgehalten werden.
Stephan K. schrieb vor über einem Jahr
In unseren Gesprächen mit Herrn Marx haben wir folgende Punkt angesprochen und optimiert: - private Altersvorsorge (Aktienportfolio & Riester) - Möglichkeiten zur Anlage von Eigenkapital unter Berücksichtigung von kurz- bzw. mittelfristiger Verfügbarkeit - Umfängliche Analyse vorhandener Versicherungen und betrieblicher Altersvorsorge (bAV) zzgl. Optimierung.
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut gefallen hat uns bei der Zusammenarbeit mit Herrn Marx: - Man spürt bei Herrn Marx, dass er nicht nur ein fundiertes Wissen im Finanzsektor hat, sondern auch ein großes Interesse / große Motivation dafür hegt - Herr Marx nimmt Rücksicht auf die individuelle Situation seiner Klienten und versucht die Wünsche bestmögich auf die Möglichkeiten abzustimmen - Herr Marx erklärt so lange, bis alle Fragen und Unklarheiten bewältigt sind. Dabei gilt: Neben der individuellen Beratung werden durch seinen Blog / Artikel viele Situationen und Fragen zusätzlich bereits abgedeckt. D.h. man kann im Nachhinein immer nochmals "nachlesen". - Besonders aufgefallen ist uns, dass Herr Marx während unserer gemeinsamen Arbeit stets erreichbar war. Auf Emails wird binnen Stunden geantwortet - selbst am Wochenende. Selten war es so, dass wir 1-2 Tage warten mussten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Abseits des Erstgespräches fand die weiterführende Beratung per Telefon statt. Die Beratungsgespräche wurden via Email-Verkehr vorbereitet. An dieser Stelle hätte uns besser gefallen, wenn Herr Marx entweder: - ein kleines Büro für Meetings hätte (neutraler Boden) -oder- - die Gespräche per Video-Chat abgehalten werden.