Weiterempfehlung zu Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx

Vorsorge-Check und optimierte Renten- und Anlageplanung.

Stephan K. schrieb vor über einem Jahr

In unseren Gesprächen mit Herrn Marx haben wir folgende Punkt angesprochen und optimiert: - private Altersvorsorge (Aktienportfolio & Riester) - Möglichkeiten zur Anlage von Eigenkapital unter Berücksichtigung von kurz- bzw. mittelfristiger Verfügbarkeit - Umfängliche Analyse vorhandener Versicherungen und betrieblicher Altersvorsorge (bAV) zzgl. Optimierung.

Das hat mir gut gefallen:

Sehr gut gefallen hat uns bei der Zusammenarbeit mit Herrn Marx: - Man spürt bei Herrn Marx, dass er nicht nur ein fundiertes Wissen im Finanzsektor hat, sondern auch ein großes Interesse / große Motivation dafür hegt - Herr Marx nimmt Rücksicht auf die individuelle Situation seiner Klienten und versucht die Wünsche bestmögich auf die Möglichkeiten abzustimmen - Herr Marx erklärt so lange, bis alle Fragen und Unklarheiten bewältigt sind. Dabei gilt: Neben der individuellen Beratung werden durch seinen Blog / Artikel viele Situationen und Fragen zusätzlich bereits abgedeckt. D.h. man kann im Nachhinein immer nochmals "nachlesen". - Besonders aufgefallen ist uns, dass Herr Marx während unserer gemeinsamen Arbeit stets erreichbar war. Auf Emails wird binnen Stunden geantwortet - selbst am Wochenende. Selten war es so, dass wir 1-2 Tage warten mussten.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Abseits des Erstgespräches fand die weiterführende Beratung per Telefon statt. Die Beratungsgespräche wurden via Email-Verkehr vorbereitet. An dieser Stelle hätte uns besser gefallen, wenn Herr Marx entweder: - ein kleines Büro für Meetings hätte (neutraler Boden) -oder- - die Gespräche per Video-Chat abgehalten werden.


Beratungsqualität

5.00

Servicequalität

5.00

Produktangebot

5.00

Preis/Konditionen

4.00

Kommunikation

5.00

Empfehlenswert

4.00


Beratungsthemen

  • Grafik von einem Geldbündel Altersvorsorge
  • Grafik von einem Schutzsymbol Versicherung

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