Bewertungen nach Beratungsthema
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Blumenau Finanzplanung GmbH, Aachen
„Es ging um die finanzielle Situation in der geplanten Rentenzeit”
Das hat mir gut gefallen:
Das sympatische Auftreten von Hr. Blumenau und due transparente und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Kritikpunkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzielle Planungssicherheit und Überblick über die zur Verfügung stehenden Finanzmittel
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung hat alle für mich interessanten Themen behandelt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Ich war auf der Suche nach einem guten Zinssatz für einen Immobilienkauf. Herr Blumenau hat nach meinen Wünschen und Möglichkeiten einen Kredit zu sehr guten Konditionen vermittelt. Mit der Beratung sowie dem Nachhalten und Kümmern bei kleineren Komplikationen war ich sehr sehr zufrieden. Ich würde Herr Blumenau jederzeit weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
einfache und schnelle Kommunikation sowie einer sehr guten Erreichbarkeit
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Beabsichtigter Kauf einer Immobilie, Klärung der finanziellen Situation und des Spielraums. Abschätzen des Risikos auch bei Renteneintritt. In der Beratung gute Hinweise auf Grenzen und Risiken, statt Geschäfte um jeden Preis.”
Das hat mir gut gefallen:
Offene, angenehme Gesprächsatmosphäre. Herr Blumenau hat zunächst sich selbst und seine Arbeit kurz vorgestellt.Er wirkte sehr authentisch und nicht wie ein „ Verkaufsprofi“.
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„Anlass der Beratung war eine allgemeine Überprüfung des Versicherungsumfangs. Im Rahmen der Beratung wurden schwerpunktmäßig die Themen Berufsunfähigkeitsversicherung und Immobilienfonds thematisiert. Die Beratung sowie der gesamte Kundenkontakt waren von einem professionellen und transparenten Umgang geprägt, so dass eine Weiterempfehlung des Beraters in jedem Fall erfolgen kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positiv habe ich die objektive Beratung empfunden, die nicht davon gekennzeichnet war, möglichst viele Finanz- bzw. Versicherungsprodukte anzubieten. Die persönliche Situation des Kunden stand immer im Vordergrund.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Beratungsqualität | |
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„Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Der Abschluss war für mich maßgeschneidert und unkompliziert. Bei Änderungen/Anpassungen werde ich direkt von ihm informiert und Nötiges wird in die Wege geleitet. Besser geht es nicht! Bei weiterem Bedarf werde ich wieder seine Nummer wählen!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Ich hatte zwei Anliegen: Baufinanzierung und Anlageberatung. Herr Blumenau ist sehr zuverlaessig und sehr kompetent. Ich empfehle Herrn Blumenau bereits sehr haeufig, in der Familie und im Bekanntenkreis.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Ergebnisse der Beratungen (sehr gut) und den Humor des Herrn Blumenau.
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Beratungsqualität | |
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„Anlass der Beratung sind stetig steigende Breiträge meiner privaten Krankenversicherung und meine damit verbundene Befürchtung, dass zum Renteneintritt die Beiträge für mich nicht mehr leistbar sind. Aufgrund meines Alters hatte ich die Entscheidung zu treffen, in der Versicherung zu bleiben und die Tarife zu optimieren oder die private Versicherung zu verlassen und zurück in die Gesetzliche Versicherung zu wechseln. Herr Blumenau hat sich sehr viel Zeit genommen und alle Optionen mit Vor- und Nachteilen verständlich und kompetent dargelegt. Bereits im Vorfeld auf das Beratungstreffen hat er mir auf digitalem Wege Fragen beantwortet und mir Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, sodass wir ein unmittelbar effizientes Gespräch auf Augenhöhe führen konnten, was fast schon freundschaftlich - zumindest aber sehr vertrauenswürdig verlief. Bereits während des Gespräches hat sich meine Entscheidung manifestiert und ich hatte endlich das gute Gefühl, den richtigen Weg einzuschlagen. Auch im Nachgang zum Beratungsgespräch als doch noch ein paar Rückfragen auftraten, hat Herr Blumenau mit ungebrochener Freundlichkeit und Kompetenz alles zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Gerne empfehle ich Herrn Blumenau weiter, hoffe aber dass er, immer auch noch einmal Zeit für mich einräumen kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Die sympathische, höfliche, offene und ruhige Art von Herrn Blumental hat mir gut gefallen. Auch das Ambiente des Beratungstreffens war sehr passend, sodass man sich gut auf das Thema einlassen und ungestört Fragen stellen und Diskussionen ohne Zeitlimit führen konnte. Die Unterlagen, die die Versicherung Herrn Blumental als Vorbereitung auf den Beratungstermin zugesendet hatte, waren nicht in allen Punkten transparent genug. Das hat Herr Blumental offen eingeräumt und sich direkt um Abhilfe gekümmert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war sehr zufrieden.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Allgemeine Finanzberatung mit Hinblick auf Altersvorsorge und Ausbildungsvorsorge der Kinder”
Das hat mir gut gefallen:
auch komplexe Zusammenhänge und deren mögliche Auswirkungen/Risiken werden auf eine einfache verständliche Weise erläutert und regen so zum Nachfragen an. Dies fördert ebenfalls das Verständnis.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Meine Frau und Ich haben eine passende Immobilie gefunden und wollten diese gerne kaufen. Wir hatten für dieses Szenario bereits im Vorfeld Gespräche mit unserer Hausbank geführt und hatten den Eindruck, dass die Beratung dort zwar engagiert war, aber dass nur Finanzierungsmodelle rund ums Bausparen vorgeschlagen wurden. Da wir selber keinen Überblick über die Bankenlandschaft und die verschiedenen Finanzierungsansätze hatten, haben wir Herrn Blumenau kontaktiert. Dieser hat sich unsere Situation angeschaut, uns verschiedene Möglichkeiten inhaltlich erklärt und mit uns gemeinsam die für uns sinnvollste Möglichkeit erörtert. Herr Blumenau hat passende Angebote rausgesucht und wir sind schlussendlich aufgrund der Konditionen zwar wieder bei unserer Hausbank gelandet, aber mit einen komplett anderem und für uns sinnvollerem Finanzierungsmodell. Die Beratung war unkompliziert und es gab keine Scheu, auch vermeintlich "dumme" Fragen zu stellen. Alle Fragen wurden gerne und ausführlich beantwortet. Die Kommunikation lief nach dem ersten ausführlichen Gespräch über Mail und Telefon und war zielgerichtet und direkt. Wir sind mit der Beratung sehr zufrieden und können Herrn Blumenau mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Direkte, unkomplizierte Kommunikation Verständliche und geduldige Beratung
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Es ging um die Finanzierung eines Wohnungskaufs”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation, Verfügbarkeit und vor allem einfach zu verstehen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
Ich biete eine individuelle und faire Beratung für anspruchsvolle Kunden. Dabei bin ich an keinen Vertrieb gebunden und arbeiten völlig unabhängig. Gerne arbeite ich auf Honorarbasis und verzichte in diesem Fall komplett auf Provisionen. Meine Kunden schätzen mein großes Engagement und die hohe Transparenz.
Ehrenamtliche Tätigkeit:
ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Köln ab 2023
Mitglied in der Vollversammlung der IHK Aachen 2017 - 2021,
Die Blumenau Finanzplanung GmbH ist eigentümergeführt und nur den Kunden verpflichtet. Gerne biete ich auch eine Beratung auf Honorarbasis an.