Bewertungen nach Beratungsthema
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Blumenau Finanzplanung GmbH, Aachen
„Es ging um die finanzielle Situation in der geplanten Rentenzeit”
Das hat mir gut gefallen:
Das sympatische Auftreten von Hr. Blumenau und due transparente und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Kritikpunkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzielle Planungssicherheit und Überblick über die zur Verfügung stehenden Finanzmittel
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung hat alle für mich interessanten Themen behandelt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Während eines Erstgesprächs hat Herr Blumenau mir angeboten meine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung noch einmal gegen zu checken und hat mir ein günstigeres Angebot mit gleichen Konditionen raus gesucht.”
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Evaluierung einer Finanzierung zum Erwerb einer ersten Wohnung als Investitionsobjekt. Ermittlung der eigenen Bonität auf Basis der eigenen finanziellen Situation. Schnelle Ausstellung von Finanzierungsbescheinigungen. Trotz vieler Rückfragen der Bank hat sich der Berater immer die nötige Zeit genommen. Ich würde den Berater auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr angenehme Gesprächsatmosphäre, schnelle Bearbeitung und Beantwortung von Anliegen sowohl mit uns als auch mit der Bank.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Beim nächsten Mal würde ich selbst nochmals auf alternative Finanzierungsoptionen eingehen, wenngleich hier nicht unbedingt die Notwendigkeit Bestand.
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Kommunikation |
„Vertragsänderungen”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Baukredit Beste Konditionen schnell und zuverlässig sehr zufrieden jederzeit”
Das hat mir gut gefallen:
absolute Zuverlässigkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Nach langen Überlegungen habe ich mich für den Erwerb einer Eigentumswohnung als Kapitalanlage entschieden. Darstellung, Vergleich und Beratung verschiedener Finanzierungsangeboten wurden bereits im ersten persönlichen Termin vorgestellt. Die Beratung verlief verständlich. Die Vorschläge waren nachvollziehbar und berücksichtigten die von mir vorgegebenen Rahmenbedingungen. Das persönliche Gesprächsangebot hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen. Ich würde Herrn Blumenau jederZeit weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das persönliche Beratungsangebot und die Geduld von Herrn Blumenau
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Seit fünf Jahren berät mich Herr Blumenau bei meinen Finanzanlagen und mit jedem Jahr weiß ich seine Betreuung und Beratung mehr zu schätzen. Er nahm sich beim Erstkontakt viel Zeit, meine aktuelle Lebenssituation zu analysieren sowie meine Risikobereitschaft und meine mittel- bis langfristige Lebensplanung. Das Portfolio, das er mir dann vorschlug, war individuell auf meine Wünsche abgestimmt. Am besten gefällt mir aber, dass ich mit ihm einen Fachmann gefunden habe, der meine Investments im Blick hat und auch unterjährig mit Vorschlägen auf mich zukommt, wenn Marktveränderungen eine Anpassung der Anlagestrategie notwendig machen. Es ist ein gutes Gefühl von einem Experten von dieser Aufgabe der Marktbeobachtung entlastet zu werden. Ich empfehle ihn gerne weiter.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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„Der Anlass für die Beratung war mein Berufseintritt und der damit verbundenen Unsicherheit bezüglich, ob ich eine Berufsunfähigkeitsversichrung abeschließen sollte oder nicht. Darüber hinaus hat er mir noch Lektüre für Modelle verschiedener Privathaftpflichtversicherungen auf meinen Wunsch bereit gestellt. Ich bin vollumfänglich zufrieden mit der Beratung von Herrn Blumenau. Er hat mich über potentielle Risiken und Chancen aufgeklärt und für mich ein gutes Angebot organisiert. Mit diesem Hintergrund empfehle ich die Beratung von Herrn Blumenau gerne weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Offenheit und Transparenz des Gespräches ist mir als sehr angenehm aufgefallen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Kurzfristig musste ein Familienmitglied stationär aufgenommen werden. Durch die schnelle Auskunft von Herrn Blumenau konnten wir die richtigen Leistungen in Anspruch nehmen.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Auskunft
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Änderung der persönlichen Verhältnisse und jährliches Gespräch über den aktuellen Stand der Altersvorsorge. Vorbereitung war sehr gut, Beratung sehr gut. Ich würde Herrn Blumenau weiterempfehlen.”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
Ich biete eine individuelle und faire Beratung für anspruchsvolle Kunden. Dabei bin ich an keinen Vertrieb gebunden und arbeiten völlig unabhängig. Gerne arbeite ich auf Honorarbasis und verzichte in diesem Fall komplett auf Provisionen. Meine Kunden schätzen mein großes Engagement und die hohe Transparenz.
Ehrenamtliche Tätigkeit:
ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Köln ab 2023
Mitglied in der Vollversammlung der IHK Aachen 2017 - 2021,
Die Blumenau Finanzplanung GmbH ist eigentümergeführt und nur den Kunden verpflichtet. Gerne biete ich auch eine Beratung auf Honorarbasis an.