Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
FiNUM.Finanzhaus AG, München
„Ich bin zu Ina gekommen, weil ich geerbtes Geld anlegen wollte. Bei Ina fühle ich mich total nett und gut beraten. Ich habe auch kompliziertere Finanzthemen verstanden und konnte selbstständig Anlagen tätigen. Ina ist sehr kompetent und geht super auf eigene Wünsche etc. ein. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei ihr wirklich (!) berücksichtigt, wenn man dies als Wunsch äußert. Würde sie auf jeden Fall weiter empfehlen!.”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation, Erklärstil, Auswahl der möglichen Vermögensberatungen und anderen Anlagen, Expertise zum Thema Nachhaltigkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts.
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Kommunikation |
„Ina Karl ist eine super sympathische und qualifizierte Finanzberaterin. Sie nimmt sich viel Zeit für ihre Kunden, um ihnen alle ihre Möglichkeiten genau zu erklären und jegliche Fragen zu beantworten. Sie schafft es, komplexe Finanzthemen auch komplett unerfahrenen Leuten verständlich und anschaulich zu erklären. Ich bin überaus zufrieden mit ihr und würde sie wirklich jedem weiterempfehlen.”
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„Ich habe mich zu den verschiedenen Themen beraten lassen, hauptsächlich ging es um schon bestehende Versicherungen, die genauer angeschaut worden sind. Zum Teil haben wir Versicherungen so belassen, zum Teil haben wir daran etwas geändert, zum Beispiel an meiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Gerade die Änderung in meiner Berufsunfähigkeitsversicherung beruhigt mich sehr. Der zweite große Baustein in der Beratung war die Geldanlage. Ich habe mich bisher nicht damit beschäftigt, d.h. Ina musste von 0 anfangen, mir alles zu erklären. Was sie mit einer Engelsgeduld und sehr verständlich gemacht hat. Jedes Gespräch habe ich beendet mit "Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen schlauer." Vielen Dank dafür! :)”
Das hat mir gut gefallen:
- sehr individuelle Beratung (genau auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten) - Herangehensweise (mit Spaß und Begeisterung) - das Outcome (ich bin sehr zufrieden, wie ich jetzt aufgestellt bin) - große Transparenz (man hatte zu jeder Zeit das Gefühl, auf alle Fragen eine ehrliche Antwort zu bekommen)
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Beratungsqualität | |
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„Endlich eine Beratung, die mir alle Unterschiede sowie Vor- und Nachteile transparent aufzeigen konnte.”
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Kommunikation |
„Ich habe Ina bei einer Veranstaltung an meiner Uni kennengelernt. Ihre Art die unliebsamen Themen Finanzen, Steuern und Versicherungen verständlich aufzuarbeiten hat mir sofort zugesagt. Nach einem ersten Gespräch war klar: wenn Finanzberater*in, dann zu Ina! Sie arbeitet sehr transparent und kompetent, zudem mit Humor und leicht verständlich. Allen Fragen wird die Zeit und der Raum gegeben, die/der benötigt wird. Die Termine sind sehr angenehm und kurzweilig, das will was heißen bei den Themen! Da freut man sich schon fast auf die Beratungsgespräche ;) Also vielen Dank dafür!”
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„Ich habe Ina über ein Gruppen-Bewerbungscoaching für Akademiker kennengelernt und bin bis heute sehr froh darüber, dass mich das weiterhin zu der kompetenten und vertrauenswürdigen Finanzberatung geführt hat, die mir bis dato bei anderen Stellen immer gefehlt hat! Ina war mir von Anfang an sympathisch und hat mich weiterhin ganz schnell mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft für den Job überzeugt - und zwar im absoluten Gesamtpaket! Durch sie habe ich im ersten Schritt wertvolle Tipps für meinen Jobeinstieg nach der Promotion bekommen, wir haben alle bestehenden Versicherungen nach DIN Norm ausgewertet und besprochen wo noch Lücken sind, die mir selbst garnicht bewusst waren. Dann folgten weitere Termine zur Berufsunfähigkeit, Rentenversicherung, ETF-Finanzierung usw. und ich muss sagen, dass Ina wirklich kein einziges Fragezeichen in meinem Kopf hinterlässt - und das obwohl ich ein Mensch bin, der immer alles ganz genau hinterfragt und wissen möchte. Dabei habe ich auch zum ersten Mal eine Beratung erlebt, die auch die nötige Zeit und den Freiraum für alle meine Fragen lässt. Das hat mich tief beeindruckt und das nötige Vertrauen für eine wirklich beständige Zusammenarbeit geschaffen. Ich habe Ina bereits an einige Menschen aus meinem privaten und beruflichen Umfeld weiterempfehlen können.”
Das hat mir gut gefallen:
Riester, Rürup, ETF - all das sind Sachen von denen man schonmal gehört hat und von denen man glaubt oberflächlich zu wissen wie es ungefähr läuft. Das, was Ina für mich ausmacht ist aber, dass sie nicht nur erkennt was für mich ganz persönlich für meine Zukunft als Konstrukt sinnvoll wäre, sondern dass sie mir dann auch bis ins kleinste Detail sehr anschaulich erklärt wie es wirklich funktioniert, wo die Tücken stecken und wo man Vorteile rausziehen kann. Das ist wirklich fantastisch! Und plötzlich sind zwei Stunden vorbei, nach denen man sich um einiges schlauer fühlt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
So sehr ich Finanzberater bisher kritisch beäugt habe, ich kann nichts finden was mich an der Arbeit von Ina nicht zufriedenstellen würde.
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„Tolle Aufklärung und Auswahlmöglichkeiten bei denen man den Überblick behält.”
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Kommunikation |
„Schon ewig auf der To-do-Liste und im Alltag dann doch immer aufgeschoben ... Ina wurde mir von einer Freundin empfohlen und sie hat mir sehr dabei geholfen, einen Überblick über meine Finanz- und Versicherungssituation zu bekommen und die dringendsten Dinge endlich anzupacken. In meinem Fall war das aufgrund eines Arbeitgeberwechsels eine Beratung zu den vermögenswirksamen Leistungen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratungstermine waren entspannt, unkompliziert und aufmerksam. Ich habe mich verstanden gefühlt und auf Augenhöhe beraten. Ina war immer gut für mich erreichbar, wir konnten jederzeit auch kurzfristig Termine vereinbaren.
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„Gesucht habe ich eine unabhängige Prüfung von Altverträgen für die Altersvorsorge, gefunden habe ich eine deutlich umfassende Beratung zur Rentenlücke und dem Vermögensaufbau. Angefangen mit einer Finanzanalyse nach DIN 77230 hat Ina Karl sich mit mir durch Altverträge gekämpft, geduldig sämtliche Fragen verständlich beantwortet und das in so entspannter und lockerer Atmosphäre, dass gar kein Zahnarztfeeling äh... Versicherungsmakler-Feeling aufgekommen ist.”
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„Ich habe mich zu verschiedenen Themen beraten lassen, insbesondere zu Versicherungen und Altersvorsorge. Im Gegensatz zu den Finanzberatern, die ich in der Vergangenheit hatte, hat Ina Karl eine sehr sympathische Art, komplexe Sachverhalte in einfacher Sprache zu vermitteln - und das ganz ohne das Gefühl, in ein Produkt xy hineingequatscht zu werden. Zudem hat sie immer ein offenes Ohr für Fragen jeglicher Art, insbesondere was die persönliche Lebenssituation betrifft. Nach jedem der sehr kurzweiligen und unterhaltsamen Gespräche geht man zudem mit dem Gefühl heraus, dass man etwas neues dazu gelernt hat und die Finanzwelt nun selber besser versteht.”
Das hat mir gut gefallen:
- Persönliche Beratung, individuell auf mich zugeschnitten - Humorvolle, offene Art - Hohe Kompetenz und Marktkenntnisse - Leichte Sprache und Vermittlung komplexer Sachverhalte mit "Lehrwert"
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Nach meinem naturwissenschaftlichen Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München, an der ich 2014 meinen Abschluss als Master of Science abgelegt habe, konnte ich zunächst in der Unternehmensberatung und anschließend in der Personalvermittlung meine ersten beruflichen Erfahrungen sammeln.
Zur FiNUM.Finanzhaus AG bin ich ursprünglich selbst als Kundin gekommen. Schnell habe ich mich in der Beratung so wohl gefühlt, dass ich mich mehr und mehr für alle Themen rund um die Finanzwelt interessierte. Als mein Berater mich dann fragte, ob ich mir nicht auch eine Tätigkeit als Finanzberaterin vorstellen könnte, war der Entschluss schnell gefasst.
Da ich selbst die Finanzberatung kurz zuvor als Kundin erlebt habe, kann ich mich sehr gut in die Situation meiner Kunden hinein versetzen. Durch meinen wissenschaftlichen Hintergrund fällt es mir außerdem leicht, komplexe Themen einfach darzustellen.
Mein Ziel ist es, meinen Kunden die Unsicherheit in allen wirtschaftlichen Fragestellungen zu nehmen und sie zu motivieren, sich intensiv mit den eigenen finanziellen Zielen und Wünschen auseinanderzusetzen.