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Aktuelle Beiträge von Julian Adolphs

06.04.2022
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Gender-Pension-Gap-Analyse

Auf welche besonderen Risiken ist bei der Altersvorsorgeplanung für Frauen zu achten? Die "Gender pension gap" bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Rentenbezügen abhängig vom Geschlecht. Laut dem WSI (wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen... weiterlesen
25.09.2017
Geldanlage

Finanzanalyse nach DIN 77230

#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen, in dem ich für Sie ein Finanzkonzept nach DEFINO... weiterlesen

317 geprüfte Bewertungen
über Julian Adolphs

FORMAXX AG, München

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Michael F. schrieb am 10.02.2024

„Authentisch und kompetent”

Persönlich

Profil von Julian Adolphs

Nach dem Studium zum Dipl.-Kfm. an der LMU München und einer Diplomarbeit im Banking war ich knapp 10 Jahre in der Automobilbranche bei der Volkswagen AG und bei der AUDI AG im Vertrieb tätig. 

Die Leidenschaft für Finanzen habe ich allerdings nie aus den Augen verloren und 2016 habe ich mich als freie Makler selbstständig gemacht. 

Mittlerweile habe ich ein Team mit ca. 10 Mitarbeitern aufgebaut und wir haben uns auf die Beratung von Akademikern und Unternehmern spezialisiert. Wir beraten viele Kammerberufler (Juristen, Ärzte und Archichtekten) und kennen haben dort eine hohe Expertise.

Beratungsansatz

Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051 

Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).

Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.

Julian Adolphs ist...

icon Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Best-inClass Beratungsansatz
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Produktauswahl erfolgt nach unabhängigen Qualitätskriterien (Kriterien für einen Mindeststandard werden von drei Verbraucherschutzorganisationen aufgestellt: Finanztest, Bund der Versicherten und Arbeitskreis Beratungsprozess)
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Bedarfsermittlung mittels der Deutschen Finanznorm DIN 7730 (wissenschaftlich/objektiv/unabhängig)
Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

https://de.linkedin.com/in/julian-adolphs-522aa8136?challengeId=AQHd3Yju3pNHkwAAAYxDkDjli4vEDamy2TEThr3ipIhQVhrZAtDyCNTS7WBJfYeOxG6Q8lcZrZRhdA50hzHbkov1Zq-krIHafg&submissionId=df157d51-ef81-9e17-8de7-893bef107e13&challengeSource=AgHFyEZ200Xb9QAAAYxDkN1DPGC-WUEBoPactczzBLc6-_6TBnRT39C1HuOBTNQ&challegeType=AgHeDUlOGyWyTgAAAYxDkN1GorJJJ0jVISwRpbb1kIA454ZTZQfXpJY&memberId=AgHvlkSGJBDhyQAAAYxDkN1JbIlBNCOLzb1dcmh3wJSA-hI&recognizeDevice=AgGAbvna25Jo9gAAAYxDkN1MahUtzqX5uOtwBnoGEjUcROBLKmhR

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Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

Akademiker (Kammerberufe) und Unternehmer

Typischer Kunde

Alle in Deutschland lebenden Bürger mit einer hohe Steuerlast

Weitere Informationen

Tätig in:

Unsere Beratungsansatz setzt auf der Analyse der DIN77230 auf. Ziel ist die Festlegung eines objektivierbaren, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozesses.

Die Norm trennt bewusst die Finanzanalyse (im Vergleich mit der Medizin „Diagnose“) von der eventuell nachgelagerten Finanzberatung (im Vergleich mit der Medizin „Therapie“/„Behandlung“).

DIN77230 analysiert mögliche quantitative Bedarfe (Lücken).

Für die Auswahl einer passenden Gesellschaft bzw. eines passenden Tarifs verwenden wir Verbraucherschutzkriterien (Finanztest, Bund der Versicherten, Arbeitskreis Beratungsprozesse). Dies ist der Teil der qualitativen Überprüfung. 

Wichtig ist, dass mögliche Bedarfe über die DIN77230 und die Qualität der Produkte/Gesellschaften mittels des Verbraucherschutzes analysiert bzw. bewertet werden (externe Kriterien). Damit ist eine objektive und wissenschaftlich fundierte Beratung prozessual sichergestellt.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Messerschmittstr. 4
80992 München
Aufsichtsbehörde(n):
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2
Vermittlerregister:
D-8OVU-G6U31-96 und D-F-155-CMKG-00

Informationen:

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
Messerschmittstr. 4
80992 München

Informationen:

Julian Adolphs
Dipl.-Kfm. (Uni)

Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Messerschmittstr. 4
80992 München
Tel.: +49 176 611 531
 

<24>julian.adolphs@formaxx.ag
www.muenchen.formaxx.de
www.formaxx.de

Zertifizierter Berater nach DEFINO - DEUTSCHE FINANZ NORM (Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2017-1051)

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-8OVU-G6U31-96

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-CMKG-00

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://www.vermittlerregister.info): D-W-155-47H3-19

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

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