Bewertungen nach Beratungsthema
Mayflower Capital AG, Saarbrücken
„Da ich direkt nach dem Medizinstudium erst mal nicht wusste was nun alles an nötigen Versicherungen und Vorsorgen auf mich zukommt, habe ich mich an Herrn Rohr gewendet. Er hat sich sehr viel Zeit genommen und mir alles genau erklärt. Ich habe mich sehr gut aufgehoben und beraten gefühlt und würde Herrn Rohr jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Rohr war sehr gut vorbereitet und konnte mir jede Frage beantworten.
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Kommunikation |
„Kompetente und transperente Beratung zu den verschiedenen Themen”
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„Herr Rohr bietet zu den aufgeführten Themen beste und professionelle Beratung und verfügt über enormes Know-how! Kann ich absolut weiterempfehlen.”
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Kommunikation |
„Einem im Jahr sollte man seinen Status checken und überprüfen. Aus eigener Motivation würde man das evtl nicht direkt machen. Aus dem Grund ist ein solcher Termin immer sehr gut und wertvoll. Alle Punkte wurden durchgesprochen (Geldanlage / Immobilien / Versicherungen).”
Das hat mir gut gefallen:
Hat man einmal vergessen, wie die Versicherungen zusammenhängen, kann man sich hier ruhig trauen, das auch jedes Jahr einmal zu fragen. Es wird immer kompetent erklärt. Wenn nötig auch jedes Jahr.
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„Beratung bzgl. möglicher Immobilienfinanzierung, sowie Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Ruhige Atmosphäre, Vorschläge dargelegt ohne Vermittlungsdruck
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Kommunikation |
„Herr Rohr beriet mich zu meiner vollsten Zufriedenheit zum Thema Altersvorsorge und Geldanlage. Herr Rohr hat mich ausführlich zu meinen Optionen beraten und mir all meine Frage verständlich erklärt. Die vereinbarten Verträge wurde mir noch am gleichen Tag zur Verfügung gestellt, inkl. Dokumentation. Ich würde Herrn Rohr jederzeit weiterempfehlen, der er sehr kompetent und vertrauenswürdig ist und ich mich jederzeit wieder bei finanziellen Fragen/Vorhaben an ihn wenden würde.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Gespräch mit Herrn Rohr war sehr angenehm und unkompliziert. Ich habe mich bestens beraten gefühlt. Die Bearbeitung meiner Verträge, sowie die Reaktionszeit auf Mails waren sehr schnell. Eine Terminvereinbarung verlief ebenfalls problemlos.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts auszusetzen
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„Ich hatte einen Check-Up Termin zur/m Überprüfung/Update meiner Vorsorge. Hr. Rohr hat auch über den Tellerrand informiert, was ich sehe hilfreich finde und worauf ich gerne zurück greifen werden. Der Termin wurde auch nicht künstlich in die Länge gezogen. Vielen Dank dafür.”
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„Herr Rohr steht stets als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Ich fühle mich hier gut aufgehoben.”
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„Gute Beratung und Empfehlungen für ETF-Sparpläne, Riester- und Basisrente sowie betrieblicher Altersversorgung. Jährlicher Checkup zur aktuellen finanziellen Lage. Prüfung bestehender Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlichkeit und Kompetenz. Bereits bestehende Verträge (Versicherungen) wurden als gut bewertet und es wurde nicht versucht etwas anderes zu "verkaufen".
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„Jährliches Update zu den Themen Altersvorsorge, BU uns Krankenversicherung. Besprechung der vorhandenen Verträge mit Anpassungsempfehlungen. Besprechung der relevanten privaten und beruflichen Veränderungen. Kurze, präzise Beratung nach dem persönlichen Bedarf. Absolut empfehlenswert”
Das hat mir gut gefallen:
Empfehlungen auf Grundlage der aktuellen Zins- und Rentenentwicklung; gut vorbereitet betr. privater Veränderungen
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Kommunikation |
Nach BWL Studium und Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung wechselte ich 1991 in den Bereich Finanzplanung und Finanzcoaching, in dem ich bis heute erfolgreich tätig bin.
Meine Tätigkeit übe ich von Saarbrücken aus.
Mit den Möglichkeiten der heutigen Onlineberatung ist es möglich, meine Kunden immer zu betreuen, egal, wo sie gerade sind.
Wenn ich mal nicht arbeite, mache ich gerne Sport, verbringe die Zeit mit meiner Familie und Freunden.
Ihr persönlicher Bedarf steht bei mir im Mittelpunkt.
Konkrete Fragestellungen sind:
Welche finanziellen Ziele haben Sie in Ihrem Leben?
Dazu müssen Sie die Bereiche Sparen, Finanzieren, Absichern, Steuern und die rechtlichen Fragstellungen aufeinander abstimmen.
Passt das Riskoprofil Ihrer Anlagen zu dem Zielzeitpunkt? Im regelmäßigen Checkup wird alles auf Gültigkeit überprüft und angepasst.
Eventuell fördert Sie der Staat. Wie kommen Sie in den Genuß der Förderung?
WIe können Sie auch aus steuerlicher Sicht profitieren?
Wollen Sie auch stolzer Eigentümer von Immobilien sein?
Oder interessieren Sie andere Kapitalanlagen, die Ihnen Rendite bringen?
Wo müssen Versicherungen schützen und in welchem Umfang?
Ist die Familie finanziell liquide und handlungsfähig, falls Sie mal im Krankenhaus und handlungsunfähig sind? Stichwort Vollmachten und Patienverfügung
Ruhestandsplanung: welche Einnahmen und welche Ausgaben haben Sie zukünftig?
Passt der Zeithorizont und das Risikoprofil Ihrer Geldanlagen zu Ihren Plänen?
Das sind alles wichtige Fragen, die ineinander greifen.
Ich will Ihr Ansprechpartner für diese Fragen sein.
Welche Vorteile haben Sie aus der Zusammenarbeit?
SIe verlieren keine Zeit mehr damit, sich in alles einlesen zu müssen, Sie verlieren auch keine Zeit mehr, Abgebote einzuholen und dann diese auch noch vergleichen zu müssen. Das mache ich für Sie nach den Vorgaben vom Verbraucherschutz und spreche Ihnen Empfehlungen aus.
Durch den regelmäßigen Checkup wissen SIe immer, wo Sie finanziell stehen, und wichtige Themen werden nicht laufend verschoben.
Meine Mandanten schätzen, dass vieles auch parallel zum persönlichen Gespräch online geregelt werden kann.
Wann darf ich auch Sie beraten?
Lernen Sie mich kennen, im persönlichen Gespräch oder online.
Ich freue mich auf die Kontaktanfrage von Ihnen.
Herzliche Grüße
Marc Rohr
bundesweit, da vieles auch in Onlineterminen geklärt werden kann.
Die Büroräume sind in Saarbrücken.
Meine Beratungen finden in Saarbrücken statt und auch online.
Was heißt das? Wir telefonieren, und parallel können Sie auf meinen Rechner schauen.
So können Sie Ihre finanziellen Fragestellungen lösen, ganz bequem und von überall aus.
Nutzen Sie die Chance, jetzt finanzielle Dinge zu regeln, die Sie schon lange aufgeschoben haben!
Vereinbaren Sie einen Onlinetermin mit mir.
Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen.
Herzliche Grüße
Marc Rohr