Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Herr Umstadt geht kontinuierlich die Extrameile! Kein Hindernis ist ihm zu groß um das passende Angebot zu finden! Er passt sich selbst einem vollen Terminkalender auf Kundenseite an und ist sehr proaktiv in seiner Herangehensweise. In der Beratung bleibt Hr. Umstadt jederzeit objektiv. ... mehr
Es gab keinerlei negative Erfahrungen. ... mehr
EMPATHY Finanzlösungen GmbH, Speyer
„Herr Umstadt hat mich in allen Fragen der Geldanlage sehr kompetent beraten. Schwerpunkt auf Immobilien, Baufinanzierung und Investmentfonds. Herr Umstadt war immer vollständig auf unsere Termine vorbereitet. Was ich hervorheben möchte ist, dass auf persönliche Anliegen und Fragen individuell eingegangen wird. Ich empfehle Hr. Umstadt zu 100% weiter!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Umstadt geht kontinuierlich die Extrameile! Kein Hindernis ist ihm zu groß um das passende Angebot zu finden! Er passt sich selbst einem vollen Terminkalender auf Kundenseite an und ist sehr proaktiv in seiner Herangehensweise. In der Beratung bleibt Hr. Umstadt jederzeit objektiv.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gab keinerlei negative Erfahrungen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Rentenvorsorge, Lebensversicherung”
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Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Die Beratung umfasste verschiedene Versicherungen und private Altersvorsorge. Ich war mit der Beratung sehr zufrieden, inhaltlich sowie auch in der Kommunikation.”
Das hat mir gut gefallen:
Breites Fachwissen, es wird auch individuelle Bedürfnisse eingegangen, man fühlt sich sehr gut aufgehoben und hochprofessionell beraten.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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„Rundum zufrieden”
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Rundum zufrieden. Tolle und kompetente Beratung. Alles digital möglich.”
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Sehr umfassende, kompetente, transparente und freundliche Beratung, umfangreiches Informationsmaterial - absolut empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders angenehm empfand ich, dass sich Herr Umstadt sehr viel Zeit für die Beratungsgespräche genommen hat.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts, alles bestens.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Anlass war Thema Geldanlage zur privaten Altersvorsorge. Die Kommunikation war absolut zeitnah, einfach und geduldig - ich war sehr zufrieden mit dem Komplettpaket!”
Das hat mir gut gefallen:
Geduld und Ausführlichkeit beim Erklären, Transparenz und Eingehen auf persönliche Schwerpunkte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich habe nichts zu beanstanden gehabt.
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Anlass war mein Wunsch nach Beratung bzgl. Investmentfonds. Herr Umstadt informierte mich ausführlich und transparent, ging stets auf meine Fragen ein. Das Infomaterial war umfangreich und wurde in den Gesprächen gemeinsam besprochen. Es waren Gespräche auf Augenhöhe. Seine Angebote offerierte Herr Umstadt in einer angenehmen, unaufdringlichen Art.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positiv empfand ich die Zeit, die sich Herr Umstadt für mich nahm, und das Angebot immer wieder nachfragen zu können. Das empfand ich nicht nur so gesagt, weil man es halt so macht, sondern ehrlich so gemeint.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Dazu gibt es nichts zu sagen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Wir haben uns gut informiert gefühlt und wurden kompetent betaten.”
Bewertungskriterien | |
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Altersvorsorge. Beratung und Nachbereitung waren super. Es wurde explizit auf meine Wünsche eingegangen. Die Beratung war umfassend und sehr kompetent. Die übersandten Unterlagen waren gut verständlich und umfassend. Das persönliche Auftreten war freundlich und zuvorkommend. Fazit: Ich werde meinen Berater definitiv weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das freundliche und souveräne Auftreten in allen angesprochenen Punkten hat mir besonders gut gefallen. Es wurde sehr viel Zeit in die Zusammenstellung der Unterlagen gesteckt, die mir übersandt wurden.
Bewertungskriterien | |
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
Unser Anliegen ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit um gemeinsam das bestmögliche zu erreichen.
Ein einzelner Berater kann Ihre und unsere Anforderungen alleine nicht erfüllen. Deswegen haben wir als EMPATHY ein Team, das im Hintergrund allen Beratern neue, geprüfte und fundierte Ergebnisse aus dem Finanzmarkt liefert. Ein Netzwerk aus externen Spezialisten unterstützt uns bei komplizierteren Sachverhalten und erarbeitet Bausteine, die sich in Ihr Konzept integrieren. So können sich alle Berater auf das Wichtigste konzentrieren - auf Sie!
Unser Fazit im Beratungsgespräch
Ist die interne Analyse abgeschlossen und sind daraus die entsprechenden Lösungen vorbereitet, folgt das Beratungsgespräch. Wir besprechen das Gesamtkonzept mit Ihnen und erläutern Ihnen die Handlungsempfehlungen anhand unserer Ergebnisse.
Der Kunde muss verstehen, was er macht.
Das Wichtigste ist die richtige Strategie. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren ganz persönlichen Finanzfahrplan und helfen Ihnen bei der anschließenden Umsetzung. Hierzu dienen die folgenden Servicetermine. Im Rahmen der Umsetzung und der laufenden Betreuung tauschen wir uns mit Ihnen aus und setzen so Schritt für Schritt Ihren Finanzfahrplan um. Sollte sich Ihr Leben einmal verändern, passen wir die Strategie entsprechend Ihren veränderten Bedürfnissen an.
Ich mag die intensive, manchmal schon freundschaftliche Verbindung zu unseren Klienten. Was passt zu ihnen? Was ist Wunschdenken, was machbar? Wie sieht die Relation von Aufwand, Nutzen und Sicherheit aus? Unabhängigkeit in der Beratung und in der Wahl der Leistungen - die Freiheit kann ich mir hier nehmen und weitergeben. Erfahrung, Wissen und das richtige Feeling bündeln, Ziele mitgestalten mit(er-)leben: Das begeistert mich heute mehr denn je!