Anlass war einen kompletten Überblick über die Finzanz- u Versicherungslage zu bekommen und nach den eigenen Bedürfnissen abgestimmte Produkte vorgeschlagen zu bekommen.
Eingangs wird das Unternehmen sehr ansprechend vorgestellt und ein kleines Grundwissen zum Thema Finanzen erarbeitet. Anschliessend wird die aktuelle Situation im Rahmen einer "Bestandsaufnahme", genannt "situative Lebensabschnittsplanung", sehr genau und auf Kundenwünsche ausgerichtet aufgenommen.
Im nächsten Termin werden zuerst die wichtigsten Themen behandelt, da es sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Unter manchen Produkten kann man nach Preis-Leistung noch etwas abwägen.
Das hat mir gut gefallen:
Bei Fragen bekommt man auf eine Email rasch Antwort.
Für eine Unterschrift muss man nicht unbedingt nochmal einen Termin machen, sondern kann pdf Dokumente auf dem Tablet! unterschreiben! Toll!
Die Termine waren durchwegs kurzweilig und mitunter sehr unterhaltsam
Philip Juhas schrieb vor über einem Jahr
Anlass war einen kompletten Überblick über die Finzanz- u Versicherungslage zu bekommen und nach den eigenen Bedürfnissen abgestimmte Produkte vorgeschlagen zu bekommen. Eingangs wird das Unternehmen sehr ansprechend vorgestellt und ein kleines Grundwissen zum Thema Finanzen erarbeitet. Anschliessend wird die aktuelle Situation im Rahmen einer "Bestandsaufnahme", genannt "situative Lebensabschnittsplanung", sehr genau und auf Kundenwünsche ausgerichtet aufgenommen. Im nächsten Termin werden zuerst die wichtigsten Themen behandelt, da es sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Unter manchen Produkten kann man nach Preis-Leistung noch etwas abwägen.
Das hat mir gut gefallen:
Bei Fragen bekommt man auf eine Email rasch Antwort. Für eine Unterschrift muss man nicht unbedingt nochmal einen Termin machen, sondern kann pdf Dokumente auf dem Tablet! unterschreiben! Toll! Die Termine waren durchwegs kurzweilig und mitunter sehr unterhaltsam