Mein Berater sagte deutlich, dass bei Festgelder derzeit und wohl bis auf weiteres nicht mehr als 0,75 % zu holen sind. Als Alternative wurde mich auch ein kostenfreier Geldmarktfonds gezeigt. Dessen Schwankungen wurden deutlich aufgezeigt - dennoch will ich mir das noch überlegen.
Unabhängig davon wurde eine aktuelle Verkaufsposition angesprochen. Ich interessierte mich daraufhin für Zinsanlagen. Sehr transparent wurde mir ein Fonds von Schroders vorgestellt - dieser hat mich überzeugt - auch wenn die Dauer mindestens 3 Jahre sein sollte. Alles Kosten sowie Beratungsprotokoll bekam ich genannt bzw. ausgehändigt.
In einem weiteren Schritt wurde ich auf die Problematik Berufsunfähigkeit bzw. Kostenfalle im Pflegefall im Zuge meiner Ziele und Wünsche angesprodchen. Weiterer Termin wurde vorgeschlagen, da zu komplex. Insgesamt war die Beratung - ich wollte ja nur Geld parken - eine echte positive Überraschung.
Somit wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt.
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Josef Schiffer schrieb vor über einem Jahr
Mein Berater sagte deutlich, dass bei Festgelder derzeit und wohl bis auf weiteres nicht mehr als 0,75 % zu holen sind. Als Alternative wurde mich auch ein kostenfreier Geldmarktfonds gezeigt. Dessen Schwankungen wurden deutlich aufgezeigt - dennoch will ich mir das noch überlegen. Unabhängig davon wurde eine aktuelle Verkaufsposition angesprochen. Ich interessierte mich daraufhin für Zinsanlagen. Sehr transparent wurde mir ein Fonds von Schroders vorgestellt - dieser hat mich überzeugt - auch wenn die Dauer mindestens 3 Jahre sein sollte. Alles Kosten sowie Beratungsprotokoll bekam ich genannt bzw. ausgehändigt. In einem weiteren Schritt wurde ich auf die Problematik Berufsunfähigkeit bzw. Kostenfalle im Pflegefall im Zuge meiner Ziele und Wünsche angesprodchen. Weiterer Termin wurde vorgeschlagen, da zu komplex. Insgesamt war die Beratung - ich wollte ja nur Geld parken - eine echte positive Überraschung. Somit wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt.