Bewertungen nach Beratungsthema
Herr Klima macht immer wieder neue Vorschläge hält einen auf den laufenden und gibt einen das Gefühl immer auf dem laufenden zu sein. ... mehr
Finanzberatung Peter Klima GmbH - Altersvorsorge * Baufinanzierung * Finanz & Vermögensberatung, Herten
„Es ging darum Geld vom Hausverkauf anzulegen. Da ich schon in einen reiferen Alter bin waren gewisse Voraussetzungen zu beachten. Ich bin jetzt seit über 2 Jahre bei Herrn Klima und sehr zufrieden besonders das er sich immer noch gut um alle Dinge kümmert und auch daran Interesse zeigt das man an den angelegten Geld noch mal einige Sachen ändert.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, gute Beratung ohne ein bestimmtes Produkt zu verkaufen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Es passt für mich persönlich sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken Versicherungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Herr Klima macht immer wieder neue Vorschläge hält einen auf den laufenden und gibt einen das Gefühl immer auf dem laufenden zu sein.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Geldanlage, Rente Ich war sehr zufrieden mit der Beratung und werde Herrn Klima weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klima hat mich beraten und nicht versucht mich überreden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keinen Punkt. Sogar der Kaffee hat geschmeckt.
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„Mein Freund ich und waren auf der Suche nach einer fundierten und unabhängigen Beratung für unsere Finanzen. Es sollte eine Immobilie finanziert werden und Rücklage für diverse größere Anschaffung und das Alter gebildet werden. In allen Punkten konnte uns Herr Klima bestens weiterhelfen. Er suchte von verschiedenen Anbietern die besten Angebote heraus und kombinierte sie zu einem für uns passenden Anlagekonzept. Die Finanzierung wurde darin eingebunden. Alles funktioniert und läuft einfach nur prima!”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Wie immer eine erfolgreiche und transparente Beratung.”
Das hat mir gut gefallen:
Besprechung aller Verträge, Auffrischung. Die Beratung verlief angenehm und zielorientiert. Wie immer war ich sehr zufrieden mit der Beratubgsleistung des Herr Klimas. Weiterhin empfehle ich Herr Klima herzlichst weiter.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die ganze Beratung habe ich als positiv erlebt.
Bewertungskriterien | |
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„Ich habe Herrn Klima durch meine Freundin kennengelernt und bin absolut begeistert. Herr Klima ist praktisch immer erreichbar, erledigt alle Aufgaben immer umgehend und hat ohne Ende Geduld und unfassbares Fachwissen! Ich bin zu 100 % zufrieden und kann Herrn Klima mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Alles Top-er ist super organisiert und hat für jede Aufgabe eine Lösung!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts zu bemängeln, er hat auch noch leckeren Kaffee
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„Wir sind nun schon seit mehreren Jahren treuer und absolut zufriedener Kunde von Herrn Klima. Angefangen hat es mit unserer Anschlussfinanzierung unserer Immobilie. Hier hat er uns einen top Zins bei einer top Bank vermitteln können. Nachdem wir diesen Schritt abgeschlossen hatten und absolutes Vertrauen durch einen stets ehrlichen und transparenten Umgang gewonnen hatten, haben wir unser gesamtes Versicherungs- und Altersportfolio durchleuchten lassen. Wo manch ein anderer Vertreter alles kündigt, um neue Abschlüsse und Provisionen zu erzielen, hat er uns wieder ehrlich beraten und auch einen Großteil der Verträge gelassen wie sie sind. Das überzeugte bzw. bestätigte uns wiederum. Der nächste Schritt wird unser gemeinsamer Kampf gegen die Wertverluste durch die Inflation sein. Hier hat er uns schon richtig interessante Möglichkeiten aufgezeigt. Zum Abschluss noch eines: ich bin weder bezahlt oder bestochen worden, so etwas zu schreiben; es ist meine ehrliche Meinung und auch Erleichterung nach mehreren "Fehlgriffen" endlich einen Klasse Partner für das gefunden zu haben, wo ich Unterstützung benötige!”
Bewertungskriterien | |
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„Herr Klima ist menschlich und fachlich ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Er brachte uns verschiedene Anlagemöglichkeiten sehr gut näher und erarbeitete für uns eine durchstrukturierte Strategie für unsere Zukunfts- und Altersplanung. Er steht uns seit Jahren Kompetent und freundlich zur Seite. Herr Klima ist ein sehr empfehlenswerter unabhängiger Finanzberater.”
Das hat mir gut gefallen:
Odner im up to date und auch digital
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„Kompetente Beratung mit sehr guter Unterstützung. Extremes Fachwissen und sehr hohe Zuverlässigkeit. Fühle mich bei Herrn Klima sicher aufgehoben. Wenn Finanzberatung, dann durch Herr Klima. Sehr zu empfehlen! Vielen Dank für den super Job den Sie machen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die große Produktpalette gepaart mit seiner Unabhängigkeit ist sehr positiv zu erwähnen
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„Für unabhängige, hoch professionelle, kompetente und maßgeschneiderte Finanzberatung ist Herr Klima der perfekte Ansprechpartner! Alle unsere Vorstellungen wurden (über-)erfüllt, wir empfehlen ihn deshalb sehr gern weiter. Jeder der genau nach so jemanden sucht, ist bei Herr Klima in jedem Fall in allerbesten Händen! Vielen Dank Herr Klima und bleiben Sie gesund!”
Das hat mir gut gefallen:
immer zuverlässig!
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Dieses Mal war das Jahresgespräch der Anlass der Beratung. Alle Themen von A bis Z wurden besprochen und den neuen Gegebenheiten angepasst. Mittlerweile sind auch alle Verträge über einen Kundenzugang für mich digital, was mir eine noch besser Übersicht meiner Verträge ermöglicht. Nach so vielen Jahren sind wir mittlerweile auch beim „Du“ angelangt. Vielen Dank für die bisherige gute Beratung und Betreuung. Ich kann Peter guten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Ruhe und Gelassenheit – keine Hektik, kein Verkaufsdruck-alles vernünftig erklärt.
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Gemeinsam mit Ihnen Ihre Zukunft finanziell sicher und flexibel zu gestalten, das ist mein Ziel als Finanzberater.Die Welt der Finanzen, des Gesundheitssystems und der Steuern ist in ständiger Bewegung. Auch die Produkt- und Finanzmärkte entwickeln sich weiter. Durch meine Erfahrung kenne ich den Markt genau. Erstklassige Produktanbieter stehen an meiner Seite. So können Sie sich darauf verlassen: Ihre Altersversorgung, Ihre Absicherung und Ihre Geldanlagen sind immer auf dem neusten Stand - und das zu besten Konditionen. Meine Allfinanzberatung gibt Ihnen Orientierung im unübersichtlichen Markt der Finanz- und Vorsorgeprodukte. Ich verkaufe keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen eine Gesamtkonzeption, die alle Teilbereiche einbezieht: Von A wie Altersvorsorge über B wie Bank oder Bausparkasse. Von F wie Finanzierungen über G wie Geldanlage bis hin zu V wie Versicherungen für alle Bereiche. Echte Allfinanzberatung eben. Mehr als 300 Versicherungen und Banken garantieren für Sie wirklich UNABHÄNGIGE Beratung! Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ganz nach Ihren Wünschen Jeder von uns hat andere Erwartungen, lebt anders, denkt anders. Die Frage nach Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen steht daher stets am Anfang meiner Beratung. Genauso wie Ihre aktuelle Situation. Denn im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Verträge an, die oft nicht zusammen passen. Einige davon sind meist sogar überflüssig. Das zu prüfen und in die Gesamtkonzeption einzubeziehen, ist mein Anliegen. Was ich im Gespräch mit Ihnen erfahre, wird zunächst sorgfältig und computergestützt ausgewertet. So entstehen gemeinsam mit Ihnen konkrete Maßnahmen für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Vermögensabsicherung. Bei der Produktauswahl kann ich als unabhängiger Finanzberater auf eine breite Angebotspalette zurückgreifen. So entsteht ein tragfähiges, passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen.