Bewertungen nach Beratungsthema
Herr Klima macht immer wieder neue Vorschläge hält einen auf den laufenden und gibt einen das Gefühl immer auf dem laufenden zu sein. ... mehr
Finanzberatung Peter Klima GmbH - Altersvorsorge * Baufinanzierung * Finanz & Vermögensberatung, Herten
„Es ging darum Geld vom Hausverkauf anzulegen. Da ich schon in einen reiferen Alter bin waren gewisse Voraussetzungen zu beachten. Ich bin jetzt seit über 2 Jahre bei Herrn Klima und sehr zufrieden besonders das er sich immer noch gut um alle Dinge kümmert und auch daran Interesse zeigt das man an den angelegten Geld noch mal einige Sachen ändert.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, gute Beratung ohne ein bestimmtes Produkt zu verkaufen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Es passt für mich persönlich sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken Versicherungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Herr Klima macht immer wieder neue Vorschläge hält einen auf den laufenden und gibt einen das Gefühl immer auf dem laufenden zu sein.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Ich konnte mit Herrn Klima meine früheren, mit Unwissenheit, abgeschlossen Versicherungen zur Erwerbsunfähigkeit sowie Verträge zur privaten Altersvorsorge sichten und gemeinsam deutlich bessere Alternativen ausarbeiten. Beispielsweise habe ich nun eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, bei welcher ich zu gleichen Konditionen die doppelte Leistung erhalte. Auch meine Altersvorsorge ist nun deutlich profitabler und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, wie bei vielen Versicherungen auf dem Markt. Zudem habe ich mit Herrn Klima eine auf meine Bedürfnisse zugeschnittene Geldanlage (Depot) ausgearbeitet. Die Beratung erfolgte auf Augenhöhe und wird deshalb ganz deutlich weiterempfohlen!!!!”
Bewertungskriterien | |
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„Auf Empfehlung des Immobilienmaklers habe ich Herrn Klima kennengelernt. Die Beratung zur Finanzierung war umfangreich und die Finanzierung wurde nach zu meinen Wunschkonditionen erstellt. Die Finanzierung wurde schnell bereitgestellt. Ich kann Herrn Klima guten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle präzise gute Beratung. Terminvereinbarungen waren immer kurzfristig möglich.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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„Ich habe Herrn Klima ursprünglich zwecks einer Beratung zur Finanzierung einer Immobilie kontaktiert und wurde hier sehr gut beraten und habe einen realistischen Eindruck meiner Möglichkeiten erhalten. Während der Beratung wurde eigentlich eher beiläufig das Thema Altersvorsorge angeschnitten, woran ich letztendlich großes Interesse hatte und einen weiteren Beratungstermin wahrgenommen habe. Ich als absoluter Anfänger dieser Welt Altersvorsorge und Finanzen habe recht schnell solide Kenntnisse erlangen können durch die kompetente Beratung und einfache und transparente Darstellung der Themen. Jedem, der sich noch nicht damit auseinander gesetzt hat oder noch weitergehendes Interesse daran hat, kann ich die Beratung durch Herrn Klima nur wärmstens empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr lockere, freundliche Atmosphäre. Transparenz auf allen Ebenen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„In der Beratung ging es um die Anlage von freiem Vermögen und monatlichem Ansparen von Geldern zur Vermögensbildung. Die Beratung fand in einer angenehmen Atmosphäre statt und wurde ohne Zeitdruck gestaltet. Mit der Beratungsleistung und der ganzen Art und Weise bin ich sehr begeistert! Ich kann Herrn Klima zu 100 % weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Ruhe und Zeit - Vielfalt der Finanzprodukte und noch leckerer Kaffee
Das hat mir nicht so gut gefallen:
es gibt nichts zu bemängeln
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Vertragsumstellung”
Bewertungskriterien | |
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„Vertragsumstellung - alles gut erläutert”
Das hat mir gut gefallen:
alles positiv
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Objektive Beratung unter Berücksichtigung der eigene Anlagewünsche und Vorstellungen. Im Fokus steht immer eine Geldanlage, die einen ruhig schlafen lässt, da die Anlageauswahl sehr breit gefächert ist. Keine Zockerei!! Durch Unabhängigkeit des Beraters, keine subjektive Produktauswahl wie Versicherungen etc.”
Das hat mir gut gefallen:
Genau das, was ich gesucht habe.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Ich habe Herrn Klima durch einen Freund kennengelernt. Sein Vortrag in Bezug auf Geldanlagen / Altersvorsorge war so interessant, dass mir sofort klar war, dass ich darüber mehr Informationen benötigte. Bei unserem Termin hat Herr Klima, für mich persönlich völlig neue Wege aufgezeigt, wie ich für mein Alter effektiver vorsorgen kann, ohne diese erheblichen Kosten, die ansonsten die großen Versicherungen aufrufen! Ich habe meine Altersvorsorge und Sparpläne jetzt komplett umgestellt. Sehr froh und dankbar bin ich darüber, dass Herr Klima mir die Augen geöffnet hat! Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinen bestehenden Verträgen oder einer Neuanlage zu beschäftigen. Herr Klima hat eine super Arbeit abgeliefert. Nie aufdringlich, sondern wirklich an einer optimalen Lösung für mich interessiert war! Sehr Empfehlenswert! Vielen Dank dafür!”
Das hat mir gut gefallen:
Seine Ruhe und Gelassenheit
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Wir haben kurzfristig ein Immobilien-Angebot erhalten und haben daher Herrn Klima kontaktiert. Wir haben uns bewusst nach einem unabhängigen Berater umgesehen. Die Wahl fiel nach kurzer Recherche sofort auf Herrn Klima. Es ging um viele Fragen die uns durch den Kopf gingen z.B. Können wir uns die Immobilie leisten? Welche Reserven können wir als Eigenkapital nutzen? Welcher Kredit ist der Richtige für uns? Und viele andere Themen rund um die Baufinanzierung.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders hervorzuheben ist die Erreichbarkeit, selbst zur später Stunde, hatte Herr Klima immer ein offenes Ohr! Die absolute Transparenz, die offene Kommunikation, das Gefühl abgeholt zu werden und Schritt für Schritt durch den Finanzierungsdschungel geführt zu werden. Also ein Rundum-Sorglos-Paket!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir haben uns von Anfang an sehr gut beraten und betreut gefühlt!
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Kommunikation |
Gemeinsam mit Ihnen Ihre Zukunft finanziell sicher und flexibel zu gestalten, das ist mein Ziel als Finanzberater.Die Welt der Finanzen, des Gesundheitssystems und der Steuern ist in ständiger Bewegung. Auch die Produkt- und Finanzmärkte entwickeln sich weiter. Durch meine Erfahrung kenne ich den Markt genau. Erstklassige Produktanbieter stehen an meiner Seite. So können Sie sich darauf verlassen: Ihre Altersversorgung, Ihre Absicherung und Ihre Geldanlagen sind immer auf dem neusten Stand - und das zu besten Konditionen. Meine Allfinanzberatung gibt Ihnen Orientierung im unübersichtlichen Markt der Finanz- und Vorsorgeprodukte. Ich verkaufe keine Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen eine Gesamtkonzeption, die alle Teilbereiche einbezieht: Von A wie Altersvorsorge über B wie Bank oder Bausparkasse. Von F wie Finanzierungen über G wie Geldanlage bis hin zu V wie Versicherungen für alle Bereiche. Echte Allfinanzberatung eben. Mehr als 300 Versicherungen und Banken garantieren für Sie wirklich UNABHÄNGIGE Beratung! Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ganz nach Ihren Wünschen Jeder von uns hat andere Erwartungen, lebt anders, denkt anders. Die Frage nach Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen steht daher stets am Anfang meiner Beratung. Genauso wie Ihre aktuelle Situation. Denn im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Verträge an, die oft nicht zusammen passen. Einige davon sind meist sogar überflüssig. Das zu prüfen und in die Gesamtkonzeption einzubeziehen, ist mein Anliegen. Was ich im Gespräch mit Ihnen erfahre, wird zunächst sorgfältig und computergestützt ausgewertet. So entstehen gemeinsam mit Ihnen konkrete Maßnahmen für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Vermögensabsicherung. Bei der Produktauswahl kann ich als unabhängiger Finanzberater auf eine breite Angebotspalette zurückgreifen. So entsteht ein tragfähiges, passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen.