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Aktuelle Beiträge von Philippe Lavies

29.05.2019
Onlineberatung

Wie sieht eine Onlineberatung aus?

Ob in Hamburg oder in einem anderen Bundesland – die Onlineberatung bietet die Möglichkeit einen Beratungstermin bequem und umfassend zu ermöglichen; unabhängig von Ihrem derzeitigen Wohnort. Dies soll eine komfortable Serviceleistung für den Kunden darstellen.... weiterlesen
28.05.2019

Was verbirgt sich hinter der DIN 77230?

Bekannte Zahlen. Berühmte Zahlen. Zahlen, die wir ständig im Kopf haben. Aber keine dieser Zahlen ist wie die 77230! Die neue DIN-Norm hat es in sich, denn sie garantiert erstmals eine sichere und objektive Finanzanalyse für Privathaushalte – rund um... weiterlesen

29 geprüfte Bewertungen
über Philippe Lavies

Mayflower Capital AG, Hamburg

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WhoFinance Qualitätsprüfung

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Sophie B. schrieb am 18.08.2023

„Super Beratung!!”

Profil von Philippe Lavies

Mein Name ist Philippe Lavies, ich bin 37 Jahre alt und bin glücklich mit einer Gymnasiallehrein verheiratet. Wir haben zusammen drei kleine Kinder. Neben meinen sämtlichen IHK Finanzabschlüssen (Impressum), habe ich zudem einen Master of Arts und lebe im schönen Hamburg.

Beratungsansatz

Ausgangspunkt meiner Beratung sind die individuellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse meiner Mandanten. Diese gilt es zu erreichen – daran lasse ich mich messen.

Ich berate meine Mandanten nach einem ganzheitlichen Beratungsansatz: Versicherungen, Vorsorge, Geldanlage/Vermögensaufbau, Immobilien und Immobilienfinanzierung – alles aus einer Hand. Das hat für meine Mandanten den Vorteil, dass sie nur einen Ansprechpartner für ihre wirtschaftlichen Fragestellungen brauchen und so eine Menge Zeit und Geld sparen können.

Als zertifizierter „Spezialist für private Finanzanalyse“ analysiere ich die individuelle Finanzsituation meiner Mandanten nach der DIN-NORM 77230 und berücksichtige die Vorgaben des Verbraucherschutzes. Das Ziel der DIN-NORM 77230 ist es, dass Privathaushalte bestmöglich gegen Lebensrisiken abgesichert sind. Auch die finanzielle Zukunft soll durch eine entsprechende Vermögensplanung vorausschauend gestaltet werden. Die DIN-NORM 77230 steht für Transparenz und Vertrauen in eine kompetente Beratungsleistung (https://defino.de/informationen-fuer/verbraucher/umfrageergebnisse/).

Der Maklerstatus und die Unabhängigkeit von Produktanbietern geben mir die Möglichkeit meinen Mandanten einen unabhängigen und transparenten Überblick über einen großen und intransparenten Markt zu geben.

Philippe Lavies ist...

icon Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Typischer Kunde

überwiegend Akademiker

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Welchen Vorteil bietet der Maklerstatus?

 

Der Makler ist – anders als der Versicherungsvertreter – treuhänderischer Sachwalter des Kunden und als solcher verpflichtet, die Interessen des Versicherungsnehmers bestmöglich wahrzunehmen. Versicherungsunternehmen gegenüber ist er unabhängig. Somit gilt der Makler als Interessenvertreter des Kunden, während der Versicherungsvertreter im Auftrag des Versicherungsunternehmens tätig ist.

Zwischen Mandant und Makler wird ein sog. Maklervertrag geschlossen, der dem Makler verschiedene Pflichten auferlegt. Das sind z.B. die Verwaltung, Betreuung und regelmäßige Überprüfung bzw. Aktualisierung von bestehenden Verträgen. Das hat für den Mandanten den Vorteil, dass er sich auf ein ständig überprüftes und aktualisiertes Vertragsportfolio verlassen kann. Darüber hinaus haftet der Makler für Pflichtverletzungen und Falschberatungen.

 

Weitere Informationen

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Mayflower Capital AG
Falkenried 88 E
20251 Hamburg
Aufsichtsbehörde(n):
BaFin
Vermittlerregister:
https://www.vermittlerregister.info

Informationen:

Philippe Lavies
Financial Consultant M.A. | Selbständiger Partner der Mayflower Capital AG
Falkenried 88 (Haus E, 4. OG), 20251 Hamburg|
Fon: +49 40 8888 9227 | Fax: +49 40 8888 94 4227
E-Mail: philippe.lavies@mayflower-capital.de | www.mayflower-capital.de

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen  www.vermittlerregister.info : D-NWZT-CVZAR-81

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen www.vermittlerregister.info : D-F-131-TQQF-84

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen www.vermittlerregister.info : D-W-131-CZK9-98

Vermittlung von Immobilien/ Grundstücken/ Darlehen mit Erlaubnis nach § 34c GewO

Mayflower Capital AG
Sitz der Gesellschaft: Eschborn |Registergericht Frankfurt/Main, HRB-Nr. 86215| 
Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Termühlen | Vorstand: Thomas Scholl (Vorsitz), Christoph Fink

Datenschutz ist uns besonders wichtig. Deshalb halten wir uns streng an die gesetzlichen Vorschriften.
Näheres dazu: www.mayflower-capital.de/datenschutz/

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