Phillip Poltrock, Honorarberater
FINCURA - Gesunde Finanzen, Potsdam


4.85 von 5 Sternen (67 Kundenbewertungen)
FINCURA - Gesunde Finanzen
David-Gilly-Str. 1, 14469 Potsdam
Tel.:    0331 62560908
100 % positive Kundenbewertungen
Letzte Bewertung am 08.11.2017
Platz 1
in Potsdam

Platz 10
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67 geprüfte Kundenbewertungen über Phillip Poltrock
FINCURA - Gesunde Finanzen

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • Kundenbewertungen schaffen Transparenz
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
5.0
Angebot
4.9
Preis/Konditionen
4.8
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Von Kunden empfohlen für

Kundenkommentare über Phillip Poltrock

Letzter positiver Kommentar

Offenheit, Abwägung verschiedener Optionen, Bemühen des Beraters Unklarheiten gleich vor Ort zu klären oder später mitzuteilen, Interesse an meinen Anliegen mehr

Letzter kritischer Kommentar

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Bewertungen über Phillip Poltrock, FINCURA - Gesunde Finanzen, 14469 Potsdam

Anja L. schrieb am 08.11.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Schutzsymbol
    Versicherung: Sehr guter udn ehrlicher Berater

Versicherungen nach Praxisgründung - also geschäftlich - konkret ging es um eine Praxisinhaltsversicherung, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung und Rechtsschutzversicherung Die Beratung war ehrlich und es wurden nicht nur Versicherungsoptionen aufgezeigt sondern auch überflüssige Versicherungen... mehr

Stichworte: Versicherungen Beratung

Sebastian H. schrieb am 26.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Geldbündel
    Altersvorsorge: Beratung zu Berufsunfähigkeit und Alterv...

Berufsunfähigkeitsversicherung, Altervorsorge (Riester, Rürup) mehr

In jedem Fall zu empfehlen
zur Detailansicht

Beatrice Chudziak schrieb am 25.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Geldbündel
    Altersvorsorge: Hohe Einsatzbereitschaft

Optimierung unserer Versicherungen. Herr Poltrock ist sehr kompetent und was er nicht aus dem Stehgreif wusste, dass fand er heraus. Er holte umfassende Angebote ein und erklärte das Für und Wider ausführlich. Ich habe ihn schon mehreren Bekannten empfohlen. mehr

Stichworte: Versicherungen aus allen Bereichen

Sabine Becker schrieb am 19.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Schutzsymbol
    Versicherung: Geschäftskunde - Super Beratung!

Zuletzt wurde ich von Herrn Poltrock zu den Themen Kfz-Versicherung, private Versicherungen und Altersvorsorge sowie als Geschäftskundin zur betrieblichen Altersvorsorge beraten. mehr

Felicitas M. schrieb am 19.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Geldbündel
    Altersvorsorge: Altersvorsorge - Top Beratung

Altersvorsorge und Versicherungen mehr

Tina Stavemann schrieb am 18.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Schutzsymbol
    Versicherung: Sehr kompetenter Versicherungsberater!

Herr Poltrock hat mich umfassend zu all meinen Versicherungen beraten. Einen Schwerpunkt bildet die Berufsunfähigkeitsversicherung. mehr

Stichworte: Berufsunfähigkeitsversicherung Zahnzusatzversicherung Unfallversicherung

Torsten S. schrieb am 17.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Schutzsymbol
    Versicherung: super Berater

-Sterbegeldversicherung -priv. Krankenversicherung - Kfz-Versicherung mehr

Stichworte: super Beratung viel Zeit und viel Geduld

Antonia G. schrieb am 16.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Geldbündel
    Altersvorsorge: Kompetent, gut Erreichbar, freundlich!

Herr Poltrock vermittelt das Gefühl, das Beste für der Kunden zu vermitteln. Wir haben unsere gesamte Versicherungssituation überprüft und optimiert. Wir fühlen uns sehr gut beraten und sind sehr zufrieden. Wir würden Herr Poltrock jeder Zeit weiter empfehlen. mehr

Stichworte: Altersvorsorge Versicherungsmakler

André S. schrieb am 15.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem schlichten Haus
    Baufinanzierung: Sehr gute Beratung

Finanzen und Versicherungen mehr

In jedem Fall zu empfehlen
zur Detailansicht

Anna M. schrieb am 13.10.2017 eine Bewertung zum Thema:

  • Grafik von einem Schutzsymbol
    Versicherung: Beratung zur Rechtschutzversicherung

Bei der Beratung ging es um organisatorische Dinge wie die Maklervollmacht, und vor Allem um den Abschluss einer Rechtschutzversicherung. mehr

Stichworte: Rechtschutzversicherung

Über Phillip Poltrock

Grafik mit einem Ausrufezeichen

Beratungsansatz von Phillip Poltrock

"Gute Beratung kostet Geld, schlechte ein Vermögen!"

Die Mandanten von FINCURA haben erkannt, dass man die beste Unterstützung in Finanz- und Versicherungsfragen nur von einem Berater bekommen kann, der unabhängig von Provisionen ist. Bei mir sind Sie also dann richtig, wenn Sie keinen Verkäufer suchen, sondern sich individuell und wirklich unabhängig beraten lassen möchten - um dann in Ruhe und ohne Verkaufsdruck entscheiden zu können.

In einem kostenfreien Erstgespräch sprechen wir über Ihren grundsätzlichen Beratungbedarf sowie die Beratungsphilosophie von FINCURA. Sollten dann wir beide Lust auf eine Zusammenarbeit haben, besprechen wir die Kosten meiner Honorarberatung sowie das weitere Vorgehen.

Übrigens: Dank unserer "Empfehlenswert-Garantie" gehen Sie kein Risiko ein. Sollten Sie, aus welchem Grund auch immer, meine Beratung für nicht empfehlenswert halten, erstatte ich Ihnen 100% des vereinbarten Honorars.

Grafik von einem Fragezeichen

Beratungsschwerpunkte von Phillip Poltrock

WhoFinance Beratertyp

Phillip Poltrock ist...

  • Versicherungsmakler
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Certified Financial Planner®
  • Finanzanlagenvermittler
  • Unabhängige Berater
Grafik von einer Medaille

Kompetenzen von Phillip Poltrock

Berufserfahrung:

Als gelernter Bankkaufmann bin ich zwischen vielen Quereinsteigern zumindest in den neuen Bundesländern fast schon ein Exot. Auf diese "solide Basis" habe ich mit einer Fort- bzw. Ausbildung zum Sparkassen-Fachwirt und Versicherungsfachmann aufgebaut.

Inzwischen bin ich Potsdam einziger unabhängiger zertifizierter Finanzplaner (CFP®) und DIN ISO 22222:2005 zertifiziert.

Seit 2001 arbeite ich in der Finanz- und Versicherungsbranche. Seit bereits acht Jahren stehe ich als Makler - auch juristisch - an der Seite meiner Mandanten. Mein Unternehmen FINCURA, mit den Schwerpunkten Finanzplanung und Honorarberatung, habe ich 2012 gegründet.

Zusatzqualifikationen:

Certified Financial Planner®

Certified Financial Planner® zählen zur internationalen Berater-Elite. Rund 150.000 Finanzplaner mit dem CFP®-Zertifikat gibt es weltweit, nur ca. 1.400 in Deutschland. Sie betreuen Vermögen in mehrstelliger Milliardenhöhe.

Beratern mit dem CFP®-Zertifikat können Sie sich anvertrauen. Für diese ausgewählten Fachleute gilt:

- Sie haben ihre berufliche Qualifikation und ihren ethischen Ansatz eindrucksvoll unter Beweis gestellt,

- ihre Erfahrungen und Kompetenz auf dem Gebiet des Financial Planning und Estate Planning nachgewiesen und

- befolgen die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung, um ihr aktuelles Wissen für ihre Kunden einsetzen zu können.

Grafik von einem Haken

Serviceleistungen von Phillip Poltrock für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
Grafik eines Kopfes

Kundenprofil von Phillip Poltrock

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen:

Unternehmer, Entrepreneure und Freiberufler (Ärzte, Apotheker, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)

Typischer Kunde:

Von meiner Dienstleistung profitieren insbesondere Mandanten mit hohem Einkommen (> 150.000 Euro p.a.) und/oder Vermögen (> 500.000 Euro), die lieber ihr Leben genießen, anstatt sich regelmäßig Gedanken um Ihre Geldanlagen machen zu müssen.

Beratung in folgenden Sprachen möglich:

  • Deutsch
  • Englisch
Grafik von angedeuteten Listenelementen

Weitere Informationen über Phillip Poltrock

Tätig in:

Potsdam, Berlin und Brandenburg sowie ortsunabhängig im Onlinebüro

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., network financial planner e.V.

Sonstige Hinweise:

Bitte beachten Sie: Die nächsten freien Termine für Neukunden haben wir aktuell leider erst wieder in ca. zwei Monaten. Bitte schauen Sie in unserem Onlinekalender (https://www.termininfo.net/fincura) nach dem nächstmöglichen Termin.

Phillip Poltrock kontaktieren

*Pflichtangaben

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FINCURA - Gesunde Finanzen
David-Gilly-Str. 1
14469 Potsdam
Aufsichtsbehörde(n):
Industrie- und Handelskammer Potsdam / Stadtverwaltung Potsdam (Gewerbeamt)
Vermittlerregister:
Versicherungsvermittler: D-Y8NR-1ARZO-24 / Finanzanlagenvermittler: D-F-183-4NG6-68