Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
MLP Finanzberatung SE, München
„Gute Beratung und Begleitung bei der Suche nach einer passenden Immobilie und Finanzierung.”
Das hat mir gut gefallen:
- detailierte Erklärung zu Finanzierungsfragen - zeitnahe Rückmeldung
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Aktuell findet die Absicherung im Zuge eines Sabbaticals statt und es geht darum sich hier gut zu rüsten.”
Das hat mir gut gefallen:
- Alles
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- nichts
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Ich habe mich gestern zum jährlichen Beratungsgespräch mit Hr. Gilbert getroffen.Wir haben in der Beratung die Themen Altersabsicherung, private Krankenversicherung, Aktienfonds und privates Finanzmanagement besprochen. Die Beratung erfolgt immer sehr transparent, Hr. Gilbert ist auch stets gut vorbereitet.”
Das hat mir gut gefallen:
die ungestörte Atmosphäre und die Beratungsqualität haben mir sehr gut gefallen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts!!!
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Meine Geschäftsbeziehung zu Hrn. Gilbert erstreckt sich mittlerweile über mehrere Jahre. Nachdem bereits die Bereiche Versicherungen und Vermögensverwaltung erfolgreich neu aufgestellt wurden, stand der Immobilienerwerb auf der Agenda. Hr. Gilbert hat sich zunächst Zeit genommen, mir die verschiedenen Optionen und die damit verbundenen Motive eines Immobilienerwerbs zu erläutern. Im Anschluss habe ich mir Zeit genommen, meine eigenen Motive zu hinterfragen. Nachdem diese für mich klar waren, hat sich Hr. Gilbert auf die Suche nach der passenden Immobilien begeben. Und er wurde hier auch schnell fündig. Bei dem dritten Objekt haben für mich alle Parameter gepasst. Und dank des Einsatzes von Hrn. Gilbert habe ich auch den Zuschlag bekommen. In der Folge kümmerte er sich dann umgehend um ein entsprechendes Finanzierungsangebot, das mir wenige Tage später vorlag. Alle relevanten Unterlagen lagen mir bald zur Unterschrift vor, so dass ich in Summe wenig persönlichen Aufwand betreiben musste. Hr. Gilbert hat sich zuverlässig um alle Belange gekümmert und stets seine nächsten Schritte erläutert. Ich halte mich persönlich eher für einen „schwierigen“ Kunden, der erst selbst in die jeweilige Materie eintauchen und (fachlich) auf Augenhöhe diskutieren möchte. Hr. Gilbert scheut diese kritische Auseinandersetzung nicht. Im Gegenteil, er holt den Kunden dort ab, wo er abgeholt werden möchte. Man sollte dies aber auch klar kommunizieren. V. a. wenn die eigene Meinungsbildung, Zeit benötigt. Hr. Gilbert ist verbindlich, erwartet dies ein Stück weit aber auch von seinen Kunden. Auch wenn mich vieles im Bereich Finance interessiert, ist es nicht mein eigentlicher Job und meine Zeit knapp bemessen. Insofern gut, wenn man sein Vermögen in guten Händen weiß. In diesem Sinne kann ich Hrn. Gilbert nur empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz, Know-How, Professionalität, Verbindlichkeit, Erfolge (Renditen, Zuschlag für Immobilie), Geschwindigkeit, Service
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Regelmäßiger Check-up, umfassende Prüfung von Spar- und Vorsorgeziele, Umgestaltung mittelfristiger Investments”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetente und individuelle Beratung, keine Verkaufsveranstaltung
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Danke für die umfassende Bestandsaufnahme meiner Ist-Situation, meiner Ziele und daraus abgeleiteten Strategie-Entwicklung.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Analyse, Kompetenz und Ruhe für Beratung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Herr Gilbert verfügt über ein schier unerschöpfliches Wissen und hat stets mehrere sehr gute Ideen aus denen man wählen kann, ist sehr gut organisiert und berät uns in allen finanziellen und versicherungstechnischen Fragen im privaten und geschäftlichen Bereich (betriebliche Altersvorsorge). Mein Mann und ich würden Herrn Gilbert jederzeit weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Gilbert ist wunderbar authentisch und sehr sympathisch. Sowohl die persönlichen Treffen als auch die Telefonate sind stets hoch professionell und dabei aber immer sehr entspannt und zielführend.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Herr Gilbert berät mich seit mehr als 10 Jahren in allen finanziellen Fragen (Risikoabsicherung, Geldanlagen, Altersvorsorge). Insbesondere hat er mich im letzten Jahr beim Erwerb eines Pflegeappartements als Geldanlage für die Altersvorsorge unterstützt. Diese Unterstützung bezog alle Phasen von der Auswahl der Immobilie über Abwicklung der Verträge mit dem Notar bis hin zur Klärung einiger Fragen zur Steuererklärung ein. Somit ging der Kauf unkompliziert und mit wenig Aufwand für mich über die Bühne. In den jährlichen Beratungen werden immer die vorhandenen Anlagen den persönlichen Zielen gegenübergestellt und gegebenenfalls angepasst bzw. optimiert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich bin mit den vermittelten Anlagen und Versicherungen sehr zufrieden. Meine Rückfragen werden schnell und zuverlässig beantwortet. Mein spezieller Wunsch nach nachhaltigen Investments wird dabei berücksichtigt.
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Beratungsqualität | |
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„Herr Gilbert berät mich und meine Frau schon seit Jahren bei den unterschiedlichen Themen Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzierung. Gerade auch in diesem Jahr haben wir in einigen Terminen die Situation und die Möglichkeiten besprochen. Dabei fühlte ich mich immer gut beraten und Herr Gilbert nimmt sich für alle Themen geduldig Zeit.”
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Beratungsqualität | |
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„Seit über 10 Jahren berät mich Herr Gilbert zu Geldanlage und Sachversicherungen. Er nimmt sich sich für Analyse und Erklärung der komplexen Themen sehr viel Zeit und erklärt verständlich seine Vorschläge zur Anlage und Versicherung. Auf dieser Grundlage kann ich meine Entscheidungen treffen oder auch nicht. Mit dem jährlichen regelmäßigen Update-Gespräch bleibt man auf dem Laufenden auch wenn keine großen Veränderungen anstehen. Ich kann Hr. Gilbert als Berater uneingeschränkt empfehlen.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
Gemeinsam finden wir bestmögliche Lösungen für sämtliche Ihrer finanziellen Fragestellungen - und ich zeige Ihnen dabei Zusammenhänge auf, die ggf. nicht sofort ersichtlich sind. Dabei habe ich das gesamte Marktangebot im Blick, erstelle daraus für Sie einen Entscheidungsrahmen mit Alternativen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und schaue dabei auch über den Tellerrand hinaus.
Zunächst werden wir – völlig produktunabhängig – mittels strukturierter Fragen Ihr finanzielles Wunschprofil erstellen, welches Ihr gesamtes Vermögen, Ihre Einnahmen und Ausgabenwünsche sowie Ihr Sicherheitsbedürfnis in Sie bestmöglich unterstützende Zahlungsströme und Vermögenstöpfe darstellt.
Sie reflektieren sich dabei in Ihrer Risikoneigung und in Ihrem Budgetverhalten auf eine sehr strukturierte Weise, so dass Sie in die Lage versetzt werden, souverän Entscheidungen zu treffen.
Sie sehen sich komplett im Mittelpunkt der Beratung stehen und erkennen, wer sie „in Finanzen sind“; Sie erleben sich als Finanzentscheider und dieses strukturierte Vorgehen als sehr hilfreich, sich die Konsequenzen Ihrer Ziele und Absicherungswünsche in Abhängigkeit Ihrer Liquiditätsströme, Ihrer Risikoneigung und Ihres Vermögens klar zu machen.
Ergebnis: Ein Finanzkonzept, das wie ein Maßanzug passt und mit dem Sie sich wohlfühlen.
Im nächsten Schritt werden wir dann in einer klassischen Soll-Ist-Analyse besprechen, welche Lösungsoptionen sich unmittelbar anbieten und welche ggf. erst später umgesetzt werden können, um Ihren finanziellen Maßanzug nach und nach auch Realität werden zu lassen.
Bei konsequenter Nutzung und regelmäßiger Aktualisierung dieser Profilierung haben Sie sichergestellt, dass Ihr Geld optimal investiert ist und Ihre Ziele und Wünsche bestmöglich unterstützt werden!
Die Bewertungen, die Sie hier lesen können, sind von meinen Kundinnen und Kunden komplett eigenständig ohne Vorgabe meinerseits erstellt worden. Das garantiere ich Ihnen! Die Feedbacks sind somit absolut authentisch - so wie Sie meine Beratung auch erleben werden!
"Man kann niemanden etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken"
Galileo Galilei
"Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen"
Pablo Picasso
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
Ihr
Rainer Gilbert