Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
MLP Finanzberatung SE, München
„Gute Beratung und Begleitung bei der Suche nach einer passenden Immobilie und Finanzierung.”
Das hat mir gut gefallen:
- detailierte Erklärung zu Finanzierungsfragen - zeitnahe Rückmeldung
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„Hr. Gilbert berät unsere Familie und mich privat wie geschäftlich bereits seit vielen Jahren sehr kompetent, geduldig und vertrauensvoll. Auch bei meinem kürzlich erfolgten Start in die Selbstständigkeit, konnte mich Hr. Gilbert bei allen wichtigen und auch unwichtigen Dinge in Sachen Finanzen, Versicherungen, Absicherung, etc. umfänglich beraten. Das vielleicht Beste an seiner Beratung finden wir, dass er nicht den eigenen kurzfristigen Erfolg durch Abschlüsse sucht, sondern an einer langfristigen Kundenbindung interessiert ist, was sich auch bereits das eine oder andere mal durch Abraten von einzelnen Produkten gezeigt hat. Daher haben wir sehr großes Vertrauen in seine auf unsere Bedürfnisse ausgelegte Beratung bei allen Versicherungs- und Finanzfragen.”
Das hat mir gut gefallen:
Hr. Gilbert verfügt über sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Entgegen seinem wirtschaftlichen Erfolg rät auch einmal von Produkten ab, die eher nicht so gut zum Kunden passen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Beratung ist stets sehr ausführlich, wobei es uns teilweise auch kompakter und übersichtlicher (Darstellung auf einer DIN A4 Seite) genügen würde.
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Kommunikation |
„Turnusmäßiges Treffen - update meiner Lebenssituation und Ausblick auf die Passigkeit meiner Vermögensverteilung. Umfängliche Beratung - fühle mich sehr gut aufgehoben seit über einem Jahrzehnt...”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr kompetente und vor allem ganzheitliche Beratung. Sehr schnelle Nachbearbeitung und das eingehen auf meine persönlichen Wünsche.
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„Herr Gilbert steht mir mit seiner Beratung schon seit 14 Jahren zur Seite und ich bin mit ihm auf jeden Fall zufrieden. Anfänglich ging es vor allem um Altersvorsorge und Versicherungen. Mittlerweile ist auch Geldanlage ein wichtiges Thema für mich. Ich bin sicherlich kein einfacher Kunde, da ich oft ziemlich skeptisch der Finanz- und Versicherungswelt gegenüberstehe. Dennoch ist Herr Gilbert sehr zuvorkommend, freundlich und vor allem sehr geduldig. Er überzeugt mich doch immer wieder mit seiner Kompetenz, so dass ich doch auch immer wieder erneut Vertrauen gewinnen kann. Er nimmt sich auch immer viel Zeit für die Beratung, geht auf meine Fragen ausführlich ein und akzeptiert es auch, wenn ich doch nicht immer seinem Rat folgen möchte. Ich bedanke mich beim Herrn Gilbert für die langjährige Zusammenarbeit und kann ihn auch als Berater weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
wie schon erwähnt, bin ich als Kunde nicht immer einfach. Herr Gilbert ist dennoch sehr geduldig mit mir und auch freundlich. Ich schätze auch seine Kompetenz beim Beantworten meiner Fragen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mangelnde Transparenz bei den Kosten. Teilweise geklärt.
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„Pflegeversicherung, Wertpapierdepot”
Das hat mir gut gefallen:
Ich bin schon seit einigen Jahren in der Beratung bei Hrn. Gilbert. Hr. Gilbert nimmt sich sehr viel Zeit für meine Beratung. Ich bekomme schnell Termine. Ich bin mit den Produkten die mir empfohlen wurden sehr zufrieden.
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„sehr gute Beratung für alte Versorgung”
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Kommunikation |
„Herr Gilbert hat uns zunächst bei der Umstellung der Krankenkassentarife beraten, das hat auch gut funktioniert. Im Anschluss wurden diverse Sachversicherungen umgestellt. Auch das hat gut funktioniert.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung über die Versicherungen hat gepasst, es gab viele Vergleichsmöglichkeiten und letztlich war die Entscheidung auf uns zugeschnitten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Leider hat sich Herr Gilbert wohl eine Beratung im größeren Rahmen vorgestellt, was auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen wurde, aber im Moment stand das nicht zur Diskussion. Herr Gilbert hat sich daraufhin entschlossen uns, mangels Rentabilität, nicht mehr zu beraten. Das er dies bei einer laufenden Sache gemacht hat, diese auch nicht mehr zu Ende geführt hat, empfanden wir im höchsten Grade als unprofessionell und deshalb können wir ihn nur sehr eingeschränkt weiterempfehlen.
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„Altersvorsorge, Riester und weitere Themen.”
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„Brexit und die Folgen für das Depot”
Das hat mir gut gefallen:
Sachkundige Einschätzung
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Kommunikation |
„Beratung zur privaten Krankenversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Gillbert hat ein excellentes Fachwissen und hat mich hervorragend beraten.
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Kommunikation |
Gemeinsam finden wir bestmögliche Lösungen für sämtliche Ihrer finanziellen Fragestellungen - und ich zeige Ihnen dabei Zusammenhänge auf, die ggf. nicht sofort ersichtlich sind. Dabei habe ich das gesamte Marktangebot im Blick, erstelle daraus für Sie einen Entscheidungsrahmen mit Alternativen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und schaue dabei auch über den Tellerrand hinaus.
Zunächst werden wir – völlig produktunabhängig – mittels strukturierter Fragen Ihr finanzielles Wunschprofil erstellen, welches Ihr gesamtes Vermögen, Ihre Einnahmen und Ausgabenwünsche sowie Ihr Sicherheitsbedürfnis in Sie bestmöglich unterstützende Zahlungsströme und Vermögenstöpfe darstellt.
Sie reflektieren sich dabei in Ihrer Risikoneigung und in Ihrem Budgetverhalten auf eine sehr strukturierte Weise, so dass Sie in die Lage versetzt werden, souverän Entscheidungen zu treffen.
Sie sehen sich komplett im Mittelpunkt der Beratung stehen und erkennen, wer sie „in Finanzen sind“; Sie erleben sich als Finanzentscheider und dieses strukturierte Vorgehen als sehr hilfreich, sich die Konsequenzen Ihrer Ziele und Absicherungswünsche in Abhängigkeit Ihrer Liquiditätsströme, Ihrer Risikoneigung und Ihres Vermögens klar zu machen.
Ergebnis: Ein Finanzkonzept, das wie ein Maßanzug passt und mit dem Sie sich wohlfühlen.
Im nächsten Schritt werden wir dann in einer klassischen Soll-Ist-Analyse besprechen, welche Lösungsoptionen sich unmittelbar anbieten und welche ggf. erst später umgesetzt werden können, um Ihren finanziellen Maßanzug nach und nach auch Realität werden zu lassen.
Bei konsequenter Nutzung und regelmäßiger Aktualisierung dieser Profilierung haben Sie sichergestellt, dass Ihr Geld optimal investiert ist und Ihre Ziele und Wünsche bestmöglich unterstützt werden!
Die Bewertungen, die Sie hier lesen können, sind von meinen Kundinnen und Kunden komplett eigenständig ohne Vorgabe meinerseits erstellt worden. Das garantiere ich Ihnen! Die Feedbacks sind somit absolut authentisch - so wie Sie meine Beratung auch erleben werden!
"Man kann niemanden etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken"
Galileo Galilei
"Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen"
Pablo Picasso
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
Ihr
Rainer Gilbert