Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Bad Homburg vor der Höhe
„Alles super!”
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Kommunikation |
„Alle meine alten Versicherungen sollten mal durchgedacht werden, da ich ab 01.01.2021 selbstständig bin, habe ich dafür alle nötigen Versicherungen gebraucht.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Thumshirn hat sich um alles schnell und ordentlich gekümmert und bei Problemen die Versicherungen im Auftrag kontaktiert. Mir wurde damit sehr geholfen und in meiner vollsten Zufriedenheit erledigt.
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Produktangebot | |
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„Es ging um die größeren Themen Altersvorsorge und Versicherungen, doch auch viele andere Themen wurden angesprochen. Ich gehe auf jeden Fall mit einen sehr guten Gefühl nach Hause.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde sehr auf meine persönliche Situation eingegangen und ebenso auf meine gestellten Fragen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles war top!
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Beratungsqualität | |
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„Anlass der Beratung war es sowohl für mich wie auch der Nachwuchs eine gelignite Anlagestrategie und Produkten zu finden. Der Berater war gut vorbereitet und hat auf Basis des ersten Beratungsgespräches im Folgetermin passende Angebote vorgestellt und erklärt, um so eine passende Lösung zu finden.”
Das hat mir gut gefallen:
Die ruhige und ausführliche Art die entsprechende Sachverhalte zu erklären sowie individuell zugeschnittene Angebote für die aktuellen Kundenvorstellungen
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Anlageberatung für meine 2 Kleinen Monster, dass sie es mal finanziell besser haben.”
Das hat mir gut gefallen:
Auf die Wünsche von mir als Mutter bestens eingegangen
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„VWL, Aktienfonds. Ausgiebige Beratung der VWL und den dazu gehörigen Risikoeinschätzung der Aktien. Ein nettes und glorreiches Gespräch mit vielen Neuigkeiten.”
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Kommunikation |
„Ich bin seit Jahren Kunde bei Herr Thumshirn und das nicht ohne Grund. TOP SERVICE! SCHNELL, NEUTRAL, FREUNDLICH, HILFSBEREIT, MENSCHLICH, KOMPETENT.”
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„In der Vergangenheit habe ich leider bereits des Öfteren negative Erfahrungen mit (selbsternannten?) Finanzberatern machen müssen. Sei es, dass ich von jemandem auf einer Party angequatscht wurde, welcher mich unter Alkoholeinfluss gepaart mit fadenscheinigen Begründungen dazu bewegen wollte, mich doch mal mit ihm zusammen zu setzen oder ich mich bei einem Erstgespräch vom Berater eines anderen Hauses eher gedrängt als beraten gefühlt habe. Anders war es bei Herrn Stefan Thumshirn. Ich kam damals durch die Empfehlung eines Freundes mit ihm in Kontakt. Mir wurde zunächst angeboten, meine bisherigen Finanzprodukte nach DIN prüfen und optimieren zu lassen. Nach dem Vorgeschmack könne ich frei entscheiden, ob ich seine Beratung schlussendlich in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Der Nutzen war für beide Seiten klar ersichtlich und bei dem Wort DIN schlägt mein Ingenieursherz sowieso höher. Also: gesagt, getan. Ich gab meinen, zugegebenermaßen unsortierten, Blätterhaufen in seine Hände und vereinbarte ein paar Tage später mit ihm einen Termin. Bei diesem bekam ich nicht nur meine Unterlagen, schick sortiert, zurück. Mir wurden auch Probleme meiner bisherigen Verträge aufgezeigt und erklärt. Von ihm empfohlene Alternativen und Produkte, die wichtige Lücken schließen sollen, wurden mit Fakten untermauert. Alles in allem wurde ich aus meiner Sicht sehr kompetent beraten und hatte nie das Gefühl zu einem Abschluss gedrängt worden zu sein. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mit Herrn Thumshirn zusammenzuarbeiten und würde ihn jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz, Menschlichkeit, Verständnis, Seriösität, Sicherheit, Transparenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Herr Thumshirn bietet ein rundum kompletten Service an. Er kümmert sich immer schnell um alle Angelegenheiten und setzt stets die anvisierten Ziele um.”
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„Wir wurden in allen Dingen und Wünschen einwandfrei umsorgt... top Service und immer sehr freundlich und bemüht...”
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Ziel meiner Tätigkeit ist es meine Kunden über Jahre hinweg auf dem Weg zu ihren persönlichen Zielen zu begleiten, dazu beizutragen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen und gemeinsam auftretende Schwierigkeiten und Stolperfallen zu umschiffen.
Wichtig ist mir hierbei besonders der 3stufige Ablauf meiner Beratung.
Im Ersttermin lernt man sich gegenseitig kennen, betrachtet die aktuelle Situation und spricht über die Ziele und Wünsche des Kunden.
Im Folgegespräch dreht sich Alles um die Auswertung der Ist-Situation nach DEFINO Deutsche Finanz Norm® und das gemeinsame Erarbeiten von nächsten Schritten.
Erst im dritten Termin werden dem Kunden detaillierte Angebote nach seinen Wünschen und Vorstellungen und unter Berücksichtigung der allerstrengsten Verbraucherschutzkriterien unterbreitet und die konkrete Umsetzung des Plans angestoßen.
Selbstverständlich ist für mich auch ein jährliches Fazitgespräch um sicherzustellen, dass „wir immer auf Kurs sind“.