Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG), München
„Wir kamen wegen einer Anlagestrategie zum Vermögensaufbau zu Herrn Bott. Herr Bott hat uns hierbei äusserst professionell, kompetent und freundlich beraten. Die Fakten und Strategien wurden für uns Laien sehr verständlich und klar erklärt. Die Entwicklung der Anlagen war wirklich sehr erfreulich. Als dann die Ukraine Krise kam, wurden wir von Herr Bott immer proaktiv kontaktiert, er hat Alternativen aufgezeigt und seine Empfehlungen abgegeben. Wir vertrauen Herrn Bott. Er ist ein sehr sympathischer und nie aufdringlicher Zeitgenosse. Die Termine mit ihm sind bisher stets sehr angenehm abgelaufen. Unsere Wahl wird jederzeit und für jede Finanzfrage wieder auf Stephan Bott fallen. Absolut empfehlenswert!”
Das hat mir gut gefallen:
Top Fachkompetenz. Nettes Beratungsklima.
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„Es ging um die privaten Finanzen unserer kleinen Familie im Allgemeinen. Neben Sparplänen und Anlagemöglichkeiten wurden auch Altersvorsorgen und Versicherungen thematisiert.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bott stellt sich gut auf Kunden ein und nimmt sich Zeit
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„Geldanlage (sich vermehrend, jedoch in etwa einzuschätzendes Risiko der Anlage) 2 Beratungstermine waren aus meiner Sicht notwendig, um zur Unterschrift der guten Empfehlungen von Herrn Stephan Bott zu kommen. Herr Bott war in seinen Erklärungen verständlich, unaufdringlich + geduldig bei zusätzlichen Nachfragen. Auf jeden Fall habe*) ich Herrn Bott und werde ihn auch in Zukunft weiterempfehlen! *)Herrn Wolfgang Mengel, HH”
Das hat mir gut gefallen:
Zwei Beratungstermine fanden in Salzburg statt. Dies hat mir (natürlich) rein fahrtechnisch gefallen und mir das gute Einfühlungsvermögen auf Kunden von Herr Bott gezeigt. Herr Bott versteht es neben seiner fachlichen Kompetenz auch menschlich im Gespräch 'locker und unkompliziert' ein Kundengespräch zu führen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bis hierhin in der relativ kurzen Zeit des geschäftlichen Kontaktes, kann ich diese Frage nicht beantworten! Sofern der weitere Kontakt durch Informationen, Empfehlungen, Umschichtungen, Präsenz am Markt von Herrn Bott 'vernachlässig oder schleppend' würden (Konjunktiv!) ........ wäre dies für mich ein ganz großer Nachteil !
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„Umfassende Ist-Analyse und Zusammenstellung eines zugeschnittenen Finanzkonzepts”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr kompetente und indivuduelle Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Der Umstellungsprozess bei einigen Produkten zog sich etwas hin. Das hätte etwas reibungsloser laufen können.
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„Geldanlage, und ich würde immer wieder weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Intensive Kundenbetreuung
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„Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
umfassendes Angebot
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Honorar
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„Im wesentlichen um die Vermögensbildung, wobei der Fokus sich im Laufe der Gespräche auf die Rentenlücke und die Altersvorsorge hin bewegte. Ich wurde über den noch fehlenden Finanzspielraum zum Renteneintritt informiert und mir wurden Angebote unterbreitet. Die Darstellung der Produkte war sehr ausführlich und detailliert.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr positiv ist hervorzuheben, dass zu keinem Zeitpunkt Druck ausgeübt wurde, doch nun endlich den Vertragsabschluss zu tätigen. Insgesamt gab es drei Besprechungstermine, die sehr angenehm verliefen. Man hat mehr als genug Zeit, die Produkte zu studieren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die genaue Struktur und der Aufbau der Kosten der Produkte waren am Ende nur bedingt und nur ausreichend klar. Jedes Finanzprodukt hat seine Kosten... Am Markt bleibt es wohl schwierig 100% Transparenz zu finden.
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„Unterstützung beim Kauf einer Wohnung in München.”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit sind absolut top und lassen keine Wünsche offen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„- Immobilienfinanzierung - Versicherungen”
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„Wir, als junge Familie, würden gerne unser Kapital ins Immobilie investieren. Deutsches Recht und Bürokratie sind für uns so gut wie unbekannt. Herr Bott berät und aufklärt alles was uns in dem Moment interessiert, plus das was unbedingt beachtet werden muss beim Immobilienkauf. Deswegen füllen wir uns sicher in unseren Entscheidungen. Dazu ist Herr Bott flexibel und höflich. Wir würden den Herrn Bott auf jedem Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Offenheit, Flexibilität, Professionalität, es wird nur das vom Herrn Bott "verkauft" was man eigentlich angefragt hat.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Fehlt mir echt nichts ein
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Der Beruf des Vermögensberaters ist seit vielen, vielen Jahren zu einer Leidenschaft von mir geworden. Es bereitet mir viel Freude meinen Kunden zu unterstützen ihre Wünsche und Ziele auch wirklich zu erreichen.
Im Prinzip bin ich ein "Finanznavi". Zu erst ermittle ich den Standort. Wenn das Ziel bekannt ist und die Routenoptionen feststehen, suche ich den bestmöglichen Weg zum Ziel. Und sollte es einmal einen "Stau" geben, finde ich eine passende Ausweichroute.
Bekommen Sie noch Produkte verkauft oder werden Sie schon beraten?
Der Unterschied ist einfach zu erkennen:
Ein Verkäufer wird Ihnen die Produkte schmackhaft darstellen, die er im Angebot hat und Ihnen verkaufen kann.
Ein branchenneutraler Berater sucht Ihnen aus dem Angebot der Banken, Investmenthäusern, Versicherungsgesellschaften und Behörden die Produkte heraus, die für Sie auch schmackhaft sind.
Mit über 30 Jahre Berufserfahrung biete ich Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzplanung die zu Ihrem Leben passt.
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Was haben ein erfolgreicher Bundestrainer und ein guter Finanzcoach gemeinsam?
Der Bundestrainer wählt zunächst aus einer Vielzahl von Spielern die Interessantesten aus. Jeder einzelne ist ein Weltklassespieler. Allerdings erst in der richtigen Aufstellung und mit der passenden Strategie funktionieren sie als Team wie ein Schweizer Uhrwerk. Jetzt kann jeder seine Stärken bestmöglich ausspielen.
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Bundesverband Deutscher Vermögensberater
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