Bewertungen nach Beratungsthema
Unverändert gut. ... mehr
Telis Finanz AG, Ludwigsburg
„Herr Wolf berät mich inzwischen im achten Jahr rund um meine privaten Finanzen. In dieser Zeit habe ich ihn stets als absolut kundenorientiert erlebt. Mit seiner Hilfe habe ich nicht nur vor ca. acht Jahren meine erste Immobilie erwerben, sondern inzwischen auch eine weitere finanzieren können. Das mit Hilfe von Herrn Wolf erstellte Aktienpaket hat nun, zur Hälfte der geplanten Laufzeit und bei mittlerer Risikostrategie, eine aktuelle Rendite von fast 20 %. Ich kann Herrn Wolf von Herzen weiterempfehlen, und tue dies auch.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wolf nimmt sich Zeit, lernt seine Mandanten sehr gut kennen und empfiehlt nur das, was für die aktuelle Lebenssituation auch wirklich sinnvoll ist.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Betreuung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Blaulichtversichert
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Mir hat besser gefallen als bei anderen Anbietern, dass Herr Wolf in kürzester Zeit eine sehr enge persönliche Bindung zu seinen Mandanten aufbaut.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Unverändert gut.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Herr Wolf berät mich und meinen Partner zu allen Belangen der Vorsorge, jeglichen Versicherungsverträgen und zum Vermögensaufbau.”
Das hat mir gut gefallen:
Komplexe Themen und Verträge werden eingängig erläutert. Außerdem werden die verschiedenen Bereiche (Vorsorge, Versicherungen und Vermögensaufbau) sehr gut aufeinander abgestimmt. Da mein Partner ebenfalls zu Herrn Wolfs Kunden zählt, werden in der Beratung sowohl individuelle als auch gemeinsame Ziele verfolgt.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Optimierung der Verträge mit kurzfristigem Fokus auf BU und Riester”
Das hat mir gut gefallen:
- Strukturierte und verständliche Analyse aller Finanzen - Breites Produktangebot mit klaren Handlungsempfehlungen welche durch externe Testresultate und persönliche Erfahrungen belegt wurden - Sehr entspannte und gute Atmosphäre, um das eher "trockene" Thema Finanzen zu gestalten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher nichts Wesentliches, Parkplatzsituation vor den Büros
Bewertungskriterien | |
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Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Wir haben Herrn Wolf auf einer Immobilien Messe kennen gelernt und haben hier das erste mal von der Telis gehört und von ihrem Service. Würden das jederzeit wieder machen Beratung war super und er hat sich sehr viel Zeit genommen.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Der Kontakt zu Herrn Wolf wurde durch meine Lebensgefährtin hergestellt, welche zwecks Hauskauf einen unverbindlichen Beratungstermin zu ihm vereinbarte. Nach mittlerweile drei persönlichen Terminen mit Herrn Wolf kann ich nur sagen: überaus zufrieden. Ich selbst mache mir nichts aus Finanzen, sehe den Umgang damit als lästig an. Herr Wolf hat es jedoch geschafft, uns in kürzester Zeit einen soliden und vollständig nachvollziehbaren Finanzplan zu erstellen, welcher finanzielle Vorhaben realistisch macht. Ich schätze an Herrn Wolf sehr seine kompetente Art. Sollte der (überaus) seltene Fall eintreten, dass er auf eine Frage keine Antwort weiß, klärt er diese spätestens in 24 Stunden. Er ist überaus freundlich, hört sich die Vorhaben seiner Kunden sehr genau an und behält sich tatsächlich alles im Gedächtnis. Ich kann ihn mit ruhigem Gewissen allen weiterempfehlen, welche bei der Planung ihrer Finanzen Kompetenz, gepaart mit Zuverlässigkeit und Freundlichkeit erwarten.”
Das hat mir gut gefallen:
-überaus kompetent -freundlich -nahezu immer erreichbar -Transparenz in allen Maßnahmen
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„My wife and I are not from Germany, and so we don't know how things work around here. Stephan helped us with pensions plans that we didn't know about and gave us tips on everything from car insurance to cell-phone contracts. He is very pleasant and communicates everything very clearly. We highly recommend his services.”
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„Als Azubi stellte ich mir die Frage, wie ich mich finanziell bestmöglich für die Zukunft aufstellen kann. Zur Seite stand und steht mir seither Herr Wolf von der TELIS Finanz AG. Während meines Beratungsgesprächs verstand er es sehr gut, mich durch mitunter komplexe Versicherungs- und Investitionsstrategien zu führen. Durch (m)eine persönliche Zieldefinition passte mir Herr Wolf einen maßgeschneiderten Finanzplan an, womit ich mittelfristige Ausgaben und langfristige Einnahmen (Hobbies, Hausbau, Rente) unter einen Hut bekam. Ich bin beeindruckt, wie „leicht“ Finanzplanung gehen kann. Seither bin ich „gesattelt“ für die Zukunft. Durch sein TÜV-Siegel garantiert mir Herr Wolf eine stetige Qualitätsprüfung meines persönlichen Finanzplans. So habe ich das Versprechen, jederzeit in guten Händen mit den besten Finanzprodukten ausgestattet zu sein. Ich bin froh, in Herrn Wolf einen offenen und vertrauenswürdigen sowie fachkundigen Finanzexperten gefunden zu haben. Aufgefallen ist er mir bei einem seiner tollen Vorträge über Altersvorsorge und Baufinanzierung im Ludwigsburger Forum.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Ich wollte einen teuren Privatkredit ablösen hatte jedoch kein Barvermögen jedoch eine bestehende Riester-Rentenversicherung. Nach langem Hin und Her ergab sich eine Möglichkeit, den bisher eingezahlten Betrag der RV -ohne große Verluste- auszuzahlen zu lassen....so konnte ich meinen Kredit ablösen. Die Riester-RV läuft nun wieder weiter, fängt wieder bei einem Kapital von 0,- Euro an....”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wolf hat nicht nachgelassen nach einer Möglichkeit zu suchen, die mich von meinen hohen monatlichen Fixkosten runter bringt. Er hat sie gefunden !!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts.
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Kommunikation |
„Unterlagen sortieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Danke für die effiziente und freundliche Unterstützung!
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Kommunikation |
„Neuaufstellung der Finanzen und Vorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
kurze, prägnante Kommunikation, Flexibilität, Freundlichkeit, klare Erläuterungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Kommunikation |
Jahrgang 1962, verheiratet, 3 Kinder, beruflich stark engagiert, sozial stark engagiert, 1. Vorsitzender vom Bund der Selbständigen Ludwigsburg, Chorsänger, Privatpilot.
Bundesweit mit Schwerpunkt Baden Württemberg und Bayern
Bund der Selbständigen