Bewertungen nach Beratungsthema
Unverändert gut. ... mehr
Telis Finanz AG, Ludwigsburg
„Herr Wolf berät mich inzwischen im achten Jahr rund um meine privaten Finanzen. In dieser Zeit habe ich ihn stets als absolut kundenorientiert erlebt. Mit seiner Hilfe habe ich nicht nur vor ca. acht Jahren meine erste Immobilie erwerben, sondern inzwischen auch eine weitere finanzieren können. Das mit Hilfe von Herrn Wolf erstellte Aktienpaket hat nun, zur Hälfte der geplanten Laufzeit und bei mittlerer Risikostrategie, eine aktuelle Rendite von fast 20 %. Ich kann Herrn Wolf von Herzen weiterempfehlen, und tue dies auch.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wolf nimmt sich Zeit, lernt seine Mandanten sehr gut kennen und empfiehlt nur das, was für die aktuelle Lebenssituation auch wirklich sinnvoll ist.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Betreuung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Blaulichtversichert
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Mir hat besser gefallen als bei anderen Anbietern, dass Herr Wolf in kürzester Zeit eine sehr enge persönliche Bindung zu seinen Mandanten aufbaut.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Unverändert gut.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Die Beratung bei Herrn Wolf gefällt uns sehr gut, da das Interesse des Kunden hier im Fokus steht. Es werden alle Vor-und Nachteile unter sämtlichen Aspekten der persönlichen als auch gesetzlichen Rahmenbedingungen beleuchtet und erläutert, was ich bei anderen Institutionen so nicht immer erlebt habe.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Bei der Beratung ging es bisher um die Altersvorsorge und den allgemeinen Versicherungsschutz. Dabei wurden alle bestehenden Verträge durchleuchtet und mit meinen Angaben zu meinen persönlichen Zielen verglichen. Daraufhin wurden mir mögliche Verbesserungen der bestehenden Verträge, sowie mögliche Lücken aufgezeigt. Jederzeit oblag es meiner Entscheidung ein Angebot anzunehmen. Während der Beratungen, die auch Zuhause statt finden, herrschte immer eine sehr nette und wohlfühlende Atmosphäre. Herr Wolf war jederzeit äußerst freundlich und offen mir gegenüber, wobei auch ich jederzeit offen sein konnte.”
Das hat mir gut gefallen:
Bei Herrn Wolf hatte ich mich von Anfang an wohl gefühlt und habe seitdem das Gefühl, dass immer meine Ziele und ich als Person im Vordergrund stehen. Somit kann und werde ich Herrn Wolf jederzeit guten Gewissens weiterempfehlen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Neu in der Finanzwelt und erst kürzlich wieder aus dem Ausland nach Deutschland gezogen, suchte ich Herrn Wolf auf, um mich über bestimmte Themen (wie z.B. Altersvorsorge) beraten zu lassen und um einen besseren Einblick in das deutsche System zu bekommen. Bereits am Anfang unserer Zusammenarbeit wurde deutlich, dass die Vorangehensweise der TELIS strukturiert und sehr individuell auf die Bedürfnisse des Kunden bezogen ist. Dabei hat Herr Wolf stets eine sehr hohe Kompetenz und Professionalität an den Tag gelegt, und hat mir selbst die komplexesten Themen immer verständlich und geduldig erklärt. Die Gesprächsatmosphäre war stets freundlich und vertrauenswürdig und ich hatte immer den Eindruck, dass ich mit meinen Finanzanliegen bei ihm gut aufgehoben bin. Selbst wenn es mal etwas länger dauerte, war Herr Wolf immer geduldig und aufmerksam, und die Bearbeitung der Anträge wurde auch stets rasch vorgenommen, so dass man selbst nicht nachhaken musste, was extrem angenehm ist. Man merkt, dass Herr Wolf einen hohen Arbeitsethos besitzt und die Zufriedenheit des Kunden für ihn ein Muss ist. Ich würde Herrn Wolf als Finanzberater sofort und ohne Einschränkung weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- stets aufmerksam und geduldig - sehr persönliche Beratung; auf die Wünsche, Bedürfnisse und Lebenssituation abgestimmt - Angenehme und freundliche Gesprächsatmosphäre - Keine aufdringliche Vorgehensweise; an dasTempo des Kundens angepasst
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Hat alles gepasst soweit :)
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„Mr Wolf was very competent and clear in demonstrating the different possibilities the German system offers to plan ones finances. His detailed explanations were based on a personalized profile that was created for me. He is very frank in discussing the advantages and disadvantages of every plan that he offers. I appreciate the patience with which he handles the (many) questions I have as a foreigner in Germany. Definitely recommend his services and advice.”
Bewertungskriterien | |
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„Eine Beratung mit Herrn Wolf kam ursprünglich durch die Anpassung eines bestehenden Berufsunfähigkeitsvertrages zustande. Auf den Vorschlag von Herr Wolf, die gesamten Finanzen und bestehenden Versicherungen zu durchleuchten und Einsparpotentiale zu identifizieren, wurde ein Finanzgutachten für den privaten Haushalt erstellt. Beim den ersten Gesprächen wurde auf die bisherige Lebenssituation und die zukünftigen Ziele eingegangen. Eine komplette Aufnahme der bisherigen Versicherungen und Finanzen im Vorfeld des Finanzgutachtens sorgte dafür, dass reale Daten und Fakten zur Versicherungsvergleichen herangezogen wurden. Hierbei zeigte sich schon, dass Herr Wolf mit sehr viel Geduld und Erklärungen kundenorientiert und nicht profitorientiert die Beratung durchführte. Durch die Unabhängigkeit Herrn Wolfs von den Versicherungsträgern konnte man sicher sein, dass die Beratung uns zugeschnitten und die Preis – Leistungsbesten Versicherungen herausgesucht wurden. Eine sehr durchstrukturierte Herangehensweise Herrn Wolfs in Zusammenhang mit sehr gut ausgearbeiteten und uns zur Verfügung stehenden Gutachten ermöglichte uns, zu jedem Zeitpunkt den roten Faden zu behalten und dem Gesprächen perfekt zu folgen. Einsparpotentiale zu bisherigen Versicherungen wurden aufgezeigt. Dadurch sparen wir zum Einen bares Geld, zum anderen ist es nun sehr bequem weil alles unter einem „Dach“ ist und von Herrn Wolf gemanagt wird. Dadurch haben wir viel weniger Aufwand für uns selbst. Besonders Erwähnenswert ist die Geduld und Zeit, die Herrn Wolf zu jedem der Termine mitbrachte. Man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, das er den Termin schnell rumbringen wollte und deshalb durch Abschnitte schneller hinweg ging. Auch nach einem 4 stündigem Aussortieren von alten Ordnern und Versicherungen und neu einsortieren kam keinerlei Zweifel auf, das Herr Wolf die Zufriedenheit des Kunden an ersten Stelle steht. Abschließend möchten wir Ihm sehr für die bisherige Zusammenarbeit und das Engagement danken und wir sind sicher, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.”
Bewertungskriterien | |
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„Herr Wolf ist bereits seit einigen Jahren unser Ansprechpartner für Versicherungen - und dies mit überdurchschnittlichem know how. Da wir vor einigen Wochen eine Immobilie erworben haben, war Herr Wolf als Vermittler einer Baufinanzierung gefordert. Nachdem die gesamte Finanzierung nun unter Dach und Fach ist, lässt sich abschließend festhalten: Herr Wolf hat unsere gesamten Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Versicherungen, Risiken, etc. so gründlich durchleuchtet, dass an der Realisierung der Finanzierung kein Zweifel mehr bestand. Aufgrund der Tatsache, dass Herr Wolf auf eine Vielzahl von Versicherungen bzw. Banken zugreifen kann, haben wir eine Baufinanzierung zu einem solch niedrigen Zinssatz bekommen, dass wir bei zwei weiteren persönlichen Bankterminen lediglich zu hören bekamen "da können wir nicht mithalten". Herr Wolf ist nahezu immer erreichbar, sogar teilweise am Wochenende. Er selbst pflegt die 24-Stunden Regel, d.h. sollte der äußerst seltene Fall eintreten, dass man ihn nicht erreicht, meldet er sich innerhalb 24 Stunden zurück. Herr Wolf ist immer freundlich, in höchstem Maße kompetent und außerordentlich engagiert. Selbst bei Abendterminen, welche bis nahezu in die Nacht hinein reichen, hat man nicht das Gefühl, dass Herrr Wolf seine Kunden los werden möchte. Das Gespräch endet aus seiner Sicht -egal wie viel Uhr es ist- erst wenn der Kunde keine Fragen mehr hat. Dabei ist Herr Wolf stets konzentriert und immer voll bei der Sache. Ich kann Herrn Wolf mit bestem Gewissen ausnahmslos jedem empfehlen, welcher sich mit Fragen zu Versicherungen, Finanzen, o.Ä. beschäftigt.”
Das hat mir gut gefallen:
siehe oben
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Kommunikation |
„Da meine Eltern und auch meine Schwester bereits Kunden bei Herrn Wolf sind und nur Gutes berichtet haben, wollte auch ich mich über die richtige Baufinanzierung, Geldanlage und auch über die Altersvorsorge informieren. Ich hatte mich vorher noch nie richtig mit diesen Themen auseinandergesetzt und deshalb auch wenig Ahnung, doch die ausführliche, verständliche und tolle Beratung durch Herrn Wolf hat mir sehr weitergeholfen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders toll fand ich, dass während des Gesprächs auf meine Wünsche und Ziele eingegangen wurde. Bei einer ausführlichen Analyse konnte man z.B. angeben auf was man später einmal sparen möchte. Durch diese Analyse werden dann schließlich passende Möglichkeiten zur richtigen Geldanlage ausgewählt. Letztendlich habe ich eine Riester-Rente und einen Bausparvertrag abgeschlossen und bin über die super Beratung wirklich dankbar.
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„I am a young Italian engineer and due to my age and geographical origin I didn't really know how to move in the German system and how it works. So, Mr. Wolf has been highly recommended by a colleague of mine and I can surely say that expectations have been met. Mr. Wolf helped me in planning a retirement plan and choosing some other insurances, explaining everything in a very simple way and speaking a very fluent English. I highly recommend Mr. Wolf for his competence and cordiality and, last but not least, for his capability to communicate to foreigners.”
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„Habe bei Hr. Wolf alle Versicherungen und Sparanlangen abgeschlossen. Die Beratung war stets sehr gut und transparent. Auch bei offenen Fragen oder Unklarheiten erklärt er Sachverhalte gerne erneut ausführlicher und geht auf meine individuellen Wünsche ein.”
Das hat mir gut gefallen:
individ. Beratung, Transparenz, Erreichbarkeit, Flexibilität
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
Jahrgang 1962, verheiratet, 3 Kinder, beruflich stark engagiert, sozial stark engagiert, 1. Vorsitzender vom Bund der Selbständigen Ludwigsburg, Chorsänger, Privatpilot.
Bundesweit mit Schwerpunkt Baden Württemberg und Bayern
Bund der Selbständigen