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Letzter positiver Kommentar

Herr Birx ging auf meine individuellen Bedürfnisse ein. Er hat die Vorteile und Nachteile der angebotenen Varianten gut erklärt. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Fachliche Kompetenz, ein gutes Gefühl dass das vorgeschlagene Konzept zu mir als Anleger passt und gute Erreichbarkeit sind mir besonders wichtig. ... mehr

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

1a ... mehr

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine. ... mehr

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Herr Birx hat ein tiefes Fachwissen, das er auch einfach erklären konnte. Sympathische Gesprächsführung. ... mehr

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein ... mehr

Aktuelle Beiträge von Tobias Birx

16.02.2024
Geldanlage

Was macht man am besten mit 100.000 Euro?

Meine erste Empfehlung ist - breit streuen. Dann stellt sich die Frage, was Ihnen wichtig ist. Wie lange Sie anlegen wollen. Welche Erfahrungen Sie bisher gemacht haben und was Sie von einer Geldanlage erwarten. Lassen Sie sich einen Anlagevorschlag... weiterlesen
16.02.2024
Geldanlage

Sind ETFs besser als aktive Fonds?

ETFs sind nicht besser, sie sind günstiger, nur die Kosten allein sollten nicht der Grund für eine Anlageentscheidung sein. Es gibt Bereiche, Ziele und Märkte, in denen ein ETF sinnvoll sein kann, genauso wie ein aktiver Fonds.     weiterlesen
16.02.2024
Altersvorsorge

Welche Möglichkeiten der Altersvorsorge gibt es?

Viele Möglichkeiten, für alle Ziele und Wünsche ist etwas dabei. Zusammengefasst kann man von den 3 Schichten der Altersvorsorge sprechen. Jede Schicht und jede Altersvorsorge hat Vor- und Nachteile. Mehr dazu unter Angebote: Beratung zur Altersvorsorge   weiterlesen
16.02.2024
Altersvorsorge

Wie sinnvoll ist eine private Altersvorsorge?

Sehr sinnvoll, da die gesetzliche Rente aufgrund der demographischen Entwicklung nicht mehr ausreicht. Lassen Sie sich unabhängig beraten, welche private Altersvorsorge für Sie die richtige ist.     weiterlesen
16.02.2024
Private Banking

Was ist bei Erben und Schenken zu beachten?

Vieles, vor allem sollten Sie zuerst die aktuellen Freibeträge nutzen und sich zeitnah damit beschäftigen. Auch außerhalb der Freibeträge gibt es viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, um Steuern zu sparen.   Mehr finden Sie auch unter... weiterlesen
16.02.2024
Private Banking

Beratung zu Erben und Schenken

Als kompetenter Ruhestandsplaner kann ich Sie dabei unterstützen, Ihre Vermögenswerte sicher und effizient an die nächste Generation zu übertragen und dabei Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.  Gemeinsam nutzen wir die Freibeträge und viele... weiterlesen
16.02.2024
Altersvorsorge

Beratung zur Altersvorsorge

Eine Altersvorsorge Beratung sollte vor allem individuell auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmt sein. Grundlage der Beratung sind unter anderem die 3 Schichten der Altersvorsorge: 1. Schicht – gesetzliche Altersvorsorge, Basisrente (Rürup) 2.... weiterlesen
15.02.2024
Geldanlage

Wie soll man heute noch in Immobilien investieren?

Natürlich kann in diesem inflationären Umfeld ein Sachwert wie die Immobilie natürlich Sinn machen. Nur im aktuellen Umfeld fällt die Entscheidung nicht so leicht in eine Wohnimmobilie zu investieren.  “Soll ich noch warten, fallen die Preise... weiterlesen
26.06.2019
Geldanlage

Kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch

Liebe Interessentin, lieber Interessent, gerne stehe ich Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Im Focus des Gesprächs stehen Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele. Gerne stelle ich Ihnen dann auch meine Dienstleistung und Beratungsleistung... weiterlesen

162 geprüfte Bewertungen
über Tobias Birx

Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut

4,8 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Josef Wechsler schrieb am 14.03.2024 NEU

„Sehr kompetente und professionelle Beratung”

Persönlich

Profil von Tobias Birx

Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen einfache, verständliche und transparente Lösungen aufzuzeigen, die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Gerade die Verständlichkeit in der Beratung ohne Fachchinesisch ist mir persönlich sehr wichtig.

Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken: 

„Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“ 

Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe.

Sie als Anleger haben eine wertschätzende Beratung auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang, ebenso wie eine verlässliche Rendite, einfach verdient.

Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.

Nutzen Sie die Chance einer bankenunabhängigen Beratung

Beratungsansatz

"Weil's um Ihr Geld geht" - retten Sie Ihr Kapital jetzt vor Inflation und Steuer retten. Mit einem kompetenten und dauerhaften Kümmerer an Ihrer Seite.

Als unabhängiger Finanzexperte betreue ich Anleger und “Geld-rumliegen-Lasser” seit über 20 Jahren bei der Erzielung von planbaren Erträgen und Ihrer Vermögenssicherung, mit einer nachvollziehbaren und verständlichen Beratung.

Sichern Sie sich mehr freie Zeit und genießen Sie Ihren selbst bestimmten Ruhestand, dank dem zuverlässigen rundum sorglos Service für Ihr Vermögen.

Finanzen einfach verstehen - vereinbaren Sie jetzt Ihr Kennenlerngespräch.

Tobias Birx ist...

icon Finanzberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Werdegang

Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.

Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).

1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.

2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater

Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.

2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz

Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.

Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.

Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.

weiterlesen ...

Zusatzqualifikationen

Ruhestandsplaner (HLA)

Versicherungsfachmann (BWV)

Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.

“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”

Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.

Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.

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Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

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Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
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Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte

Berufsgruppen

Anlageberatung und Ruhestandsplanung ist unabhängig von der Berufsgruppe.

Typischer Kunde

Anleger die eine kompetente und unabhängige Beratung suchen.

Weitere Informationen

Tätig in:

Landshut und Umgebung

Mitgliedschaften:

Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.

AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.  

"Marktinitiative Neuer Renditestandard"

 

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Tobias Birx GmbH & Co. KG
In den Schwaigen 30
84034 Landshut
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München, www.vermittlerregister.info
Vermittlerregister:
Versicherungsvermittlung D-8XJZ-PRD5W-08, Finanzanlagevermittlung D-F-155-A9AP-10

Informationen:

Impressum 

 

Datenschutz:

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