Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
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L&R FinanzKonzepte, Finanzberatung, Hamburg
„Jährliche Beratung zu Verlauf und Entwicklung des ETF, gut vorbereitet, sehr sachlich und verständlich erklärt. Sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausreichend Zeit eingeplant um Überblick auf die ETF-Entwicklung für Kunden zu vermitteln und um auf Fragen einzugehen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kein Drängen auf weitere Anlagen. Gute Betreuung, am Interesse des Kunden ausgerichtet
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Beratungsgespräch zum Vermögensaufbau”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Riefe nimmt sich jederzeit sehr viel Zeit für Erklärungen. Ich fühle mich in meiner individuellen Situation gut beraten und gut aufgehoben.
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„Neue Geldanlage: - Aufzeigen neuer Anlagemöglichkeiten - Individuelle Bedürfnisse meinerseits”
Das hat mir gut gefallen:
- Klare Begründung der Empfehlung und Strategie. - Verständliche, nachvollziehbare Erläuterungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
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„Ein sehr erfahrener, netter und gesprächsfreudiger Finanzberater.”
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„Erneut sehr gute Folgeberatung zwecks Anpassung meines Versicherungsportfolios an meine aktuellen Lebensumstände und Bedürfnisse. Beratung durchweg sehr transparent und zielgerichtet.”
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„Gute kompetente Beratung. Mir waren Nachhaligkeitskriterien bei der Anlage wichtig.”
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Kommunikation |
„Bei dem BEratungsgespräch ging es um die private Altersvorsorge. Hier haben wir gemeinsam unterschiedliche Möglichkeiten beleuchtet. Ich bin sehr zufrieden mit der offenen Art von Herrn Riefe und der verständlichen und nachvollziehbaren Beratung zu den Produkten.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde gut auf mein persönliches Risikoprofil eingegangen bei der Auswahl des Produktes.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war sehr froh, dass wir trotz der herausforderden Corona-Situation eine möglichkeit gefunden haben online das Beratungsgespräch durchzuführen!
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Kommunikation |
„In 2019 gab es mehrere Themen, zu denen ich die Beartungsleistung in Anspruch genommen habe. Dabei wird gleichzeitig auch immer aktiv von L+R Finanzkonzepte über neue Entwicklungen, speziell zu bestehenden Verträgen, informiert und falls sinnvoll Handlungsempfehlungen zu Änderungen und Anpassungen ausgesprochen. Es wird hier also nicht nur auf den Abschluss von Verträgen Wert gelegt, sondern fortlaufend um Erhalt bester Preis/Leistung für den Kunden. Beratung habe ich zu meiner bestehenden Riesterrente erhalten und aufgrund der finanzpolitischen und rechtlichen Grundlagen mit entsprechenden Abwägungen der möglichen weiteren Entwicklungschancen und -risiken, die sehr gut von Herrn Riefe dargelegt wurden, eine Veränderung in Form einer Beitragsfteistellung mit gleichzeitigem Abschluss einer private Rentenversicherung beschlossen. Hierbei lag die Entscheidung am Ende ganz auf meiner Seite. Bedingt durch einen Arbeitgeberwechsel wurden entsprechende Versicherungen wie zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung entsprechend bestehender Möglichkeiten sinnvoll angepasst. Weiterhin wurde ich beim Wechsel der Wohngebäudeversicherung unterstützt und kann aufgrund neuer Tarife am Markt jetzt höhere Leistungen zu einem vergleichbaren Beitrag in Anspruch nehmen. Auch in Bezug auf eine Anschlussfinanzierung kann man beste Beratung und Konditionen bei L+R Finanzkonzepte erwarten.”
Das hat mir gut gefallen:
Die immer wieder sehr gute fachliche Aufbereitung der Themen. Es besteht nie das Gefühl schlecht beraten zu sein. Bei allen für die eigene Lebenssituation relevanten Themen oder Problemen wird schnell, offen und ehrlich beraten. Wenn man es möchte, kann die umfassende Betreuung aus einer Hand erfolgen. Die Kommunikation mit dem Versicherer wird komplett übernommen.
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„Herr Riefe hat sich wie immer super vorbereitet, ausreichend Zeit genommen und verständlich beraten.”
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„BU, Altersvorsorge und Haftpflicht nach dem Berufseinstieg. Im Vergleich zu anderen Beratern /Versicherungsmaklern war Herr Riefe offener bzgl. Konditionen, Vor.-/Nachteilen der einzelnen Optionen für den Versicherungsnehmer.”
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Kommunikation |
Ich berate seit 2005 meine Kunden ganzheitlich zu allen finanziellen Fragestellungen. Meine Beratung orientiert sich ausschließlich am Kundenbedarf und ist durch eine strukturierte Arbeitsweise geprägt. Komplexe und von meinen Kunden als schwierig angesehene Themen bereite ich verständlich und nachvollziehbar auf. Mit diversen finanziellen Fragestellungen beschäftige ich mich seit der Schulzeit und haben dieses Wissen durch ein betriebs- und volkswirtschaftliches Studium vertieft.
Im Jahr 2007 habe ich die L&R FinanzKonzepte gegründet und bin dort Gesellschafter-Geschäftsführer.
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes:
1) Erfassung der Versorungsstatus
Ziele definieren und Prioritäten setzen
2) Absicherungsumfang festlegen
3) Vermögensaufbau und Ruhestand planen
4) Kontinuierliche Betreuung
Unsere Mandanten sind Akademiker, Selbstständige und Kleinunternehmen. Die ganzheitliche Beratung in allen Lebensphasen unseren Mandanten ist der Markenkern von L&R FinanzKonzepte.