Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
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L&R FinanzKonzepte, Finanzberatung, Hamburg
„Jährliche Beratung zu Verlauf und Entwicklung des ETF, gut vorbereitet, sehr sachlich und verständlich erklärt. Sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausreichend Zeit eingeplant um Überblick auf die ETF-Entwicklung für Kunden zu vermitteln und um auf Fragen einzugehen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kein Drängen auf weitere Anlagen. Gute Betreuung, am Interesse des Kunden ausgerichtet
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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Kommunikation |
„Ich bin als Student zu Herrn Riefe gekommen, um meine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung zu wechseln. Abgesehen von einem guten Angebot wollte ich die Berufsunfähigkeitsversicherung generell verstehen und nachvollziehen können, was wichtige Kennzahlen und Konditionen sind, da es sich ja um eine durchaus wichtige Versicherung handelt. Die Beratung lief zur Pandemie-Zeit und deswegen online, aber einwandfrei, ohne irgendwelche technischen Probleme und jegliche Kommunikation und jeglicher Dokumentenaustausch erfolgte per E-Mail, bis auf den Antrag für die Versicherung natürlich. Die Beratung war sehr aufschlussreich, informierend und Herr Riefe wirkte stets kompetent. Zudem ist Herr Riefe sehr freundlich und mir hat besonders seine aufrichtige Art gefallen. Ich habe mich zu jeder Zeit ehrlich beraten gefühlt und habe mich nie vor Nachfragen gescheut, da diese gerne und schnell beantwortet wurden. Ich kann die Beratung also guten Gewissens weiterempfehlen, besonders auch Studenten.”
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„Hier fühle ich mich wohl und habe Vertrauen. Sehr empfehlenswert.”
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„Ich fühle mich von Tobias Riefe mit meiner Ruhestandsplanung sehr gut begleitet. Er kann mir jedes mal helfen und mich gut und verständlich, mit diesem für mich schwierigen Thema, beraten.”
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„Eine gründliche, informative, sehr interessante Beratung zum Thema Geldanlagen durch Herrn Riefe, den ich als äußerst fachkompetent, vertrauenserweckend und humorvoll erlebt habe. Es war eine Online Beratung und dennoch war es ein sehr intensives und persönliches Beratungsgespräch. Technisch reibungslos und zielführend. Besonders bemerkenswert finde ich, dass Herr Riefe die psychologischen Aspekte des Geldanlegens (z.B. Thema Risiko eingehen, mit Ängste umgehen) beleuchtet hat. Ich fühlte mich sehr gut wahrgenommen und unterstützt bei meinem Anliegen. Das gibt Sicherheit bei den Entscheidungen. Herrn Riefe kann ich als Berater voll und ganz weiterempfehlen"”
Das hat mir gut gefallen:
s.o.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
s.o.
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„Bei Themen wie Immobilienkauf und Geldanlage stets top Beratung.”
Das hat mir gut gefallen:
Überblick über verschiedene Angebote, Finanzierungen und Geldanlagen.
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„Schon seit mehreren Jahren ist Herr Riefe ein zuverlässiger Berater, welcher sich auch kurzfristig immer die Zeit nimmt, aufkommende Fragen professionell zu beantworten. Dabei hat er stets den Blick für die individuellen Bedürfnisse und man fühlt sich immer gut aufgehoben.”
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„Bewertung und Ersatz für vorhandene private Versicherungen. Beratung und Abschluss für betriebliche Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich schätze die Zusammenarbeit mit Herrn Riefe sehr. Das wichtigste für mich ist, dass er mir in meiner Selbstständigkeit die Themenkomplexe Versicherungen und Vorsorge komplett abnimmt. So kann ich mich ganz auf meine Kerntätigkeit konzentrieren. Besonders angenehm finde ich, dass sich Herr Riefe viel Zeit für Beratung nimmt und immer sehr gut vorbereitet ist. Auch denkt er stets langfristig und versucht nicht kurzfristig Geld mit einem agressiven Verkauf zu machen.
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„Ruhestandsplanung”
Das hat mir gut gefallen:
umfassende Betrachtung
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Kommunikation |
„Seit Jahren in den allerbesten, vertrauensvollen Händen!”
Bewertungskriterien | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Ich berate seit 2005 meine Kunden ganzheitlich zu allen finanziellen Fragestellungen. Meine Beratung orientiert sich ausschließlich am Kundenbedarf und ist durch eine strukturierte Arbeitsweise geprägt. Komplexe und von meinen Kunden als schwierig angesehene Themen bereite ich verständlich und nachvollziehbar auf. Mit diversen finanziellen Fragestellungen beschäftige ich mich seit der Schulzeit und haben dieses Wissen durch ein betriebs- und volkswirtschaftliches Studium vertieft.
Im Jahr 2007 habe ich die L&R FinanzKonzepte gegründet und bin dort Gesellschafter-Geschäftsführer.
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes:
1) Erfassung der Versorungsstatus
Ziele definieren und Prioritäten setzen
2) Absicherungsumfang festlegen
3) Vermögensaufbau und Ruhestand planen
4) Kontinuierliche Betreuung
Unsere Mandanten sind Akademiker, Selbstständige und Kleinunternehmen. Die ganzheitliche Beratung in allen Lebensphasen unseren Mandanten ist der Markenkern von L&R FinanzKonzepte.