Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
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L&R FinanzKonzepte, Finanzberatung, Hamburg
„Jährliche Beratung zu Verlauf und Entwicklung des ETF, gut vorbereitet, sehr sachlich und verständlich erklärt. Sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausreichend Zeit eingeplant um Überblick auf die ETF-Entwicklung für Kunden zu vermitteln und um auf Fragen einzugehen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kein Drängen auf weitere Anlagen. Gute Betreuung, am Interesse des Kunden ausgerichtet
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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„Anlass der Beratung war das Niedrigzinsniveau und die fehlende Rentabilität der Riester-Verträge. Des Weiteren wurde eine Absicherung im Todesfall einer oder beider Eltern gesucht. Hierfür wurden im Gespräch Alternativen diskutiert und Lösungen gefunden. Die Abwicklung nach getroffener Entscheidung verlief problemlos.”
Das hat mir gut gefallen:
Berater ist konkret auf meine Bedürfnisse eingegangen und hat maßgeschneiderte Angebote erstellt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
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Kommunikation |
„Vor- und Nachbereitung der Termine schnell und effizient, Beratungsqualität toll und immer mehrwertig”
Das hat mir gut gefallen:
Exzellentes Detailwissen, angenehme Gesprächsatmosphäre
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„Nach begonnener Familiengründung war es Zeit, wichtige Versicherungen im Bereich persönliche Absicherung / Existenzrisiken (neu) zu justieren. Wichtigste Bestandteile waren hier die BU und die Risiko-LV. Tobias Riefe nimmt sich sehr viel Zeit für das Abstecken der persönlichen Wünsche, die Erläuterung der Angebote in allen Details und die Klärung offener Fragen. Es werden immer Alternativen angeboten aber nie zu viele (in der Regel drei), man wird nicht zu einer Entscheidung gedrängt. Es dabei zeigt sich eine fundierte Kenntnis des jeweiligen Marktes und dessen aktueller Entwicklungen. Man fühlt sich gut aufgehoben und es wird Vertrauen geweckt. Auch zu weniger "tiefgreifenden" Versicherungen (z.B. KfZ oder Reiserücktritt) bekam ich bei Bedarf hilfreiche Hinweise oder Kommentare.”
Das hat mir gut gefallen:
Die genommene Zeit für die Klärung der individuellen Situation und die angenehme Gesprächsatmosphäre. Dazu kurze Reaktionszeiten auf Fragen per Mail.
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Beratungsqualität | |
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„Seit vielen Jahren vertrauen wir Herrn Riefe und seinem Team in allen Fragen rund um Versicherungen, Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung etc. Dabei überzeugte uns sowohl seine Kompetenz in allen Bereichen als auch der ehrliche und verständnisvolle Umgang. Hier wird einem nichts "angedreht" sonders objektiv beraten und im Sinne des Kunden entschieden. Weiter so!”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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„Geldanlage und Versicherungsoptimierung”
Das hat mir gut gefallen:
Detaillierte Erläuterungen und Aufzeigen von Optionen
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Herr Riefe ist ein Berater mit sehr genauer, zuverlässiger Arbeitsweise, der gut zuhört und versteht, was man als Kunde braucht und wünscht und was zur individuellen Lebenssituation passt. Durch klare und gut begründete Empfehlungen kann man sich ein klares Bild machen und für sich entscheiden. Regelmäßige, systematische Überprüfung der Finanzen und Versicherungen und aktive Hinweise, worauf man achten sollten, helfen, dass man immer auf dem aktuellen Stand ist.”
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„Hinsichtlich der Altersvorsorge wurde ich an zwei Terminen hinsichtlich verschiedener privater Rentenversicherungen und der Riester-Rente beraten. Es wurden mir direkt nach dem persönlichen Termin Unterlagen per Mail zugestellt, die ich als sehr informativ wahrgenommen habe. Ich war sehr zufrieden mit der Beratung und würde Tobias Riefe weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde sehr individuell an meinen Erwartungen und Wünschen gearbeitet. Das Gespräch war klar strukturiert und sinnvoll aufgebaut. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich mich auf die Beratung verlassen kann und dort das erhalte, was ich mir erhofft habe.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war teilweise schwierig den Begrifflichkeit zu folgen, da einige fachliche Ausdrücke mir nicht bekannt sind.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Jährliches Gespräch und finanzielle Änderungen waren der Anlass der Beratung. Dabei wurde einmal ein "Rundumschlag" gemacht mit allen wichtigen Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr positiv war wie immer die Gesprächsatmosphäre. Wie in den letzten Terminen wurde wirklich auf jede Frage und darauf folgende Nachfrage intensiv eingegangen bis es verstanden war. Alles wurde sehr verständlich dargestellt und von seiner Bedeutung eingeordnet, sodass es jemand der keine Ahnung von Versicherungen gut versteht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
da gibt es nichts
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Kommunikation |
„Seit mehreren Jahre werde ich durch Herrn Riefe immer bestens beraten. Insbesondere zu den Themen Berufsunfähigkeitsversicherung, private Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung und nun zum Thema Geldanlage. L & R Finanzkonzepte werde ich gerne weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
individuell angepasste Beratung sehr gute und verständliche Erklärungen Angenehme Atmosphäre Sehr gute Erreichbarkeit
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Kommunikation |
Ich berate seit 2005 meine Kunden ganzheitlich zu allen finanziellen Fragestellungen. Meine Beratung orientiert sich ausschließlich am Kundenbedarf und ist durch eine strukturierte Arbeitsweise geprägt. Komplexe und von meinen Kunden als schwierig angesehene Themen bereite ich verständlich und nachvollziehbar auf. Mit diversen finanziellen Fragestellungen beschäftige ich mich seit der Schulzeit und haben dieses Wissen durch ein betriebs- und volkswirtschaftliches Studium vertieft.
Im Jahr 2007 habe ich die L&R FinanzKonzepte gegründet und bin dort Gesellschafter-Geschäftsführer.
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes:
1) Erfassung der Versorungsstatus
Ziele definieren und Prioritäten setzen
2) Absicherungsumfang festlegen
3) Vermögensaufbau und Ruhestand planen
4) Kontinuierliche Betreuung
Unsere Mandanten sind Akademiker, Selbstständige und Kleinunternehmen. Die ganzheitliche Beratung in allen Lebensphasen unseren Mandanten ist der Markenkern von L&R FinanzKonzepte.