Bewertungen nach Beratungsthema
MLP Finanzberatung SE, Hamburg
„Jährlicher Check-up”
Das hat mir gut gefallen:
Servicequalität
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
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Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Herr Grawe zeichnet sich durch enorme Fachkompetenz auf vielen verschiedenen Gebieten aus. Dies hat in meinem Fall dazu geführt das wir gemeinsam und 'ganzheitlich' meine finanzielle und versicherungsseitige Planung betrachtet und auf meine persönlichen Bedürfnisse hin optimiert haben. Die Tatsache das MLP alles aus einer Hand anbietet, die im Fall von Herrn Grawe sowohl vertrauenswürdig als auch dynamisch ist, erleichtert meine Lebensplanung sehr. Ich würde daher jederzeit seine Dienstleistungen weiter empfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Die Empfehlungen waren sehr gut zugeschnitten auf meine persönlichen Bedürfnisse und wurden zeitnah umgesetzt.
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Kommunikation |
„Herr Grawe unterstützt uns seit Jahren zuverlässigst und hochkompetent in allen finanziellen Belangen. Als wir es uns ausgerechnet zum Anfang der Corona-Pandemie in den Kopf gesetzt haben, eine Wohnimmobilie zu kaufen, noch dazu in gesicherter aber erklärungsbedürftiger finanzieller Lage, hat er für uns eine Finanzierung gefunden. Klare Empfehlung.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle, effiziente Kommunikation, super Einsatz im Interesse des Kunden.
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Kommunikation |
„Nach nunmehr knapp 20 Jahren Betreuung durch Uland Grawe lässt sich im Rückblick feststellen, dass die Beratung stets professionell, zielgerichtet und auch langfristig erfolgreich war. Angefangen von der Existenzgründung, über die verschiedenen Versicherungen, Altersvorsorge und Anlagenstrategie wurde ich immer bestens betreut und kann daher Uland Grawe uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders hervorzuheben ist die hohe Kompetenz und den "Blick fürs Ganze", also die ganzheitliche Betrachtung und die sehr persönlich zugeschnittene Beratung. Kombiniert mit der äußerst kurzen Reaktionszeit, blieben keine Wünsche offen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Negative Punkte gibt es nicht zu berichten.
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Kommunikation |
„Ganzheitliche Finanzplanung”
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„Ausgezeichnete ganzheitliche und weitsichtige Beratung, zugeschnitten auf meine individuelle Situation und Planung. Ich bin selbst durch Empfehlung auf Herrn Grawe aufmerksam geworden, und würde ich jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Hohe Fachkompetenz in Kombination mit Empathie und stets freundlicher und professioneller Kommunikation.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
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„Ich treffe Uland Grawe regelmäßig zur Beratung und Abstimmung meiner Investitionen und anderer Leistungen. Ich fühle mich jedes Mal ausgezeichnet betreut und bei der Erreichung meiner Ziele und Wünsche unterstützt. Aus diesem Grund kann ich Ihn und sein Leistungsangebot uneingeschränkt empfehlen.”
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„Herr Grawe hat mich in allen Belangen umfassend beraten. Er macht einen sehr kompetenten Eindrucken. Besonder gefallen hat mir, dass er nicht wie die typischen Finanzberater versucht hat, mir ständig etwas zu verkaufen. Sondern er hat mich nach meinen Wünschen, Zielen, aber auch nach meinem persönlichen Hintergrund befragt.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachkompetenz, freundlicher Umgang
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„Nach einem Jobwechsel und demzufolge neuem Gehalt wollte ich ein paar Dinge bezüglich meiner Versicherungen und Geldanlage anpassen. Nachdem wir kurz alle bestehenden Verträge durchgegangen waren, wurde im Gespräch mit Uland schnell klar, welche Bausteine wir aufgrund der veränderten Situation nochmal anfassen müssen und welche einfach bestehen bleiben. Wie immer war es eine sehr lockere, freundschaftliche Atmosphäre (was mir persönlich wichtig ist). Unterm Strich haben wir meine bAV umgestellt und meinen Fondssparplan leicht angepasst. Nach einer Stunde war das Thema durch. Ich kann mich entspannt zurücklehnen und mich erst im nächsten Jahr wieder mit meinen Finanzen beschäftigen.”
Das hat mir gut gefallen:
- lockere, offene Art - hohe fachliche Kompetenz - kompetente, spontane Antworten zu allen Nachfragen - kein "Aufschwatzen" von zusätzlichen Produkten, die nicht meinem Anliegen entsprechen
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„Herr Grawe hat mich und meine Familie wieder einmal umfassend beraten. Er nimmt sich jedes Mal sehr viel Zeit und nimmt seine Rolle als Coach in allen Finanziellen und geschäftlichen Fragen---im Gegesatz zum reinen Versicherungsberater---enorm ernst.”
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Kommunikation |
Was macht ein Certified Financial Planner® (CFP)
https://www.youtube.com/watch?v=2s709hkRwrY
Sehr geehrter Interessent, sehr geehrte Interessentin,
wussten Sie, dass nur 1 von 200 Finanzplanern und Finanzberatern in Deutschland zertifiziert ist?
Finanzberater, Finanzcoach, Finanzplaner und ähnliche Titel mag sich jeder nennen - und Ihnen Vieles versprechen. Doch nur ein Certified Financial Planner® (CFP) belegt diese Aussagen mit internationalen Güte- und Qualitätssiegeln.
Als Certified Financial Planner® (CFP) - und nur ein solcher Titel ist zertifiziert und wird durch inernationale Regeln des FPSB Deutschland e.V. überwacht - verstehe ich unter dem Begriff „Finanzplanung“ weit mehr als die reine Beratung zur finanziellen Situation meiner Mandaten.
So verzahnen ich verschiedene Denkmodelle, wie systemische Theorien und Lehren der Verhaltsnökonomie Behavioral Finance miteinander, um gemeinsam mit Ihnen das für Sie optimale Ergebnis zu erzielen.
Untersuchungen der Verhaltensökonomie zeigen, dass Mandanten bei der Finanzplanung mit den Phänomenen Risiko und Unsicherheit konfrontiert werden und diese komplexen Situationen/Fragestellungen für sich über sogenannte Heuristiken (menschliche „Daumenregeln“) lösen.
Zum Beispiel stufen viele Mandanten aufgrund der oft großen Unsicherheit bei der Thematik Finanzen ihre Meinung als „das Maß aller Dinge“ ein, folgen blind der Meinung der Masse (sogenanntes „Herding“) oder schreiben dem Finanzberater die Macht des „Allwissenden“ zu, der für ihn die Entscheidung treffen und hierfür auch die Verantwortung übernehmen soll.
Durch die häufig unbewusste Anwendung solcher Daumenregeln treffen Mandanten ihre Entscheidungen erwiesenermaßen oft nicht bewusst und haben falsche Erwartungen.
Daher übernehme ich die Funktion eines „systemischen Finanzplaners“, der Ihnen die Lösung nicht vorgibt, sondern im Verlauf des Beratungsprozesses die tatsächlichen Wünsche und Bedürfnisse aufdeckt und diese in die Beratung und Ihren Finanzplan integriert. Alles zum Wohl meiner Mandanten, die von mir höchste Kompetenz, Verlässlichkeit und bedingungslose Vertrauenswürdigkeit erwarten.
Durch diesen Prozess versetzten Sie sich in die Lage, eigenverantwortlich und bewusster zu handeln, um so die für Sie richtigen Entscheidungen selbst zu treffen.
Und letztendlich treffen Sie für sich - mit meiner Unterstützung - günstigere Entscheidungen für Ihre Finanzen.
Wenn Sie eine produktunabhängige Beratung testen möchten und neugierig auf die Fähigkeiten eines Certified Financial Planner® (CFP) geworden sind, dann melden Sie sich gerne. Denn so erleben Sie eine Beratung, welche von Banken und Versicherungen unabhängig ist und erfahren die höhsten Weihen für Ihre Finanzplanung: die Zertifizierung des FPSB Deutschland e.V.
Ich freue mich auf Ihren Anruf,
Ihr Uland Grawe
"Lass dich gut beraten, bevor du beginnst; doch wenn du dich entschieden hast, handle sofort!" (Gaius Sallustius Crispus, römischer Geschichtsschreiber)