„Ein Neuling in Sachen Finanzen”
„Obwohl ich bereits mitte 30 bin, habe ich bislang das Thema Finanzen eher stiefmütterlich behandelt. Einnahmen und Ausgaben sind bei mir so, dass mein Konto stets in den schwarzen Zahlen ist - der Anlass sich tiefergehend mit dem Thema auseinander zu setzen war also lange Zeit nicht dringend. Eine geänderte Gesundheitslage hat mich dann dazu bewogen mich endlich mal diesem - wie ich finde - wahnsinnig komplexen Thema zu widmen und insbesondere, Absicherung im Krankheitsfall, Vermögensaufbau und allgemeine Altersvorsorge zu betrachten. Mein Ziel war/ist es, meine aktuelle finanzielle Lage zu vertehen und zu bewerten und dann in weiteren Schritten zu optimieren. Die Beratung ist vielseitig und umfangreich, wobei wir die einzelnen Möglichkeiten, Optionen und Bausteine gut abgegrenzt von einander betrachten/besprechen. Jeder einzelne Beratungstermin war bzw. von Frau Männich hervorragend vorbereitet und strukturiert, sodass ich inhaltlich gut folgen kann und das komplexe Thema immer greifbarer und verständlicher wird. Ich hätte mir keine authentischere, strukturiertere und auf mich und meine Bedürfnisse besser abgestimmte Beratung erhoffen oder vorstellen können!”
Das hat mir gut gefallen:
Die zugesendeten Dokumente für Nach- und Vorbereitung sind absolut transparent aufgebaut. Frau Männich nimmt sich unglaublich viel Zeit für strukturierte und einfach verständliche Erklärungen! Ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass ich "keine Fragen stellen darf". Nicht selten sieht Frau Männich mir aber schon an, wenn eine andere Erklärungsweise noch notwendig ist. Ich bin beeindruckt wie intensiv die Beratung ist, der erkennbar große Zeitaufwand ihrerseits verpflichtet mich natürlich, dass auch ich meine Hausaufgaben erledige. Obwohl wir mit der Beratung natürlich meine Ziele ausarbeiten und dann erreichen wollen, fühlt es sich häufig genug wie "unsere" Ziele an.
| Bewertungskriterien | |
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