Die Top 10 Finanzdienstleister in Vierkirchen (Oberbayern)

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Gute Bewertungen von Finanzdienstleister in Vierkirchen (Oberbayern)

Sebastien B. schrieb am 20.02.2024 über Mandy Nguyen - FORMAXX AG, München

„Amazing and highly competent advisor you can trust”

„Mandy has been my advisor for over 4 years, helping me make the right investment and insurance decisions. She has a tremendous expertise on an impressive number of financial topics and is keen to share best-practices or insights. I can fully trust her as she always has my best interest at heart, giving me pros and cons for all options and letting me make the final call. As an added bonus, she speaks perfect English, which is very important for me as an expat living in Germany. I strongly recommend her services!”

Stichworte zu Mandy Nguyen

Insurance
Investment
English-speaking
Expat
Financial Planning

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Kreditkarte
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen
Schufa

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Sandra U. schrieb am 16.02.2023 über Julian Adolphs - FORMAXX AG, München

„Langjährige Zusammenarbeit, sehr zufrieden, top Weiterempfehlung”

„Herr Julian Adolphs betreut mich seit Jahren zu allen relevanten Themen rund um Finanzen und Immobilien.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr gute Erreichbarkeit (z.B. WhatsApp), Online-Beratung, Fachwissen

Stichworte zu Julian Adolphs

Altersvorsorge
Geldanlage
Kapitalanlage-Immobilien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Immobilien

Versicherung

Hugues F. schrieb am 14.12.2022 über Vitali Moor - Finanz- & Vermögensberatung - Vitali Moor & Team, München

„Hervorragende Erstberatung! So macht sparen "spaß"...”

„Naja, "spaß" macht sparen eigentlich nie wirklich, schließlich möchte man das Geld doch lieber ausgeben. Doch es fällt leichter es zur Seite zu legen, wenn man weiß, dass es gut angelegt ist und manam Ende dennoch genug über hat um das Leben zu genießen. Als Berufseinsteiger habe ich mir das erste Jahr zur "freien Entfaltung" gegönnt, erst mal ohne Sparen. Doch jetzt wurde es Zeit sich dem Thema zu widmen. Durch den Urwald an Staatlich begünstigten Programmen unseres Gesetzgebers, sowie den Angeboten von Drittparteien blickt man als Normalsterblich, geschweige den Anfänger überhaupt nicht durch. KeineChance. Rürup, Riester, Privatanlage, oder sonstige Anlage? ETFs, Investmentfonds, und Aktien? Wo zahlt der Staat drauf, was darf ich von der Steuer absetzen, wo muss ich dafür von der Rente Steuernwahlen? Wo muss ich gar nicht zahlen, wo bedient sich der Staat gleich doppelt? Was sind die Vor- und Nachteile? Ich fürchte, dafür braucht es einen eigenen Doktortitel. Außer bei Herrn Moor. Meineneigenen "Doktortitel" in Altersvorsorge habe ich zwar noch immer nicht, doch er konnte mir alles wesentliche gut verständlich vermitteln, sodass ich weiß wohin mein Geld "in den Urlaub" geht. Und vor allem, warum gerade da. Bei alldem behält Herr Moor auch das Gesamtbild im Auge. _Alters_vorsorge, ist schließlich nur ein Teil von Vorsorge. Auch Versicherungen und sonstige finanzielle Verpflichtungen müssen bedacht werden und ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept ergeben. Was ist zum Beispiel mit Zusatzversicherungen, oder gar einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Kein angehmes Thema, und sicherlich eines, dasman gerne mit einem "ach, es wird mir schon nichts sooo schlimmes passieren..." einfach abtuen würde. Naja, irgendwen muss es treffen, und wenn es ich bin, will ich wissen, das ich gut versorgt bin.Doch wieviel ist "genug", weiviel "zu viel des Guten"? Auch bei diesen Fragen war ich bei ihm bestens aufgehoben. Ach ja, und ein Eigenheim hätte ich eines Tages auch gerne, auch das will geplant werden. Habe ich nun am Ende von jedem das absolut Beste? Überall auch noch das letzte Quäntchen, die letzten 0,01% herausgeholt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das kann ich erst in ein paar Jahren sagen,doch so wichtig ist mir das ohnehin nicht. Von viel größerer Bedeutung ist für mich, dass ich insgesamt, in Kombination das Meiste herausgekitzelt habe. Und das, da bin ich zuversichtlich, habe ich dank Herrn Moor erreicht. Ich, für meinen Teil, kann ihn nur bedingungslos weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr gut gefiel mir, wie Herr Moor meine Optionen erklären konnte, und mir helfen konnte zu Entscheiden, nicht nur "was", ich brauche, sondern auch "wie" und "wieviel davon".

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts, wirklich. Wer weiß, vielleicht blicke ich in ein paar Jahren zurück und bereue meine heutigen Entscheidungen. Aber mittlerweise laufen meine Anlagen schon eine weile und bis Jetzt, bin sehr zufrieden.

Stichworte zu Vitali Moor

Erstberatung
Altersvorsorge
Vorsorge
Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

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Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Die Top 10 Finanzdienstleister in Vierkirchen (Oberbayern)