Der Finanz Berater GmbH
in München
51 geprüfte Kundenbewertungen der Der Finanz Berater GmbH
Pettenkoferstr. 4 in 80336 München
WhoFinance Qualitätsprüfung
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- Kundenbewertungen schaffen Transparenz
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
51 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Maria P. schrieb am 08.07.2021
Geldanlage: Super Beraterin
„Beratung zu Geldanlagen, Aufklärung über Aktien, Investmentfonds” mehr
Matthias U. schrieb am 30.04.2021
Geldanlage: Kompetent und angenehm
„Mich freut es, dass ich nun eine kompetente Beraterin an der Seite habe, die weiss, worauf es mir ankommt. Klare Weiterempfehlung!” mehr
Thorsten W. schrieb am 25.04.2021
Geldanlage: Investmentfonds
„Ich war sehr zufrieden und würde meine Beraterin in jedem Falle weiterempfehlen” mehr
Ulrich E. schrieb am 17.04.2021
Geldanlage: Bewertung
„Siehe Auswahlkreuze” mehr
Jannik P. schrieb am 07.02.2021
Geldanlage: Erstklassige individuelle Beratung
„Herr Wunderle hat in einem gemeinsamen Gespräch eine hervorragende Strategie zu einem langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau erarbeitet. Herr Wunderle nimmt sich die erforderliche Zeit um auf persönliche Bedürfnisse genau einzugehen und arbeitet hierbei...” mehr
Luis W. schrieb am 02.02.2021
Geldanlage: Professionelle und fundierte Anlageberatung
„Vollste Zufriedenheit meinerseits, da ich mich stets umfassend und sehr kompetent beraten fühle. Herr Wunderle nimmt sich immer viel Zeit und setzt sich mit den Fragen sehr intensiv auseinander. Einfach ein Top Service und sehr empfehlenswert!!!” mehr
Thomas W. schrieb am 20.01.2021
Geldanlage: Top Beratung
„Fr. Oswald Berät uns seit mehreren Jahren und hat uns in dieser Zeit immer sehr gut beraten. Ebenso ist sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten erreichbar, was uns gerade in der jetzigen Situation mit 2 Kindern zuhause sehr entgegenkommt.” mehr
Florian Duelli schrieb am 20.01.2021
Geldanlage: Sehr gute Beratung zum Thema Aktien und Fonds
„Um einen weiteren Baustein zur Vermögensstrategie zu errichten haben wir uns auf Empfehlung an den Finanzberater gewandt. Dort wurden wir von Frau Oswald jedes mal umfänglich, verständlich und detailliert beraten. Auch typische Fragen von Laien werden von ihr sehr...” mehr
Ingrid B. E. schrieb am 19.01.2021
Geldanlage: Kompetent und zuverlässig
„Längerfristige Geldanlage aus Erspartem des letzten Jahres, Schwerpunkt nachhaltige Aktienfonds, Vorbereitung hervorragend, alle Fragen beantwortet, Veränderungen im Depot nachvollziehbar und sinnvoll, Vorschläge für Neuinvestionen akzeptabel und vertretbar,...” mehr
Gabriele B. schrieb am 18.12.2020
Geldanlage: Höchste Beratungskompetenz in allen Bereichen!
„Ich fühle mich bei Frau Baar wirklich gut aufgehoben! Gemeinsam haben wir für mich ein Finanzkonzept entworfen (Geldanlage Fonds + Versicherungen) welches wirklich meinen Zielsetzungen und Bedürfnissen entspricht! Ihr Fachwissen und die hohe Kompetenz - insbesondere...” mehr
Filialprofil der Der Finanz Berater GmbH
Über die Filiale Der Finanz Berater GmbH
ÜBER UNS
In München, unweit des Sendlinger Tors begrüßen wir unsere Kunden in der Pettenkoferstraße 4.
Unser Beraterteam - rund um Rebecca Polz, Nina Baar, Sigrid Oswald und Fabian Wunderle - verfügt dabei über jahrelange Fachexpertise.
Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Daher legen wir auch Wert darauf sind keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein!
Wir bieten Ihnen daher maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung! Kommen Sie gerne einmal bei uns vorbei. Alternativ besuchen wir Sie auch vor Ort oder beraten Sie telefonisch oder online!
INVESTMENT.ABSICHERUNG.VORSORGE Am Anfang steht Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen?
Egal ob Sie als Berufseinsteiger die ersten Schritte in Sachen Geldanlage und Vorsorge wagen, als Familie mitten im Leben stehen, den eigenen Ruhestand planen oder für die Kinder und Enkel vorsorgen möchten – wir begleiten Sie!
Vermögensaufbau und -anlage mittels Investmentfonds ist dabei eines unser Kerngeschäfte. Für Ihr individuelles Fonds-Portfolio kombinieren wir verschiedene Anlageklassen und Investmentstile, interessante Branchen, aussichtsreiche Länder/ Regionen und Themenfelder. Und dies immer nach der Maßgabe, das Portfolio möglichst langfristig, diversifiziert und kostenoptimiert aufzustellen. Dabei bedienen wir uns sowohl aktiv-gemanagter Investmentfonds als auch passiver Indexfonds (ETFs). Lassen Sie uns gerne einmal sprechen!
KENNENLERNEN
In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!
Adresse
Der Finanz Berater GmbHPettenkoferstr. 4
80336 München
Berater der Der Finanz Berater GmbH, Pettenkoferstr. 4
Thomas W. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Top Beratung
Fr. Oswald Berät uns seit mehreren Jahren und hat uns in dieser Zeit immer sehr gut beraten. Ebenso ist sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten erreichbar,... mehr
Maria P. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Super Beraterin
Beratung zu Geldanlagen, Aufklärung über Aktien, Investmentfonds mehr
Anna M. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Individuelle Rundum Beratung
Kompetente + Freundliche Beratung, immer erreichbar, zuverlässig, ehrlich. mehr
Ulrich E. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
Siehe Auswahlkreuze mehr
Impressum und Pflichtangaben
1. Name, Anschrift:
Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg
Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle
2. gesetzlicher Status:
Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 GewO
3. Zuständige Stelle:
für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
4. Registernummern im Vermittler-Register:
Versicherungsvermittler-Register: D-KLW2-WOETL-04
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-155-IZ9Z-09
5. Registerstelle des Vermittler-Registers:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Auskunft über Tel.: 030 20308-0 oder
www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer
Informationen zum Umgang mit Beschwerden
Sehr verehrter Kunde !
Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Falls Sie dennoch einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen.
Die Beschwerde kann schriftlich per Brief, per Fax oder per E-Mail eingereicht werden. Sie können dazu die im Impressum unserer Internetseite angegebenen Adress- und Kontaktdaten verwenden.
Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierrüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit.
Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird.
Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich.
Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiter verfolgen können.
Alternative Streitbeilegung
Sofern im Falle einer Beschwerde ausnahmsweise keine einvernehmliche Lösung mit Ihnen gefunden werden kann, sind wir bereit, an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich an folgende Einrichtung wenden:
Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs,- Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 - 696 508 - 90
Fax: +49 (0) 40 - 696 508 - 91
kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
www.schlichtung-finanzberatung.de
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schlichtungsstelle erst angerufen werden kann, wenn Ihrer Beschwerde durch uns nicht zu Ihrer Zufriedenheit abgeholfen werden konnte, oder wir dies länger als 2 Monate nicht bearbeitet haben.
Weitere Informationen
Abhängigkeiten über Beteiligung
Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU). Kein VU oder Mutterunternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.
Konzeption und Realisation:
OpenMinded Gesellschaft für Projektentwicklung und Realisation mbH
Boveristr. 15
68526 Ladenburg
Telefon: +49 (0) 62 03 / 679 22 80
E-Mail: info@open-minded.de
Internet: www.open-minded.de
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Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
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