Der Finanz Berater GmbH
in München
63 geprüfte Kundenbewertungen der Der Finanz Berater GmbH
Pettenkoferstr. 4 in 80336 München
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
63 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Kundenkommentare über die Der Finanz Berater GmbH, Pettenkoferstr. 4
Letzter positiver Kommentar
Sicherheit, Fachkenntnis, Aufklärung, Freundlichkeit und Verständlichkeit mehr
Letzter kritischer Kommentar
When I first talked to her, I wished I could have a wider range of products suggestions such as retirement plans possibilities, real estate products and strategies, insurances...etc. It was mainly focused on stock market. mehr
Viktoria M. schrieb am 20.12.2022
Geldanlage: Sehr serlöse und professionelle Beratung.
„Sehr seriöse und professionelle Beratung. Engagiert und mit viel Einfühlungsvermögen wurden alle meine Anliegen sehr gut bearbeitet. Ich bin nicht nur sehr zufrieden, ich bin begeistert. Die bisher gezeigten Fähigkeiten und Kenntnisse von Frau Baar sind von sehr...” mehr
Dr. Helmut E. schrieb am 02.09.2022
Geldanlage: Perfekte Dienstleistung
„Die Depot-Aufteilung des Erblassers auf drei Ebenen und die verschiedenen Wünsche der Wiederanlage wurde perfekt durchgeführt!” mehr
Kurt Kiberle schrieb am 20.07.2022
Geldanlage: Anfragen u. Erledigungen
„Frau Baar berät mich bei allen meinen Anfragen immer sehr freundlich und kompetent bzw. lässt mir bei meinen Anliegen aufmerksam und hilfsbereit die entsprechenden Unterlagen zukommen und erledigt sie auch sehr schnell u. zuverlässig.” mehr
Peter S. schrieb am 28.04.2022
Geldanlage: Umfassende Beratung zur Geldanlage
„Vielen Dank für die ausgiebige und professionelle Beratung. Wir haben uns mit unserem Anliegen uns für eine langfristige Geldanlage zu entscheiden gut informiert und aufgehoben gefühlt. Die Gesprächsatmosphäre war persönlich und professionell. Wir empfehlen Sie...” mehr
Kerstin K. schrieb am 02.03.2022
Geldanlage: Frau Oswald ist auf meine
„Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse abbildet. Ich fühle mich bei ihr sehr gut beraten und informiert.” mehr
Werner Härer schrieb am 05.01.2022
Geldanlage: Gute und zügige Abwicklung
„Gute und zügige Abwicklung und Beratung” mehr
Monika B. schrieb am 13.12.2021
Geldanlage: Sehr persönliche, individuelle Beratung
„Ich war sehr zufrieden mit der Beratung. Ich habe vollstes Vertrauen in Frau Baar. Jederzeit möchte ich sie weiterempfehlen.” mehr
Luca Sophie Maidorn schrieb am 18.11.2021
Geldanlage: Sehr nett und kompetent
„Bei der Geldanlagen Beratung hat Herr Fabian Wunderle mich perfekt unterstützt und beraten. Er hat mir die Themen und Möglichkeiten sehr gut und verständlich aufgezeigt. Seine Beratung war stets kompetent und sehr umfangreich. Herr Wunderle hat sich viel Zeit für...” mehr
Priscillia G. schrieb am 21.10.2021
Geldanlage: Mrs Polz inspires trust and has good communication
„At the beginning I had just learned about personal finances and wanted to place my money with the help of an expert. I was in my first years of employment and wanted to invest for futur projects and retirement. Mrs Polz was and is still very transparent and patient...” mehr
Simon S. schrieb am 08.10.2021
Geldanlage: Super Beratung!
„Ich wurde sehr kompetent von Frau Baar zum Thema Aktienfonds beraten. Durch Ihr know-how konnten wir eine optimale Lösung finden” mehr
Filialprofil der Der Finanz Berater GmbH
Über die Filiale Der Finanz Berater GmbH
ÜBER UNS
In München, unweit des Sendlinger Tors begrüßen wir unsere Kunden in der Pettenkoferstraße 4.
Unser Beraterteam - rund um Rebecca Polz, Nina Baar, Sigrid Oswald und Fabian Wunderle - verfügt dabei über jahrelange Fachexpertise.
Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Daher legen wir auch Wert darauf sind keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein!
Wir bieten Ihnen daher maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung! Kommen Sie gerne einmal bei uns vorbei. Alternativ besuchen wir Sie auch vor Ort oder beraten Sie telefonisch oder online!
KOMPETENZEN
INVESTMENT.ABSICHERUNG.VORSORGE Am Anfang steht Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen?
Egal ob Sie als Berufseinsteiger die ersten Schritte in Sachen Geldanlage und Vorsorge wagen, als Familie mitten im Leben stehen, den eigenen Ruhestand planen oder für die Kinder und Enkel vorsorgen möchten – wir begleiten Sie!
Vermögensaufbau und -anlage mittels Investmentfonds ist dabei eines unser Kerngeschäfte. Für Ihr individuelles Fonds-Portfolio kombinieren wir verschiedene Anlageklassen und Investmentstile, interessante Branchen, aussichtsreiche Länder/ Regionen und Themenfelder. Und dies immer nach der Maßgabe, das Portfolio möglichst langfristig, diversifiziert und kostenoptimiert aufzustellen. Dabei bedienen wir uns sowohl aktiv-gemanagter Investmentfonds als auch passiver Indexfonds (ETFs). Lassen Sie uns gerne einmal sprechen!
KENNENLERNEN
In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!
Adresse
Der Finanz Berater GmbHPettenkoferstr. 4
80336 München
Berater der Der Finanz Berater GmbH, Pettenkoferstr. 4
Kerstin K. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Frau Oswald ist auf meine
Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse... mehr
Viktoria M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Sehr serlöse und professionelle Beratung.
Sehr seriöse und professionelle Beratung. Engagiert und mit viel Einfühlungsvermögen wurden alle meine Anliegen sehr gut bearbeitet. Ich bin nicht nur... mehr
Priscillia G. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Mrs Polz inspires trust and has good communication
At the beginning I had just learned about personal finances and wanted to place my money with the help of an expert. I was in my first years of employment... mehr
Peter S. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Umfassende Beratung zur Geldanlage
Vielen Dank für die ausgiebige und professionelle Beratung. Wir haben uns mit unserem Anliegen uns für eine langfristige Geldanlage zu entscheiden gut... mehr
Impressum und Pflichtangaben
1. Name, Anschrift:
Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg
Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle
2. gesetzlicher Status:
Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 GewO
3. Zuständige Stelle:
für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
4. Registernummern im Vermittler-Register:
Versicherungsvermittler-Register: D-KLW2-WOETL-04
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-155-IZ9Z-09
5. Registerstelle des Vermittler-Registers:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Auskunft über Tel.: 030 20308-0 oder
www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer
Informationen zum Umgang mit Beschwerden
Sehr verehrter Kunde !
Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Falls Sie dennoch einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen.
Die Beschwerde kann schriftlich per Brief, per Fax oder per E-Mail eingereicht werden. Sie können dazu die im Impressum unserer Internetseite angegebenen Adress- und Kontaktdaten verwenden.
Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierrüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit.
Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird.
Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich.
Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiter verfolgen können.
Alternative Streitbeilegung
Sofern im Falle einer Beschwerde ausnahmsweise keine einvernehmliche Lösung mit Ihnen gefunden werden kann, sind wir bereit, an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich an folgende Einrichtung wenden:
Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs,- Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 - 696 508 - 90
Fax: +49 (0) 40 - 696 508 - 91
kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
www.schlichtung-finanzberatung.de
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schlichtungsstelle erst angerufen werden kann, wenn Ihrer Beschwerde durch uns nicht zu Ihrer Zufriedenheit abgeholfen werden konnte, oder wir dies länger als 2 Monate nicht bearbeitet haben.
Weitere Informationen
Abhängigkeiten über Beteiligung
Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU). Kein VU oder Mutterunternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.
Konzeption und Realisation:
OpenMinded Gesellschaft für Projektentwicklung und Realisation mbH
Boveristr. 15
68526 Ladenburg
Telefon: +49 (0) 62 03 / 679 22 80
E-Mail: info@open-minded.de
Internet: www.open-minded.de
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Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
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