Logo

Der Finanz Berater GmbH
in München

Pettenkoferstr. 4
80336 München
Tel.: 089 3090 549 0
Fax: 089 3090 549 79
4,9 von 5 Sternen
63 geprüfte Kundenbewertungen

Bitte bewerten Sie uns

mehr

Unsere Schwerpunkte:

  • INVESTMENT.
  • ABSICHERUNG.
  • VORSORGE.

mehr

Termin vereinbaren

mehr

63 geprüfte Kundenbewertungen der Der Finanz Berater GmbH
Pettenkoferstr. 4 in 80336 München

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

63 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(59)
4 Sterne
(4)
3 Sterne
(0)
2 Sterne
(0)
1 Stern
(0)

Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4,9
Servicequalität
5,0
Angebot
4,9
Preis/Konditionen
4,8
Kommunikation
5,0
Beratung
5,0

Kundenkommentare über die Der Finanz Berater GmbH, Pettenkoferstr. 4

Letzter positiver Kommentar

Sicherheit, Fachkenntnis, Aufklärung, Freundlichkeit und Verständlichkeit mehr

Letzter kritischer Kommentar

When I first talked to her, I wished I could have a wider range of products suggestions such as retirement plans possibilities, real estate products and strategies, insurances...etc. It was mainly focused on stock market. mehr

Viktoria M. schrieb am 20.12.2022

Geldanlage: Sehr serlöse und professionelle Beratung.

„Sehr seriöse und professionelle Beratung. Engagiert und mit viel Einfühlungsvermögen wurden alle meine Anliegen sehr gut bearbeitet. Ich bin nicht nur sehr zufrieden, ich bin begeistert. Die bisher gezeigten Fähigkeiten und Kenntnisse von Frau Baar sind von sehr...” mehr


Dr. Helmut E. schrieb am 02.09.2022

Geldanlage: Perfekte Dienstleistung

„Die Depot-Aufteilung des Erblassers auf drei Ebenen und die verschiedenen Wünsche der Wiederanlage wurde perfekt durchgeführt!” mehr


Kurt Kiberle schrieb am 20.07.2022

Geldanlage: Anfragen u. Erledigungen

„Frau Baar berät mich bei allen meinen Anfragen immer sehr freundlich und kompetent bzw. lässt mir bei meinen Anliegen aufmerksam und hilfsbereit die entsprechenden Unterlagen zukommen und erledigt sie auch sehr schnell u. zuverlässig.” mehr


Peter S. schrieb am 28.04.2022

Geldanlage: Umfassende Beratung zur Geldanlage

„Vielen Dank für die ausgiebige und professionelle Beratung. Wir haben uns mit unserem Anliegen uns für eine langfristige Geldanlage zu entscheiden gut informiert und aufgehoben gefühlt. Die Gesprächsatmosphäre war persönlich und professionell. Wir empfehlen Sie...” mehr


Kerstin K. schrieb am 02.03.2022

Geldanlage: Frau Oswald ist auf meine

„Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse abbildet. Ich fühle mich bei ihr sehr gut beraten und informiert.” mehr


Werner Härer schrieb am 05.01.2022

Geldanlage: Gute und zügige Abwicklung

„Gute und zügige Abwicklung und Beratung” mehr


Monika B. schrieb am 13.12.2021

Geldanlage: Sehr persönliche, individuelle Beratung

„Ich war sehr zufrieden mit der Beratung. Ich habe vollstes Vertrauen in Frau Baar. Jederzeit möchte ich sie weiterempfehlen.” mehr


Luca Sophie Maidorn schrieb am 18.11.2021

Geldanlage: Sehr nett und kompetent

„Bei der Geldanlagen Beratung hat Herr Fabian Wunderle mich perfekt unterstützt und beraten. Er hat mir die Themen und Möglichkeiten sehr gut und verständlich aufgezeigt. Seine Beratung war stets kompetent und sehr umfangreich. Herr Wunderle hat sich viel Zeit für...” mehr


Priscillia G. schrieb am 21.10.2021

Geldanlage: Mrs Polz inspires trust and has good communication

„At the beginning I had just learned about personal finances and wanted to place my money with the help of an expert. I was in my first years of employment and wanted to invest for futur projects and retirement. Mrs Polz was and is still very transparent and patient...” mehr


Simon S. schrieb am 08.10.2021

Geldanlage: Super Beratung!

„Ich wurde sehr kompetent von Frau Baar zum Thema Aktienfonds beraten. Durch Ihr know-how konnten wir eine optimale Lösung finden” mehr


Filialprofil der Der Finanz Berater GmbH

Foto

Über die Filiale Der Finanz Berater GmbH

ÜBER UNS

In München, unweit des Sendlinger Tors begrüßen wir unsere Kunden in der Pettenkoferstraße 4.

Unser Beraterteam - rund um Rebecca Polz, Nina Baar, Sigrid Oswald und Fabian Wunderle - verfügt dabei über jahrelange Fachexpertise.

Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Daher legen wir auch Wert darauf sind keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein!

Wir bieten Ihnen daher maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung! Kommen Sie gerne einmal bei uns vorbei. Alternativ besuchen wir Sie auch vor Ort oder beraten Sie telefonisch oder online!

 

KOMPETENZEN

INVESTMENT.ABSICHERUNG.VORSORGE Am Anfang steht Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen?

Egal ob Sie als Berufseinsteiger die ersten Schritte in Sachen Geldanlage und Vorsorge wagen, als Familie mitten im Leben stehen, den eigenen Ruhestand planen oder für die Kinder und Enkel vorsorgen möchten – wir begleiten Sie!

Vermögensaufbau und -anlage mittels Investmentfonds ist dabei eines unser Kerngeschäfte. Für Ihr individuelles Fonds-Portfolio kombinieren wir verschiedene Anlageklassen und Investmentstile, interessante Branchen, aussichtsreiche Länder/ Regionen und Themenfelder. Und dies immer nach der Maßgabe, das Portfolio möglichst langfristig, diversifiziert und kostenoptimiert aufzustellen. Dabei bedienen wir uns sowohl aktiv-gemanagter Investmentfonds als auch passiver Indexfonds (ETFs). Lassen Sie uns gerne einmal sprechen!

 

KENNENLERNEN

In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!

Adresse

Der Finanz Berater GmbH
Pettenkoferstr. 4
80336 München

Tel.: 089 3090 549 0
Fax: 089 3090 549 79

Berater der Der Finanz Berater GmbH, Pettenkoferstr. 4

Kerstin K. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Frau Oswald ist auf meine

Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse... mehr

4,96 von 5 Sternen

26 Bewertungen

Profil ansehen

Viktoria M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr serlöse und professionelle Beratung.

Sehr seriöse und professionelle Beratung. Engagiert und mit viel Einfühlungsvermögen wurden alle meine Anliegen sehr gut bearbeitet. Ich bin nicht nur... mehr

4,90 von 5 Sternen

20 Bewertungen

Profil ansehen

Priscillia G. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Mrs Polz inspires trust and has good communication

At the beginning I had just learned about personal finances and wanted to place my money with the help of an expert. I was in my first years of employment... mehr

5,00 von 5 Sternen

9 Bewertungen

Profil ansehen

Peter S. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umfassende Beratung zur Geldanlage

Vielen Dank für die ausgiebige und professionelle Beratung. Wir haben uns mit unserem Anliegen uns für eine langfristige Geldanlage zu entscheiden gut... mehr

4,88 von 5 Sternen

8 Bewertungen

Profil ansehen

Impressum und Pflichtangaben

1. Name,  Anschrift:
Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg

Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle

2. gesetzlicher Status:
Versicherungsmakler gemäß  § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 GewO

3. Zuständige Stelle:
für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

4. Registernummern im Vermittler-Register:
Versicherungsvermittler-Register: D-KLW2-WOETL-04
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-155-IZ9Z-09

5. Registerstelle des Vermittler-Registers:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Auskunft über Tel.: 030 20308-0  oder
www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer  

Informationen zum Umgang mit Beschwerden

Sehr verehrter Kunde !

Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Falls Sie dennoch einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen.

Die Beschwerde kann schriftlich per Brief, per Fax oder per E-Mail eingereicht werden. Sie können dazu die im Impressum unserer Internetseite angegebenen Adress- und Kontaktdaten verwenden.

Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierrüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit.

Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich.

Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiter verfolgen können.


Alternative Streitbeilegung
Sofern im Falle einer Beschwerde ausnahmsweise keine einvernehmliche Lösung mit Ihnen gefunden werden kann, sind wir bereit, an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich an folgende Einrichtung wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs,- Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 - 696 508 - 90
Fax: +49 (0) 40 - 696 508 - 91
kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
www.schlichtung-finanzberatung.de

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schlichtungsstelle erst angerufen werden kann, wenn Ihrer Beschwerde durch uns nicht zu Ihrer Zufriedenheit abgeholfen werden konnte, oder wir dies länger als 2 Monate nicht bearbeitet haben.

Weitere Informationen
Abhängigkeiten über Beteiligung
Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU). Kein VU oder Mutterunternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.

Konzeption und Realisation:
OpenMinded Gesellschaft für Projektentwicklung und Realisation mbH
Boveristr. 15
68526 Ladenburg
Telefon: +49 (0) 62 03 / 679 22 80
E-Mail: info@open-minded.de
Internet: www.open-minded.de

Rechtshinweis:
Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Ihrer eigenverantwortlichen Unterrichtung. Sie stellen weder eine Anlageberatung, noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch sind damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie geeigneten und fachkundigen Rat einholen. Aufträge für den Erwerb von Investmentfondsanteilen, auf die auf dieser Website Bezug genommen wird, dürfen nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen erfolgen, die sich auf das jeweilige Investment beziehen. Bitte lesen Sie diese Unterlagen sorgfältig durch, bevor sie Ihre Investmententscheidung treffen. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

 

Disclaimer - Haftungsausschluss

Haftung für Inhalte
Obwohl wir uns um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten bemühen, können wir hierfür keine Garantie übernehmen. Nach § 7 Absatz 1 TDG sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Eine Verpflichtung zur Überwachung übermittelter oder gespeicherter fremder Informationen besteht jedoch nicht (§§ 8-10 TDG). Sobald uns Rechtsverstöße bekannt werden, werden wir die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen. Eine dahingehende Haftung wird jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis konkreter Rechtsverletzungen übernommen.

Haftung für Links
Unsere Seiten enthalten Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten Webseiten haben wir keinen Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, weshalb wir diesbezüglich keinerlei Gewähr übernehmen. Die fremden Webseiten haben wir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte der von uns verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß können wir nicht leisten. Falls uns Rechtsverletzungen bekannt werden, werden wir die entsprechenden Links sofort entfernen.

Urheberrecht
Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind nur für den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.

Datenschutz
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch Dritte. Im Falle der Erhebung personenbezogener Daten auf unseren Seiten erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers stets auf freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.

Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.

Statistiktool
Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.