- Überblick über den aktuellen Finanzstatus verschaffen
- Erörterung der eigenen Ziele/Wünsche
- Verbesserung der Geldanlagen
Der Berater hat alle Themen intensiv erörtert und Änderungsbedarf mit möglichen Alternativen verständlich dargestellt. Die Vorschläge haben zu den angegebenen persönlichen Wünschen und Zielen gepasst.
Ich empfehle den Berater weiter.
Das hat mir gut gefallen:
Die Gesprächsatmosphäre ist sehr entspannt, man muss sich nicht scheuen "dumme" Fragen zu stellen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich weiß nicht über welchen Weg ich meinen Berater am besten/schnellsten erreichen kann. Telefonisch ist oft schwierig, auf Textnachricht wurde nicht immer reagiert, am ehesten funktioniert E-Mail, das ist allerdings nicht immer der schnellste Weg.
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Veronika L. schrieb vor über einem Jahr
- Überblick über den aktuellen Finanzstatus verschaffen - Erörterung der eigenen Ziele/Wünsche - Verbesserung der Geldanlagen Der Berater hat alle Themen intensiv erörtert und Änderungsbedarf mit möglichen Alternativen verständlich dargestellt. Die Vorschläge haben zu den angegebenen persönlichen Wünschen und Zielen gepasst. Ich empfehle den Berater weiter.
Das hat mir gut gefallen:
Die Gesprächsatmosphäre ist sehr entspannt, man muss sich nicht scheuen "dumme" Fragen zu stellen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich weiß nicht über welchen Weg ich meinen Berater am besten/schnellsten erreichen kann. Telefonisch ist oft schwierig, auf Textnachricht wurde nicht immer reagiert, am ehesten funktioniert E-Mail, das ist allerdings nicht immer der schnellste Weg.