Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
EFC AG, Hamburg
„Herr Werlich bezeichnet sich selbst als Rürup Papst und dem würde ich voll und ganz zustimmen. Es ist bemerkenswert, wie viel Erfahrung er in diesem Bereich besitzt und mit welcher Freude und welchem Selbstbewusstsein er dies vermittelt. Besonders hervorzuheben ist die Vielzahl an Dokumenten die transparent zur Verfügung gestellt werden und mühevoll von Ihm erstellt wurden. Diese beantworten alle Fragen die man sich beim Thema Altersvorsorge stellt. Ich zähle Herrn Werlich zu dem Nr. 1 Berater meines Vertrauens und kann jedem nur empfehlen den Kontakt mit Ihm herzustellen.”
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„Anlass war eine Beratung zur Rürup Basisrente. Herr Werlich hat sich sämtlichen (auch unangenehmen Fragen bzgl. Kosten- und Provisionsstrukturen) gestellt und alle zur vollsten Zufriedenheit beantworten können. Die Fachkompetenz im Bereich Rürup Rente ist deutschlandweit sehr wahrscheinlich einzigartig. Die Vorteile der angebotenen Produkte wurden mathematisch exakt hergeleitet und genau erklärt. Neben der spezifischen Beratung zum Thema Rürup Rente konnten auch Fragen zu allen sonstigen finanziellen Belangen gestellt werden, daher möchte ich eine ganz klare Empfehlung für Herrn Michael Werlich bei Themen der Altersvorsorge und sonstigen Finanzplanung aussprechen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die sehr menschliche Art, die leider oft bei Beratungs-/Vermittlungsdienstleistungen zu missen ist in Kombination mit einer mathematisch fundierten Genauigkeit bzgl. der Anlagenprodukte
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„Herr Werlich hat mich bzgl. meiner Altersvorsorge und über Anlagestrategien beraten. Dabei wurden auch verschiedene Gesellschaftsformen in Bezug auf die Steuergesetze beleuchtet. Die Beratung fand per zoom Meeting statt und war stets mit Fakten, Tabellen und Vergleichen verständlich dargestellt. Ich fand die Sitzungen sehr inspirierend! Herr Werlich ist ein entspannter aber äußerst kompetenter Berater. Ich empfehle Ihn gerne!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Werlich hat mich in mehreren unverbindlichen Sitzungen sehr gut und sehr sympathisch beraten, und in vielen Fragen weiter gebracht. Er ist äußerst strukturiert in seiner Handlungsweise und kann einem mit seinem Wissen verschiedene Szenarien verständlich aufzeigen. Zudem kann er bei auftretenden Fragen außerhalb seines Fachgebietes auf ein umfangreiches Netzwerk zugreifen. So lassen sich noch offene Fragen klären und man kommt zügig zur individuell angepassten Strategie. Am Ende hatte ich ein gutes Gefühl mit seiner Beratung die richtige Entscheidung für mich gefunden zu haben.
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„eine sehr schnelle, analytische und strukturiertes Vorgehen. Ich wollte zuerst nur Geld anlegen aber es hat sich mit einem kompletten Analyse meine Finanzen weitere sehr gute Möglichkeiten gegeben. Voll zufrieden!”
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„Auf der Suche nach einer sinnvollen Ergänzung unserer Altersvorsorge hat sich Herr Werlich sehr umfassend auf unsere individuelle Situation vorbereitet und uns verständlich die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Alternativen erläutert. Wir sind überaus zufrieden und werden Herrn Werlich weiterempfehlen.””
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„Ich habe Herrn Werlich bezüglich einer Rürup-Rente kontaktiert. Ich habe Herrn Werlich als äußerst kompetenten und sehr angenehmen Gesprächspartner wahrgenommen und mich gut beraten gefühlt. Seine umfangreichen Tools machen die Zusammenarbeit sehr effektiv und vermitteln gute Einblicke in den Markt und den Vergleich verschiedener Angebote. Ich empfand es als sehr positiv (und nicht üblich), dass Herr Werlich auch offen über Themen wie Kosten und seinen Verdienst an dem Vertrag gesprochen hat. Das hat bei mir Vertrauen aufgebaut.”
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„Eigentlich hatte ich mich lediglich für eine Fondverwaltung interessiert. Hr. Werlich hat mir auf seine offene und sehr direkte Art aufgezeigt, dass meine bisherige Anlagestrategie nicht optimal ist. Dies macht er mit einer Intensität, aber auch Glaubwürdigkeit und fast schon Begeisterung, die einen ganz schön fordert. Wenn man sich darauf einlässt, was ich getan habe, zeigt er einem Wege auf, die ich gerne vor 20 Jahren gegangen wäre. Aber auch mit 58 Jahre, gibt es noch Möglichkeiten von denen ich noch nie gehört hatte, und die auch in diesem Alter noch sinnvoll sind. Er hat mich überzeugt und wir haben die ersten Schritte eingeleitet, um meine Altersvorsorge zu optimieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr klar, transparent, schnell in der Analyse. Dabei hört er auch zu und gibt schnelle und präzise Antworten die er mit Fakten belegt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
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„Es ging um eine private Altersvorsorge (Rürup). Die Beratungen waren super organisiert und vorbereitet. Ich habe alles online via Teams gemacht und fühlte mich dabei immer wohl. Ich bin sehr zufrieden mit der Beratungsleistung von Herrn Werlich. Es ist eine angenehme Gesprächsdynamit, in der man denkt, dass mann diesen Herren schon über Jahre kennt. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Werlich hat ein unglaubliches Fachwissen, welches er gut anschaulich erklären kann. Er bringt die Gespräche interessant herüber, sodass es kein langweiliges, sondern ein eher aufbauendes und unterhaltsames Gespräch mit fundiertem Fachwissen ist. Ich kann meine Erfahrung hier mit jedem teilen und ihn ermutigen, wenn er sich durch die trockene Materie mühen will, wird es mit Herrn Werlich sehr angenehm.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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„Von meiner initialen E-Mail bis zum ersten Video-Call vergingen nur wenige Stunden. Anlass der Beratung waren die Themen Altersvorsorge / Rürup-Rente. Herr Werlich ist ein absoluter Finanzprofi und weiß wovon er spricht. Meine Frau und ich sind beide Ökonomen und können das daher gut beurteilen. Professionelles Vorgehen und Beraten zu jeder Zeit. Ausführliche Erläuterungen und Berücksichtigen unserer individuellen Situation und unserer Anliegen. Umfangreiches Infomaterial haben wir per Mail zur Verfügung gestellt bekommen und konnten alle unsere Fragen platzieren, die ausführlich beantwortet wurden. Wir werden ganz sicher zu weiteren Fragen und finanziellen Anliegen auf Herrn Werlich zurückkommen. Absolute Empfehlung!!!”
Das hat mir gut gefallen:
Positiv an der Beratung habe wir erlebt: - Verfügbarkeit des Beraters - Professionalität - wir hatten zu keiner Zeit Entscheidungsdruck, sondern konnten in Ruhe alles abwägen und mit ihm besprechen - ausführliche mündliche und schriftliche Informationen
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„Auf der Suche nach einer passenden Beratung zum Thema Rürup Vorsorge, bin ich über einen Blogartikel bei Herr Werlich gelandet. Bis zum Rückruf vergingen nur wenige Stunden. Die ganzheitliche Beratung zur Altersvorsorge wurde mit zahlreichen Excel Tools unterstützt und im Anschluss für mich als Kunden zugänglich gemacht. Ich würde Herr Werlich mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Seine ehrliche Meinung und das breite Fachwissen haben jegliche Zweifel ausgeräumt. Außerdem hat Herr Werlich mit einer Engelsgeduld sämtliche Fragen beantwortet.
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Nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich ab 1996 zunächst für eine international tätige Planungsgesellschaft als Projektleiter/Planungsingenieur im Anlagenbau mehrere Großprojekte technisch geplant, wirtschaftlich konzipiert, ausgeschrieben und in der Umsetzung kontrolliert. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich.
Ein weiterer Aufgabenbereich war die Modellierung und dynamische Simulation des Anlagenbetriebs, eine hochkomplexe Betrachtung mit mehr als 20 Differentialgleichungen.
Danach folgte ein rund dreijähriges Engagement in Leitungsfunktion bei einer Unternehmensberatung, wo ich große IT-Projekte als Projektleiter führte.
Seit Mitte 2002 bin ich im Hause der EFC AG als Partner und Mitgesellschafter in Form eines selbständigen Maklers tätig. Während dieser Zeit machte ich meinen Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Seit 2010 verantworte ich zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung bei der EFC AG.
Inzwischen betreue ich mehr als 700 Mandate bis in die Führungs-/Vorstands-Ebene großer (DAX)Unternehmen bzw. bis in die Partnerebene renommierter Strategieberatungen. Durch das Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse fertige ich im Mandantenauftrag für viele Fragestellungen individuelle Analysen an. Mein Anspruch ist es möglichst präzise und differenziert jede Fragestellung zu beantworten.
In jüngeren Jahren war ich aktiver Leichtathlet (Sprint und Mehrkampf). Heute bin ich passionierter Squash-Spieler, fahre gerne Rennrad und jogge regelmäßig. Zusätzlich bin ich im Vorstand für den Verband „die Führungskräfte“ für Niedersachsen tätig.
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Ich berate Sie treuhänderisch auf Niveau eines Honorarberaters wie ein Steuerberater oder Jurist. Dabei versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und gebe die Empfehlungen, die ich an Ihrer Stelle umsetzen würde. Ich nutze hierfür die besten Tools des Marktes sowie hauseigen und selbst entwickelte Analysetools, um individuelle maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen. Dabei stehen Tabuthemen der meissten "Berater" wie Risiken, Renditewahrscheinlichkeiten, Offenlegen von Kostenstrukturen und weitere für viele Berater "unangenehme" Parameter im Fokus und werden offen von mir angesprochen. Das Ziel ist es, dass Sie einen Berater gefunden haben, der die komplette Bandbreite der Finanzberatung mit Ihnen gemeinsam optimal umsetzt. Die Qualität der Beratung entspricht der eines Family Offices, was ansonsten nur sehr vermögenden Mandaten und damit einer kleinen Zielgruppe vorbehalten ist.
Es würde mich freuen, wenn wir im Dialog ein Konzept erarbeiten, dass für Sie deutliche finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringt. Seit mehreren Jahren biete ich auch die Möglichkeit der Onlineberatung an und kann damit auch bundesweit Mandate betreuen und zeitnah und effizient bei ihren komplexen Situationen unterstützen.