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Letzter positiver Kommentar

Herr Umstadt geht kontinuierlich die Extrameile! Kein Hindernis ist ihm zu groß um das passende Angebot zu finden! Er passt sich selbst einem vollen Terminkalender auf Kundenseite an und ist sehr proaktiv in seiner Herangehensweise. In der Beratung bleibt Hr. Umstadt jederzeit objektiv. ... mehr

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Es gab keinerlei negative Erfahrungen. ... mehr

Aktuelle Beiträge von Marco Umstadt

05.07.2019

Mittlerweile notieren alle Bundeanleihen bis 15 Jahre Lau...

Mittlerweile notieren alle Bundeanleihen bis 15 Jahre Laufzeit im negativen Bereich.D.h. man bekommt in 15 Jahren weniger Geld zurück, als man heute dafür bezahlt und die Inflation reduziert die Kaufkraft dieses Betrages noch weiter. https://www.empathy-finanz.de/renditen-langfristig-negativ-pensionskassen-in-not/ weiterlesen
27.11.2018
Beratungsablauf

Wie läuft eine Beratung ab

Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei berücksichtigen... weiterlesen
27.11.2018
Vergütung

Wie erfolgt die Bezahlung der Beratung

Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber ausgewiesen.... weiterlesen

33 geprüfte Bewertungen
über Marco Umstadt

EMPATHY Finanzlösungen GmbH, Speyer

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Frank Köpf schrieb am 20.11.2023

„Beratung wie sie sein soll”

Profil von Marco Umstadt

Beratungsansatz

Unser Anliegen ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit um gemeinsam das bestmögliche zu erreichen.

Ein einzelner Berater kann Ihre und unsere Anforderungen alleine nicht erfüllen. Deswegen haben wir als EMPATHY ein Team, das im Hintergrund allen Beratern neue, geprüfte und fundierte Ergebnisse aus dem Finanzmarkt liefert. Ein Netzwerk aus externen Spezialisten unterstützt uns bei komplizierteren Sachverhalten und erarbeitet Bausteine, die sich in Ihr Konzept integrieren. So können sich alle Berater auf das Wichtigste konzentrieren - auf Sie!

Unser Fazit im Beratungsgespräch

Ist die interne Analyse abgeschlossen und sind daraus die entsprechenden Lösungen vorbereitet, folgt das Beratungsgespräch. Wir besprechen das Gesamtkonzept mit Ihnen und erläutern Ihnen die Handlungsempfehlungen anhand unserer Ergebnisse.

Der Kunde muss verstehen, was er macht.

Das Wichtigste ist die richtige Strategie. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren ganz persönlichen Finanzfahrplan und helfen Ihnen bei der anschließenden Umsetzung. Hierzu dienen die folgenden Servicetermine. Im Rahmen der Umsetzung und der laufenden Betreuung tauschen wir uns mit Ihnen aus und setzen so Schritt für Schritt Ihren Finanzfahrplan um. Sollte sich Ihr Leben einmal verändern, passen wir die Strategie entsprechend Ihren veränderten Bedürfnissen an.

Marco Umstadt ist...

icon Certified Financial Planner®

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Zusatzqualifikationen

DIN geprüfter Finanzberater (ISO 22222)

Certified Financial Planner

Dipl. Kaufmann (Schwerpunkt Finanzen und Steuern)

Versicherungsfachmann

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • Englisch
  • Spanisch

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Angestellte

Berufsgruppen

leitende Angestellte, Führungskräfte und Unternehmer

Typischer Kunde

Menschen die einen Begleiter und fairen Berater für alle finanzielle Belange suchen

Weitere Informationen

Tätig in:

ganz Deutschland

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standard Board e.V., Network Financial Planner e.V.

Sonstige Hinweise:

Ich mag die intensive, manchmal schon freundschaftliche Verbindung zu unseren Klienten. Was passt zu ihnen? Was ist Wunschdenken, was machbar? Wie sieht die Relation von Aufwand, Nutzen und Sicherheit aus? Unabhängigkeit in der Beratung und in der Wahl der Leistungen - die Freiheit kann ich mir hier nehmen und weitergeben. Erfahrung, Wissen und das richtige Feeling bündeln, Ziele mitgestalten mit(er-)leben: Das begeistert mich heute mehr denn je!

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EMPATHY Finanzlösungen GmbH
Hafenstr. 2a
67346 Speyer
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen, Stadt Speyer, Maximilianstraße 100, 67346 Speyer
Vermittlerregister:
Versicherungsmakler: D-MW35-970KO-21, Finanzanlagenvermittler: D-F-149-72GQ-30

Informationen:

https://www.empathy-finanz.de/impressum/

 

Datenschutz:

https://www.empathy-finanz.de/datenschutzerklaerung/

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