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26.06.2019
Geldanlage

Welche Absicherungen sind wichtig für meine Kinder?

Eltern kommt es oft so vor, als ob die Zeit rasen würde. Gerade eben hat man sich noch über das erste Lächeln des Nachwuchses gefreut. Kurz darauf fängt dieser an, die Welt auf eigenen Beinen zu erkunden, eigene Geschichten zu erzählen und eigene Wünsche... weiterlesen
26.06.2019
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bAV-Check

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26.06.2019
Geldanlage

Privat-Bilanz und Depotanalyse

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30 geprüfte Bewertungen
über Kerstin Czuja

Global-Finanz AG, Coburg

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

Maria S. schrieb am 29.11.2021

„Vollste Weiterempfehlung!”

Profil von Kerstin Czuja

Beratungsansatz

Jeder Mensch hat in den einzelnen Lebensphasen unterschiedliche Wünsche und Ziele, die mehr oder weniger komplexe Lösungen erfordern. Oft aber sind Entscheidungen zu treffen, die lebenslange Konsequenzen haben. Der Staat ist immer weniger in der Lage, den Menschen in allen Belangen abzusichern. Immer stärker ist daher jeder von uns gefordert, Eigenverantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln. Und genau hier beginnt meine Aufgabe, unter einer Vielzahl von möglichen Optionen, zusammen mit meinen Kunden den für sie passenden Weg zu finden, ihre Wünsche und Ziele zu realisieren. 

Als Certified Financial Planner erfolgt meine Beratung nach Grundsätzen und Richtlinien, die weit über die vom Gesetzgeber vorgesehenen Sorgfaltspflichten hinausgehen. Hier finden Sie diese Grundsätze im Detail. Die Global-Finanz, für die ich seit über 30 Jahren tätig bin, stellt hierbei die technische Umsetzung für eine umfassende Finanzplanung zur Verfügung.

Kerstin Czuja ist...

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

nach dem Studium: Vertriebsmitarbeiterin in der Leichtindustrie

seit 1990: selbstständige Finanzplanerin und Direktionsstelle der Global-Finanz AG

weiterlesen ...

Zusatzqualifikationen

Diplom-Ingenieur Ökönomin

CFP - Certified Financial Planer

Generationenberaterin IHK

§ 34 c Abs. 1 GewO (Privatkredite/Immobilienvermittlung)

§ 34 d Abs. 1 GewO (Vermittlung von Versicherungen)

§ 34 f Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GewO (Investmentfonds)

§ 34 i Abs. 1 S. 1 GewO (Immobilienkreditvermittler)

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Weitere Informationen

Mitgliedschaften:

Mitglied Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Gründungsmitglied Unternehmerinnen-Netzwerk ELAN

Volunteer Gerätemuseum Ahorn

 

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Global-Finanz AG
Queckbrunngasse 5
96450 Coburg
Aufsichtsbehörde(n):
In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Vermittlerregister:
D-SM7M-F27JM-49; D-F-155-PMXD-07; D-W-155-2IBS-13

Informationen:

Kerstin Czuja

Finanz- und Versicherungsmaklerin
Direktionsstelle für GLOBAL-FINANZ

Queckbrunngasse 5
96450 Coburg

Telefon: 09561/26775
Telefax: 09561/26893
Mobil:    0170/3304546

E-Mail: KCzuja@Global-Finanz.de

.

 

Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO (Privatkredite/Immobilienvermittlung)

Aufsichtsbehörde:
Ordnungsamt Coburg / Gewerbeamt
Rosengasse 1
96450 Coburg
Telefon: +49 9561 / 89132 - 0
www.coburg.de/ordnungsamt

 

Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Vermittlung von Versicherungen) /
Register-Nummer: D-SM7M-F27JM-49

Aufsichtsbehörde:

In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5116-0   Fax: +49 (0) 89 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Web: www.ihk-muenchen.de

 

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GewO (Investmentfonds) /
Register-Nummer: D-F-155-PMXD-07

Aufsichtsbehörde:
In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5116-0   Fax: +49 (0) 89 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Web: www.ihk-muenchen.de

 

Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO (Immobilienkreditvermittler) /
Register-Nummer: D-W-155-2IBS-13

Aufsichtsbehörde:
In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5116-0   Fax: +49 (0) 89 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Web: www.ihk-muenchen.de

.
Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info):
Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)
Register-Nr.: D-SM7M-F27JM-49
einsehbar unter www.vermittlerregister.info

 

Berufsbezeichnung:

Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GewO, Bundesrepublik Deutschland
Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland
 

Berufsrechtliche Regelungen:

– § 34d GewO
– § 34f GewO
– § 34i GewO
– §§ 59–68 VVG, VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz betriebenen Website
www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

 

Mitglied der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Straße 2
80333 München

 

Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung
Name und Sitz des Versicherers:
Ergo Versicherung
Ergo-Platz 1
40477 Düsseldorf

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