Top Kundenbewertungen

Platz 5 in Oldenburg
Unter den Top-100 Beratern in Niedersachsen
Jetzt Bewertungen lesen

Termin anfragen

Jetzt kontaktieren

Bewertungen von Kunden

57 geprüfte Bewertungen

37
18
2
0
0

Bewertungen nach Beratungsthema

Letzter positiver Kommentar

Besonders positiv fand ich dass sie offen für Alternativen war und immer eine andere Lösung im Angebot hatte. Keine "Standardangebote" aus der Schublade anbot. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Ich war eher damit unzufrieden, dass es mir selbst äußerst schwer fällt, für mich so hochkomplexe Dinge wie Versicherungen „wirklich“ zu verstehen - das liegt aber nicht an der Beraterin, sondern eher an der Sprache der Assekuranzen und meiner Unkenntnis der Finanzmathematik. ... mehr

Aktuelle Beiträge von Michaela von Fragstein

05.03.2024

Mehr Sicherheit:

Trickbetrug nimmt in Deutschland zu. Lassen Sie sich nicht ködern! Im Internet, am Telefon oder an der Haustür. Die besten Tipps gegen Trickbetrug finden Sie unter: https://www.sparda-west.de/internetauftritt/downloads/saw-sicherheit-es-gesamt-web.pdf weiterlesen

57 geprüfte Bewertungen
über Michaela von Fragstein

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Oldenburg

4,6 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

Martina T. schrieb am 12.09.2023

„Seriöse kompetente Beratung in angenehmer Atmosphäre”

Profil von Michaela von Fragstein

* Familienmensch: verheiratet und seit 21 Jahren im "Vorstand" einer turbulenten Patchwork-Familie mit 5 (fast) erwachsenen Kindern

* Tanzen; am liebsten Standard mit meinem Mann

* Wandern & Radfahren in Verbindung mit Geocaching

* Segeln

* Lesen & klassische Musik

* Kochen

Beratungsansatz

Die LAUREUS AG ist ein familiäres Unternehmen. Wir besitzen höchste Qualifikationen - alle Beraterinnen und Berater sind zertifizierte Finanzplaner. Zu unserer Aufgabe zählt die vernetzte Betrachtung von Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Wir werfen einen prüfenden Blick auf Ihre gegenwärtige finanzielle Situation, damit Ihre Ziele in greifbarer Nähe geraten.

Meine Kunden sind in erster Linie der Grund, warum ich diesen Beruf so gerne ausübe. Sie sorgen für die Abwechslung, die Herausforderung, den Reiz in meinem Beruf. Meine Orientierung in der Beratung bilden die finanziellen Wünsche und Ziele meiner Kunden.

Michaela von Fragstein ist...

icon Certified Financial Planner®

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Ich biete Ihnen eine unabhängige Finanzberatung. Das bedeutet für Sie einen bequemen Zugang auf intensiv geprüfte Produktpartner und Produkte. Einen begrenzenden Tellerrand kennen wir nicht.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Ganz nach unserer Unternehmensphilosophie bieten wir Ihnen passende Versicherungslösungen im Bereich der Personenversicherung.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Ich biete Ihnen eine umfassende Altersvorsorgeberatung. Das bedeutet für Sie, Ihre Lebensplanung (vorzeitiger Ruhestand, Leben genießen, Familie absichern etc.) wird auf ihre Realisierung geprüft.
Icon Private Banking

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

1984 bis 2013 Volksbank Rhein-Wupper eG, Leverkusen

* Ausbildung zur Bankkauffrau, Bankfachwirtin, Fachwirtin BankColleg

* In den letzten Jahren Individualkundenbetreuerin

* Mitglied des Treasury-Ausschusses

* Ansprechpartnerin für die privaten Finanzanlagen der Firmenkunden

* Expertin für den Devisen- und Eurex-Handel

seit 2013 LAUREUS AG Privat Finanz

* Beratung vermögender Privatkunden in der Region Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Remscheid und Siegburg

* seit 10/2019 Beratung vermögender Privatkunden in der Region Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

* Mitglied der Themenverantwortung für den Bereich Versicherungen

 

weiterlesen ...

Zusatzqualifikationen

* Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)

* Finanzökonomin ebs/ADG

* Expertin Zukunftssicherung Private Vorsorge (DMA)

* Zertifizierte Beraterin Öffentlicher Dienst

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

alle Berufsgruppen

Typischer Kunde

vermögende Kunden ab einem liquiden Vermögen von € 250.000

Weitere Informationen

Tätig in:

Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

Mitgliedschaften:

FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
LAUREUS AG c/o Sparda-Bank West
Peterstr. 45
26121 Oldenburg
Aufsichtsbehörde(n):
https://www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/
Vermittlerregister:
https://www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/

Informationen:

https://www.laureus-ag.de/impressum/

 

 

Klicken Sie hier um das vollständige Impressum von Michaela von Fragstein zu sehen