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Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

die spontane Reaktion, sowie die große Hilfsbereitschaft ... mehr

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

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71 geprüfte Bewertungen
über Michael Engler

MLP Finanzberatung SE, Jena

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Franz B. schrieb am 21.03.2024 NEU

„Aktienanlage”

Persönlich

Profil von Michael Engler

Beratungsansatz

Zukunft sichern mit zertifizierter, generationsübergreifender Finanzplanung.

 

Als Certified Financial Planner halte ich meinen Kunden bei allen Finanzfragen den Rücken frei, damit sie sich sorgenfrei um die wichtigsten Dinge im Leben kümmern können.

 

Menschen die mich als Dienstleister wählen, bekommen von mir:

 

Loyalität

Ich vertrete meine Kunden und deren Interessen gegenüber allen Finanzmarktteilnehmern.

 

Flexibilität

Meinen Service passe ich an die Wünsche und Befindlichkeiten meiner Kunden an.

 

Vernetzung

 

Für meine Kunden vernetze und objektiviere ich die einzelnen Themen und Produktlösungen.

 

Verantwortung

 

Im jährlichen Servicegespräch übernehme ich die Verantwortung für meine Beratung und wir bewerten gemeinsam die getroffenen Entscheidungen.

 

Nachhaltigkeit

Mit vielen Kunden gehe ich bereits seit über 15 Jahren einen gemeinsamen Weg, der durch Vertrauen und intensiven Austausch geprägt ist. Weitere Jahrzehnte werden folgen.

 

 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin via michael.engler@mlp.de


 

 

Michael Engler ist...

icon Certified Financial Planner®

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

- Allgemeine Aufklärung über Banken und Finanzierungszinsen.
- Erstellung des Finanzierungskonzeptes nach individueller Vorstellung von Zinssicherheit, Flexibilität und Liquidität
- Ausschreibung des Finanzierungsvorhabens an relevante Banken
- Verhandlung und Auswahl des besten Finanzierungspartners
- Begleitung zum Finanzierungstermin bei der Bank
- Rechtzeitige Planung und Besprechung der Umschuldung
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

- Objektive Aufklärung über die einzelnen Anlageinstrumente mit Vor - und Nachteilen
- Strategische Ausrichtung des Gesamtportfolios nach individueller Risikoeinstellung, Interessen und Zielhorizont
- Auswahl der geeigneten Produktlösungen gemeinsam mit MLP Tochterunternehmen www.feri.de
- Fortwährende Betreuung bei Unsicherheit und Fragen
- Mindestens ein Mal jährlich Feedbackgespräche und Bewertung
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

- Neutrale Vorstellung der einzelnen Durchführungswege
- Identifizierung der individuell sinnvollsten Lösung
- Auswahl der geeigneten Produktlösung am Finanzmarkt
Icon Private Banking

Private Banking

- Planung und Gestaltung der Vermögensübertragung an die nächste Generation
- Beratung und Umsetzung von Testament und Vollmachten in Kooperation mit ausgewählten Anwaltskanzleien
- Gestaltung der Unternehmensnachfolge
- Erstellung ausführlicher Finanzpläne
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

- Professionelles Kontenmanagement
- Optional automatische Überläufe in höher verzinste Geldanlagen
- Digitales Haushaltsbuch zur Analyse des Ausgabeverhaltens
- Kostenfreie Bargeldverfügung in Verbindung mit persönlichem Ansprechpartner
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

- Beratung, Betreuung und Finanzierung von Unternehmensgründungen
- Beratung, Betreuung von Finanzierung von Praxisübernahmen bzw. Praxisabgaben
- Ausschreibung und Verhandlung von Finanzierungsvorhaben bestehender Unternehmen und Praxen
- Implementierung von individuelle Konzepten zur betrieblichen Altersversorgung
- Betreuung von bestehenden Konzepten zur betrieblichen Altersversorgung gemeinsam mit MLP Tochterunternehmen www.tpc-management.com
- Analyse bestehender gewerblicher Absicherungen
- Auswahl geeigneter Produktlösungen für gewerbliche Absicherungen

Kompetenzen

Berufserfahrung

Diplom Kaufmann - Friedrich Schiller Universität Jena mit den Schwerpunkten Finanzen und Statistik

Risikomanagement - Dresdner Bank Frankfurt

seit 2008 Senior Financial Consultant - MLP Finanzberatung SE

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Zusatzqualifikationen

Certified Financial Planner (CFP)

 

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

Unternehmer, Ärzte, Informatiker, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, Naturwissenschaftler

Typischer Kunde

will einen Kümmerer, der zur Erfüllung wirtschaftlicher und privater Ziele die einzelnen Finanzthemen vernetzt betrachtet und objektiv berät.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
MLP Jena
Ernst-Abbe-Str. 15
07743 Jena
Vermittlerregister:
Registrierungsnummer D-VCAP-8ISAA-87 und Registrierungsnummer D-W-154-SZT8-39

Klicken Sie hier um das vollständige Impressum von Michael Engler zu sehen