Weiterempfehlung zu Martin Wirths

Portfoliobewertung, Zielsetzung und Anlageentscheidungen

Moritz G. schrieb vor einem Monat

Bei der regelmäßigen Portfoliobewertung wird die Portfoliozusammensetzung bewertet, Ziele wenn sinnvoll adjustiert und darauf basierend die nächsten Anlageentscheidungen getroffen.

Das hat mir gut gefallen:

Die sehr offene Diskussion um Potentiale und Risiken verschiedener Anlagealternativen inkl. der Bereitschaft des Beraters, über die Erfolge/Misserfolge seiner persönlichen Anlageentscheidungen in der Vergangenheit zu sprechen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich empfinde es als widersprüchlich, dass mir einerseits die persönliche Anlageberatung empfohlen wird (mit den entsprechenden Kosten) und andererseits eine standardisierte Vermögensverwaltung (nach meiner Wahrnehmung ein kostenoptimiertes Produkt).


Beratungsqualität

4.00

Servicequalität

4.00

Produktangebot

5.00

Preis/Konditionen

3.00

Kommunikation

5.00

Empfehlenswert

4.00


Beratungsthemen

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