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Letzter positiver Kommentar

Herr Wolf nimmt sich Zeit, lernt seine Mandanten sehr gut kennen und empfiehlt nur das, was für die aktuelle Lebenssituation auch wirklich sinnvoll ist. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Persönliche Betreuung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit ... mehr

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

100 % ... mehr

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Blaulichtversichert ... mehr

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Mir hat besser gefallen als bei anderen Anbietern, dass Herr Wolf in kürzester Zeit eine sehr enge persönliche Bindung zu seinen Mandanten aufbaut. ... mehr

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Unverändert gut. ... mehr

Aktuelle Beiträge von Stephan R. Wolf

202 geprüfte Bewertungen
über Stephan R. Wolf

Telis Finanz AG, Ludwigsburg

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Tobias Witten schrieb am 05.03.2024

„Weiterhin rundum zufrieden”

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

Profil von Stephan R. Wolf

Jahrgang 1962, verheiratet, 3 Kinder, beruflich stark engagiert, sozial stark engagiert, 1. Vorsitzender vom Bund der Selbständigen Ludwigsburg, Chorsänger, Privatpilot.

Beratungsansatz

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist es meine Aufgabe bei den Mandanten die Haushaltskosten zu senken, die Haushaltseinnahmen zu erhöhen und darauf zu achten, dass alle staatlichen Förderungen und Steuervorteile genutzt werden. Die Grundlage jeder Beratung ist eine Analyse zur aktuellen Ist-Situation und Definition der Ziele meiner zukünftigen Mandanten. Darauf wird dann ein dreiteiliges individuelles Finanzgutachten erstellt. Das ist der Einstieg in die Beratung und die lebensbegleitende Finanzplanung sowie allem damit verbundenen umfangreichen kostenlosen Service.

Stephan R. Wolf ist...

icon Finanzberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Unabhängiger Vergleich von über 400 Banken, Bausparkassen und Versicherungen
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Tagesgeldplattform, Investmentfondsplattform, Fondsvermögensverwaltung mit ETFs
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Alle Versicherungsangebote für alle Risiken und alle Sparten basierend auf den Softfair-Vergleichsprogrammen
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Rüruprente, Betriebliche Altersversorgung, Private Rentenvorsorge
Icon Private Banking

Private Banking

Indexbasierte Fondsvermögensverwaltung mit Dimensional Fonds
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Girokonto, Kreditkarte, Ratenkredit
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Geschäftsversicherungen, Key-Man-Absicherungen, Betriebliche Altersversorgung, Nachfolgeregelung, Firmenverkauf

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 1982 bin ich als Finanzplaner selbständig und betreue über 300 Mandanten persönlich. Darüberhinaus arbeite ich mit Kollegen zusammen, so dass wir Synergien und Spezialisierungen optimal vernetzen können. Zusammen stehen wir somit über 3000 Haushalten als unabhängige Finanzplaner zur Seite. Persönlich bilde ich mich ständig fort und halte so meine hohe Qualifikation stets auf dem Laufenden. Außerdem bin ich Prüfer bei der IHK Stuttgart.

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Zusatzqualifikationen

Betriebs- und Volkswirtschaftsstudium, Fachmann für Finanzdienstleistungen (IHK), Master of Financial Consulting (MFC), Finanzwirt (twi), Masterconsultant in Finance, Fachberater für Betriebliche Altersversorgung (BAV), Zertifizierung zur sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellung, Unternehmensberater für den Privaten Haushalt

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Berufsgruppen

Diplom-Ingenieure, leitende Angestellte, Selbstständige, Ärzte, Hochschulabsolventen

Typischer Kunde

Die- oder derjenige, die Interesse an der Optimierung ihrer Finanzen haben: Kosten runter - Leistung rauf!

Weitere Informationen

Tätig in:

Bundesweit mit Schwerpunkt Baden Württemberg und Bayern

Mitgliedschaften:

Bund der Selbständigen

Sonstige Hinweise:

Am besten Sie machen sich einen ersten persönlichen Eindruck von mir und lernen mich einmal unverbindlich kennen.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
TELIS FINANZ - Kanzlei Ludwigsburg
Schwieberdinger Str. 52
71636 Ludwigsburg
Aufsichtsbehörde(n):
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V
Vermittlerregister:
Registrierungsnummer §34d: D-ER3U-8CFQ7-49 Registrierungsnummer §34f: D-F-175-UBIS-59

Informationen:

Die TELIS FINANZ AG ist der größte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland. Gründung 1992. Hauptsitz in Regensburg. 306 Mitarbeiter in der Konzernzentrale. 163 Kanzleien bundesweit. 1267 Unternehmensberater bundesweit. Von FOCUS MONEY 2022 zum 12. Mal in Folge als Deutschlands fairste Finanzberatung ausgezeichnet worden. Von DIE WELT seit 2012 zu den 25 Servicechampions in Deutschland gekürt. Seit 2008 TÜV zertifiziert.

Klicken Sie hier um das vollständige Impressum von Stephan R. Wolf zu sehen