„Langjährige und aktive Betreuung bei Vermögenaufbau”
„Die Beratung umfasste zunächst unter Berücksichtigung meiner aktuellen Situation und meiner geplanten Zukunft einen soliden Vermögensaufbau sowie die Absicherung meines Vermögens. In jährlichen "Check-Up"-Terminen wurde die aktuelle Strategie bewertet und etwaige Verbesserungen diskutiert. Dabei waren die Gespräche immer auf Augenhöhe, Vorschläge nachvollziehbar und stets seinem Konzept treu. Herr Raulli war auch außerhalb dieser Termine stets erreichbar und kümmerte sich zeitnah um Fragen sowie Probleme und konnte meist schon mit der ersten Antwort nach kurzer Zeit kompetent weiterhelfen. Gerade auch in Krisenzeiten wie in der Coronakrise konnte er mich gut beraten. Ich bin mit Herrn Raulli sehr zufrieden und kann ihn weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Verfügbarkeit; schlüssiges Beratungskonzept und gute Tools, die dieses unterstützen, freundliche Beratung, ehrliches Auftreten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Auswahl an Banken bei Investmentfonds, mit denen zusammengearbeitet wird, allerdings bin ich mit dieser Bank zufrieden.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |