WhoFinance ist das erste unabhängige Bewertungsportal, auf dem Kunden ihre Berater bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern bewerten können. So helfen sich Kunden gegenseitig, die passenden Berater für Immobilienfinanzierung, Geldanlage, Private Krankenversicherung, Altersvorsorge und viele Themen mehr rund um Geld und Versicherungen zu finden. Bei WhoFinance finden Kunden geprüfte Bewertungen über Berater bei vielen Instituten wie z.B. Deutsche Bank, Allianz, MLP, Sparkassen, Quirin Bank, Commerzbank und viele mehr. Schreiben auch Sie eine Bewertung über Ihren Finanzberater und helfen so anderen Kunden, einen passenden Berater für Geld und Versicherungen zu finden.
Digitale Informationsangebote werden für die Beratung immer wichtiger
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Praxisfall: Berufsunfähigkeit von Studenten und Absolventen
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03.
März
2021
03.
März
2021
01. Kennlerngespräch
In einem ca. einstündigen persönlichem 1:1 Gespräch lernen wir uns kennen. Ich stelle Ihnen vor, wie ich arbeite und gebe Ihnen einen genauen Überblick wie das Thema Investment und Altersvorsorge in Deutschland behandelt wird.
Ziel dieses Gesprächs ist es neben dem Kennenlernen über Ihre aktuelle Situation zu sprechen und Ihre Ziele genau festzuhalten. Wenn wir beide das Gefühl haben, wir können gut miteinander arbeiten biete ich Ihnen an für unseren nächsten Termin ein individuelles Anlagekonzept für Sie zusammenzustellen.
02. Vorstellung Ihres Anlagekonzepts
In unserem zweiten Termin stelle ich Ihnen das Ergebnis meiner Arbeit dar und wir gehen Schritt für Schritt durch das Anlagenkonzept durch, um alle restlichen Fragen zu klären und eventuelle Änderungen vorzunehmen.
Wichtig: Wir setzen nur das um, was Sie ausdrücklich wünschen und verstanden haben. Ich möchte, dass Sie langfristig mein Mandant werden und lege daher wert auf einen ehrlichen und transparenten Beratungsprozess.
03.
März
2021
Ja das Kennlerngespräch ist vollkommen unverbindlich und kostenlos. In einem ca. einstündigen Gespräch lernen wir uns besser kennen und ich stelle Ihnen vor wie ich arbeite. Wenn wir beide das Gefühl haben, wir können gut zusammenarbeiten biete ich Ihnen einen zweiten Termin an.
02.
März
2021
02.
März
2021
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