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WhoFinance News

Digitale Informationsangebote werden für die Beratung immer wichtiger
29.01.2021 — Interview

Digitale Informationsangebote werden für die Beratung immer wichtiger
Interview mit Andreas Schmid, Leiter des Drittvertriebs Deutschland, Österreich und Osteuropa bei PIMCO Jetzt lesen

Rund um die Immobilie: Was tun, damit der Wohntraum in Erfüllung geht?
06.01.2021 — Top Anbieter für Baufinanzierung

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WhoFinance präsentiert aktuell in BILD die 22 Banken und Sparkassen, die ihre Kunden besonders überzeugen – hier mit O-Tönen von Führungskräften aus bestbewerteten Häusern. Jetzt lesen

Praxisbeispiel BU: Mit Onlineberatung an Profil gewinnen
18.12.2020 — Interview

Praxisbeispiel BU: Mit Onlineberatung an Profil gewinnen
Tobias Bierl spricht über seine Erfahrungen mit onlinegestützter Kundeninformation und Onlineberatung. Jetzt lesen

Praxisfall: Berufsunfähigkeit von Studenten und Absolventen
10.12.2020 — Interview

Praxisfall: Berufsunfähigkeit von Studenten und Absolventen
Akademiker-Berater Harry Kran über die Absicherung der Arbeitskraft und wie Finanzberater*innen dabei helfen können. Jetzt lesen

Aktuelle Beiträge von Beratern

Reinhold Haser
aus Ehingen 03.03.2021

4,7 von 5 Sternen
Sie sind mit Ihrer beruflichen Situation unzufrieden, oder müssen sich neu orientieren? Vereinbaren Sie ihr Karrieregespräch, gerne auch online ... mehr

Fabian Beining
aus Berlin 03.03.2021

0,0 von 5 Sternen
Beratungsprozess

Wie ist der Beratungsprozess aufgebaut?

01. Kennlerngespräch
In einem ca. einstündigen persönlichem 1:1 Gespräch lernen wir uns kennen. Ich stelle Ihnen vor, wie ich arbeite und gebe Ihnen einen genauen Überblick wie das Thema Investment und Altersvorsorge in Deutschland behandelt wird.

Ziel dieses Gesprächs ist es neben dem Kennenlernen über Ihre aktuelle Situation zu sprechen und Ihre Ziele genau festzuhalten. Wenn wir beide das Gefühl haben, wir können gut miteinander arbeiten biete ich Ihnen an für unseren nächsten Termin ein individuelles Anlagekonzept für Sie zusammenzustellen.

02. Vorstellung Ihres Anlagekonzepts
In unserem zweiten Termin stelle ich Ihnen das Ergebnis meiner Arbeit dar und wir gehen Schritt für Schritt durch das Anlagenkonzept durch, um alle restlichen Fragen zu klären und eventuelle Änderungen vorzunehmen.

Wichtig: Wir setzen nur das um, was Sie ausdrücklich wünschen und verstanden haben. Ich möchte, dass Sie langfristig mein Mandant werden und lege daher wert auf einen ehrlichen und transparenten Beratungsprozess.


Fabian Beining
aus Berlin 03.03.2021

0,0 von 5 Sternen
Kennlerngespräch

Ist das Erstgespräch bzw. Kennenlerngespräch kostenlos?

Ja das Kennlerngespräch ist vollkommen unverbindlich und kostenlos. In einem ca. einstündigen Gespräch lernen wir uns besser kennen und ich stelle Ihnen vor wie ich arbeite. Wenn wir beide das Gefühl haben, wir können gut zusammenarbeiten biete ich Ihnen einen zweiten Termin an.


Matthias Drews
aus Hamburg 02.03.2021

5,0 von 5 Sternen
Reminder: Noch im März den Kaufvertrag Ihrer Immobilie abschließen und vom staatlichen Baukindergeld profitieren! Die Beantragungsfrist für den Zuschuss läuft bis zum 31. März 2021. Pro Kind und Jahr gibt es 10 Jahre lang einen Zuschuss von 1.200 Euro, der ... mehr

Anja Willumeit
aus Tangstedt 02.03.2021

4,9 von 5 Sternen
Reminder: Noch im März den Kaufvertrag Ihrer Immobilie abschließen und vom staatlichen Baukindergeld profitieren! Die Beantragungsfrist für den Zuschuss läuft bis zum 31. März 2021. Pro Kind und Jahr gibt es 10 Jahre lang einen Zuschuss von 1.200 Euro, der ... mehr

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